Odoo产品分析 (二) -- 商业板块(3) --CRM(2)

原创 2018年04月16日 22:51:37

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4. 设置

在配置–>设置中:
这里写图片描述
在分析“销售”模块时已经将其他的设置项介绍过,这里看看新增的与“crm”相关的设置:
这里写图片描述

4.1 线索

线索可以看作是一个潜在的商机,一旦确定该线索的可行性,及可转化为商机。选择使用线索,得到一个新的菜单:
这里写图片描述
选择新建一个线索,该表单对应的也是crm.lead数据表:
这里写图片描述

5. 线索及商机

5.1 阶段

该菜单需要在“开发者模式”下操作:
这里写图片描述
阶段就是商机的状态:
这里写图片描述
可以创建:
这里写图片描述
在漏斗中折叠:当这个阶段中没有任何记录要呈现时,该阶段在看板视图中自动折叠起来,如下图中的“验证”和“赢得”阶段无记录,这两个阶段就是折叠状态:
这里写图片描述
自动修改概率:为这个阶段设置,会自动改变商机成功的可能性。

5.2 失去原因

(该菜单需要在“开发者模式”下操作)
即,在将商机“标记失去”时表单中需要选择的项:
这里写图片描述
对应crm.lose.reason数据表:
这里写图片描述

5.3 活动

这里写图片描述
活动就是在商机表中的下一步活动的选择项:
这里写图片描述
可以新建,此表单对应crm.activity数据表:
这里写图片描述
天数:该活动执行的时间
推荐的下一步活动:关联本数据表。
默认:订阅是是否默认激活。

5.4 线索标签

该菜单需要在设置中打开“使用线索”后才能显示并使用:
这里写图片描述
该表单对应crm.lead.tag数据表,在“商机”和“线索”使用的crm_lead表中对应标签字段(tag_ids):
这里写图片描述

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