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真正在乎软件的人,应该自己造硬件 – --艾伦▪凯
出发点
第一,国家战略 幕后到台前
第二,了解并加入,入口机会
地位
芯片设计与制造是人类历史上最复杂的研究和工程实践。
设计:购买IP、EDA工具软件、验证设备、设计多个不同专业,人数众多,设计制造周期2-3年、费用或上亿。
制造:边际成本非常低
基础知识
晶体管—>集成电路—>摩尔定律
半导体,在不同电流控制下可以表现出不同的导电,或者不导电的特性,与真空电子管(晶体管前身)做电信号 放大器的特性吻合,因此半导体可以被用来做固体电子元器件的材料。
半导体材料制成的晶体管最大优势:可以不断缩小尺寸。
集成电路:把多个晶体管和其他的电子元器件小型化,微型化集成在一起,以减少电器的大小。
行业:缩小晶体管体积->扩大集成电路规模->构建性能更强价格更优的电子设备->再次缩小->构建更大规模->构建更强
芯片:纳米级->密度高
N5:5纳米工艺
摩尔定律
芯片上集成的晶体管和电阻数量将每隔两年增加一倍。
则晶体管的特征尺寸每代缩小0.7倍。
非具体表现的科技高速发展
芯片分类
手机物料表:半导体种类
手机处理器:
AP:Application Processor 应用处理器
集成6颗ARMv8的CPU核,3颗CPU核,神经网络处理器NPU,图像信号处理器ISP
成为高度集成的SoC(系统级芯片,System-on-Chip)
存储芯片:
DRAM --内存条(动态随机存取存储器)
存取快–运行数据
NAND Flash --固态硬盘
数字IC:
数字集成电路,
分 计算控制的逻辑芯片 和 保存数据的存储芯片
CPU:计算设备运算核心 和 控制中心
2020年 苹果 已经5nm,桌面与服务器端还是7nm
GPU:图形处理器
ASIC :特定问题定制的集成电路
例如:解决人工智能问题的神经网络处理器、
存储芯片:DRAM 和 NAND Flash
模拟芯片:
数字信号:0和1
模拟信号:声,光,电,气压,无线电信号(射频信号,无线连接必备)
模数和数模转换器:模拟信号与数字信号之间起桥梁作用的电路。A/D 模拟->数字;D/A 数字->模拟
光电器件、传感器、分立器件
芯片制造
1市场需求分析
2芯片设计
架构、逻辑设计、物理实现及验证
最细微、最宏大、研发投入大、项目收益高、试错成本极高
一颗芯片的树状的时钟信号线路非常重要,往往需要单独布线:时钟树综合
芯片的好坏决定因素:决策阶段:市场需求理解
逻辑设计阶段:工程师的能力
物理实现阶段:EDA工具
3晶圆制造
晶体管:由硅基底、氧化层、鳍、栅构成
准备材料、晶圆加工、封装测试
4封装测试
封装技术是与架构、工艺并行的第三大技术。
芯片厂商
Intel
仙童公司(硅谷的皇埔军校)
初期 以CPU为核心产品路线
上升期:前Tick-Tock时代 服务器
三阶段:Tick-Tock战略,持续领跑ICT行业
徘徊期:战略停摆
指令集向后兼容性 全开放 对手AMD
利用PC市场的利润溢出 + 高速产品迭代的半开放系统
Tick- Tock策略(摩尔定律具体化)
滴:工艺提升、晶体管变小
答:工艺不变、芯片核心架构的升级
三星
存储芯片业务:逆周期投资
完整产业链垂直公司
三星代工业务:抓业务、放手投资
三星的手机处理器:
回归ARM公版核路线
台积电
开创芯片制造的代工业务:无厂设计公司 + 代工厂
条件:提升工艺水平、客户需求、比IDM模式赚钱
稳健投资
最大客户:苹果 二者携手研发2nm芯片,预计2024年推出
Nvidia 与AI芯片
黄氏定律:半年更新、一年换代
软硬件标准
GPU价值 从CPU上卸载图形处理工作
GPGPU:通用计算
CUDA:并行计算
人工智能、机器学习、深度学习
每秒进行大量的矩阵乘法运算
英伟达:解决 并行计算、高数据吞吐
GPU与机器学习 相互成就 打开AI
德州仪器
1979:发展数字信号处理器 和 嵌入式处理器
二次转型进入手机处理器市场
三次转型:模拟市场加冕
减消无关业务
建厂:构建最佳成本结构
取消代理分销
美国双通与欧洲双雄
双通:高通和博通
双雄:恩智浦和英飞凌
高通:制定CDMA无线通信标准,,无线通信强
博通:半导体公司的并购史 有线通信强
双雄:汽车供应链的半导体企业
中国芯片业
中国芯片历史
1956 :里程碑
1959:天津硅
七十年代初:集成电路告急 IC两霸:上无十九厂 878厂
八五规划:重点支持五个集成电路重点企业
二十一世纪:市场带动产业发展
2005年中国成为半导体最大市场
市场一:电信市场
市场二:手机市场
比特币矿机
2014年后:国家大基金成立 投资产业时代
紫光集团:国内外企业并购重组
政府资金与政策双轮驱动
中国芯片现状及机会
巨大市场机会
2025年中国芯片自给率要达到50%
破局点:一:数据中心CPU、云端人工智能芯片、数据中心专用处理器
二:海量手机芯片
芯片制造:光刻机、晶体管架构、先进封装
存储芯片技术在短时间内没有技术瓶颈
芯片设计:存内计算、整Wafer芯片、光子计算和量子计算
互联网造芯:一:极致化高性能
二:重新排列产业的成本结构
三:新盈利方式
工作2年的新人是性价比最高的时候
中国芯片业排名前十城市:
深圳、上海、北京、杭州、无锡、西安、南京、武汉、珠海、苏州
上海张江 中国硅谷
晶圆代工厂:台积电、中芯国际、三星、Intel、长江存储、长鑫存储
封装:长电科技、通富微电、天水华天
数据处理器DPU市场
CPU 通用计算
DPU 数据处理
GPU 加速计算
小芯片:恒玄科技、芯翼信息科技、上海移芯通信
投资领域:看到芯片市场整体优势,追逐好产品
%1改进式创新
做大公司不做,小公司做不了的高端项目。
挑战者机会:
有技术门槛的器件
国家扶持时间窗
高刚海(高价值&高频 刚需 海量)
试错机会
长期主义