salesforce管理员傻瓜式开发

salesforce管理员开发（1）

1、分配规则的使用

在CRM系统需要自动处理线索数据时，可以使用分配规则来进行辅助，通过设置不同的条件和数据最终所有人来实现；步骤如下：
① 在设置中找到潜在客户对象，然后找到潜在客户分配规则选项，在页面点击新建按钮建立分配规则。
    ② 如何触发分配规则：
	线索数据一般分为两种来源，其一是用户自己手动在系统里面录入，另一种则是通过其他官网系统收集传输到CRM系统中生成线索数据；
	当用户手动录入时，会在新建页面左下角出现一个复选框，通过是否勾选来决定当前录入的数据是否遵守分配规则；

其二是代码如何触发分配规则：

//潜客分配规则
① 找到需要执行的分配规则
AssignmentRule AR = new AssignmentRule();
AR = [select id from AssignmentRule where SobjectType = 'Lead' and Active = true limit 1];


//Creating the DMLOptions for "Assign using active assignment rules" checkbox 与目标分配规则绑定
Database.DMLOptions dmlOpts = new Database.DMLOptions();
dmlOpts.assignmentRuleHeader.assignmentRuleId= AR.id;


        Lead le1 = new Lead();
        le1.LastName = '张';
        le1.FirstName = 'test';
        le1.Company = 'blue';
        le1.Phone = '0063-123456';
        // insert le1;
//Setting the DMLOption on Lead instance
le1.setOptions(dmlOpts);
insert le1 ;
注意只有在新建的时候才会起作用，放在触发器里面是没有作用的

2、如何在标准审批流的经理前添加其他人审批

当sObject记录的审批需要在经理前添加审批人A的时候，两个步骤条件同时满足，就会出现原本是记录所有人的经理审批，变成了审批人A的经理审批了，因为批准过程是按照当前审批请求提交人的角度来算的；
解决办法：
① 在需审批的记录对象上新建查找字段，查找用户，用来存储记录所有人的经理或者其他指定用户（赋值逻辑自己发挥开发）；
② 在经理那一步选择批准人时，改为相关用户，然后选择上面创建的查找字段；