CRM Basics and Pipelines_Odoo CRM

一、找到并安装CRM模块

1.在主菜单中，找到并点击“应用”选项。

2.在“应用”页面，您可以通过滚动浏览或使用搜索功能找到CRM模块。在搜索框中输入“CRM”或直接滚动查找。

3.如果CRM模块尚未安装，您会看到一个“安装”按钮。点击它，然后确认安装。安装过程可能需要一些时间。(如已安装则以下图片所示)

二、访问CRM应用并开始使用

1.安装完成后，返回到主界面，您应该能够在顶部导航栏或侧边栏中看到CRM应用程序图标。

2.点击CRM应用程序图标，您将进入CRM模块的主界面。

三、CRM模块功能介绍与操作

1.客户信息管理：

• 在客户关系管理模块中，选择“销售”->“客户”。

• 点击新建填写客户的基本信息，如公司名称、联系人、地址、电话等，并保存。

• 可以对客户信息进行编辑、查看和删除等操作。

2.销售机会管理：

• 在CRM模块中，您可以查看每一个客户的商机情况或线索。

• 使用右侧按钮切换展示形态，如列表。
• 点击“新建”可以新建一个商机，或在特定阶段中点击“+”在该阶段新建一个商机。
• 输入必填信息创建商机，并可以根据需要对商机进行编辑和阶段调整。
• 赢得销售计划后可点击“赢得”
• 在最坏的情况下，如丢失了客户，则点击“已丢失”

3.报价和订单管理：

• 在销售管理模块中，您可以创建、查看和编辑报价单。
• 利用报价模板功能，定制报价并以更快的速度发送给客户。
• 在“设置”页面激活报价模板功能，并配置相关设置。
• 在“报价模板”页面创建、查看和编辑报价模板。