默认情况下, 线索阶段在Odoo CRM. 里是不激活的. 要激活它。
线索(潜在客户)为了和正真的商机做区分
具有一个或者多个联系方式就是线索(潜在客户)
1、以管理员登录系统
2、点击CRM 图标
3、点击配置菜单下设置子菜单
4、勾选线索选项,点击保存按钮
5、使用销售主管的账号登录系统
6、点击CRM图标
7、点击线索菜单下线索子菜单
8、点击创建按钮
9、新建线索并指派给相应的销售员,点击保存按钮
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联系电话:13961576648 公司网站: yixinghaldenwanger.com 公司地址: 江苏省宜兴市丁蜀镇公园西路
10、使用销售员登录系统
11、点击CRM图标
12、点击线索菜单下的线索子菜单
13、可以看到销售主管给分配的线索,点击打开
14、可以直接在此页面发邮件和潜在的客户沟通联系
15、也可以给线索安排任务计划
16、确认客户需求后,可以把线索转换成商机,点击转换商机按钮
17、把线索转换为商机,把潜在客户确认为正式客户,点击创建商机按钮
18、已经成功转换为商机
演示视频: