【深度】2024AI大模型算力芯片产业深度分析

人工智能算力基础设施成为我国数字经济高质量发展的重要战略部署，具有重大发展意义。

1）算力普适普惠化是大趋势，相关服务生态逐步构建。“东数西算”工程的实施，带动数据、算力跨域流动，实现产业跃升和区域平衡发展。依托智算中心的超大规模预训练能力，各行业人工智能应用将不必从零开始开发，只需结合领域数据进行调整和增量学习，即可形成具有良好精度和性能的下游应用。

2）截至 2023 年 8 月，根据新京智库统计，目前全国至少有 30 座城市已经建成或正在建设智算中心，同时在企业端已有超过 10 座由大型科技企业主导的智算中心。未来随着 AI 快速发展，预计智算中心数量有望快速增加。

全球算力进入新一轮快速发展期

算力是数字时代的新生产力。万物智能时代对计算的需求呈百千倍递增态势，科学研究、人工智能、数字孪生以及元宇宙等新兴领域的快速崛起，推动全球算力规模的快速增长，驱动算力技术与产品的多元创新，带动产业格局的重构重塑，算力成为全球数字经济发展新引擎和各国战略竞争新焦点。

数据量增长带来算力需求提升，智能算力规模有望快速增长

数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，带来了对算力需求的快速提升。根据白皮书数据显示，从 2012 年开始的 6 年中, Al 计算的需求增加了 30 万倍。

供给水平大幅提升，先进计算创新成果涌现

算力产业加速壮大升级。经过多年发展，我国已形成体系较完整、规模体量庞大、创新活跃的计算产业，在全球产业分工体系中的重要性日益提升。

截至 2022年 11 月，我国计算产业规模约占电子信息制造业的 20%，规模以上企业 2300 余家，“创新突破、兼容并蓄”的产业发展新格局正加快构建。

一是整机市场不断发展，高性能计算领域，我国超算系统占有量与制造商总装机量均保持全球领先。

二是产业生态不断完善。国产芯片已初具规模，X86、ARM、自主架构 CPU 持续深化规模应用，百度、寒武纪等 AI 芯片加速迭代优化，国产操作系统逐步向金融、电信、医疗等行业应用渗透，鲲鹏生态、PKS 体系等计算产业生态日渐完善，覆盖底层软硬件、整机系统及应用等关键环节。

算力创新能力不断提升。

一是基础软硬件持续突破。互联网厂商加速服务器芯片、AI 芯片自研，阿里推出 CPU 芯片倚天 710，已在阿里云数据中心规模化部署；百度智能云联合昆仑芯推出第二代昆仑芯云服务器，搭载的昆仑芯 2 代 AI 芯片整体性能较上一代提升 2-3 倍。

开源操作系统欧拉加强更新迭代，在安全性、易用性、生态能力上进一步提升，2023 年 12 月，在 2023 开源产业生态大会上，华为终端 BG 软件部总裁龚体介绍称，鸿蒙生态设备总量超过 7 亿台，华为自有设备 3 亿多台。

二是新兴计算平台系统加速布局。新型计算系统结构与系统、新型存储系统、领域专用软硬协同计算系统等成为创新热点方向，华为等企业推出多样性计算融合架构，构建包括编程语言、编译器、加速库、开发框架等在内的多样性计算软件栈，降低多样性算力的开发