Dynamics CRM 365零基础入门学习
Dynamics CRM 365零基础入门学习
sinolover
完成项目,就要软硬兼施
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【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习(七)Dynamics 365 DataMigrationUtility tool使用
SDK里有个工具叫DataMigrationUtility,这个工具适合两个CRM系统之间的数据迁移。例如:在项目上线之初会做数据初始化的工作,一般这个工作会在UAT开始前完成,当UAT完成之后再把这部分初始化数据迁移到生产环境。那我费了半天劲把数据导入UAT,难道还要重复一次导入正式环境吗?本篇介绍的这个工具就可以规避这个麻烦。1.打开工具,第一步就是创建架构,界面上对这个功能提供了说明。2.填写源系统信息,即你要导出数据的系统,目前我们测试系统是Office 365。3.数据的导出还是基于解决方原创 2020-07-16 11:59:21 · 520 阅读 · 0 评论 -
【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习(五)权限管理
一:安全角色Microsoft Dynamics 365中的安全角色是各种实体的特权和访问级别矩阵。 它们根据其功能分组在不同的选项卡下。 这些组包括:核心记录,营销,销售,服务,业务管理,服务管理,定制和自定义实体。特权权限是描述用户可以在CRM系统中执行的操作的基本安全单元。 这些不能添加或删除,只能修改。Microsoft Dynamics 365中每个实体的共同权限如下:Create — Allows the user to add a new recordRead — Allo..原创 2020-07-16 11:58:11 · 1822 阅读 · 0 评论 -
【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习(四)Dynamics 使用profiler插件调试流程
今天我们介绍一种在dynamics开发中经常会用到的调试操作,其中一种调试方式即是profile调试。以下是我在项目开发中记录的调试流程,可供参考使用。1、打开插件注册工具,会看到install Profile,点击即可安装。2、在插件注册器中选择要调试的step,然后点击start Profiling将会弹出一个框,我们选择默认推荐的即可。3、由于我们在step中定义的是在craet account的时候去触发插件,因此我们新建一个account.4、完成之后,我们回到插件注册器,把profil原创 2020-07-16 11:57:16 · 687 阅读 · 0 评论 -
【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习(三)Dynamics 通过Web API 来调用自定义的Action(使用插件)
今天想实现一个Search Product的功能,首先要将数据展示在页面,然后前端根据查询需求进行处理。之前是在salesforce中实现的,可以定义一个Search Product的页面,然后在页面中访问查询数据的Webservice即可。但是在Dynamic 365中并没有这种直接调用的方式,最终找到一种方式就是,前端页面通过Js调用工作流中的Action,而在Action上绑定了插件。实现效果(1) 实现html页面并导入系统在设置中找到自定义项,然后进去自定义系统,选择Web资源,然原创 2020-07-16 11:56:43 · 1858 阅读 · 0 评论 -
【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习(二)Dynamics 插件注册的基本流程
插件的官方定义是:插件是可与 Microsoft Dynamics CRM 365 和 Microsoft Dynamics CRM Online 集成的自定义业务逻辑(代码),用于修改或增加平台的标准行为。也可以将插件认为是针对 Microsoft Dynamics CRM 触发的事件的处理程序。您可以让插件订阅或注册已知事件集,以便在事件发生时运行您的代码。实际上插件的作用就是通过代码灵活实现我们想要的逻辑。本文介绍内容:插件注册工具下载以及连接dynamics插件注册的基本流程(一) 插原创 2020-07-16 11:56:03 · 1584 阅读 · 1 评论 -
【转】Dynamics 365Online 如何启用手机端APP的离线功能
隐约记得365自带的手机app是支持离线功能的,但实际尝试后发现不行,断开网络后直接提示下图这样,无法操作了 然后就去查询了下最新版的Online设置离线的方式,步骤还挺多的,本篇即来分享下 第一步,首先要确定你需要开放离线功能的实体,如下红框中的勾上后保存发布 第二步,配置离线文件,导航到Settings-Mobile Offline中 新建一个配置文件,如果已经有文件里你也可以直接编辑,配置文件分为三块,最左边是文件名称和描述,可以随意填写,中间是你要配置...原创 2020-07-27 08:23:50 · 598 阅读 · 0 评论 -
【转】Dynamics 365中配置和使用文件夹级别的跟踪(folder-level tracking)
本人微信和易信公众号:微软动态CRM专家罗勇 ,回复274或者20180630可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me 。Dynamics 365与Office 365可以方便紧密的集成,在与Exchange集成的时候提供了文件夹级别的跟踪功能,如何配置有啥用?我们今天就来讲讲。我这里先讲如何启用,需要系统管理员进行的设置很简单,使用浏览器登录Dynamics 365 Customer Engagement,导航到【设置原创 2020-07-27 08:20:27 · 390 阅读 · 0 评论 -
【转】Dynamics 365中的应用程序介绍
本人微信和易信公众号:微软动态CRM专家罗勇 ,回复275或者20180630可方便获取本文,同时可以在第一间得到我发布的最新的博文信息,follow me!我的网站是 www.luoyong.me 。Dynamics 365引入了应用程序,为啥要引入这个?这个是啥?怎么配置?典型应用场景是啥?今天我就来介绍下它。我们做项目实施的时候可以看到一个用户登录Dynamics 365后可以看到的导航项目、仪表盘,视图、窗体比较多,从权限上讲,如果一个实体你对它有用户级别的读取权限就可以在导航栏看到它,你可原创 2020-07-27 08:19:43 · 440 阅读 · 0 评论 -
【转】Dynamics CRM 365零基础入门学习(一)Dynamics介绍以及开发工具配置
由于公司CRM平台从Salesforce向Dynamic 365转型,因此全身心投入学习了几天Dynamic 365,国内相关的资料很少,所以总结这几天学到东西,以避免初学者走弯路。本章分享内容介绍1.Dynamics的学习资料2.Dynamics账号注册3.Visual Studio连接到Dynamics 365(一)学习资料下载Dynamics学习的主要资料就是官方SDK,里面包含了源码和工具等许多内容可以参考,这些可以从Dynamics官网下载到。SDK在线网址:https://原创 2020-07-16 11:55:18 · 4021 阅读 · 1 评论