易趋产品升级 | EasyTrack11_V2.0功能更新合集

近日，易趋PPM（EasyTrack PPM）为了帮助企业全面提升数字化项目管理能力，完成了新一轮的产品升级，从【个人空间】、【项目组合管理】、【合同与外包管理】。除了以上三大功能模块之外，其他升级项暂略。

1.个人空间全面升级，助力高效协同

通常情况下，一个项目可能会涉及多个部门及人员，尤其是一些业务流程复杂的中大型项目，会包含产品研发、物料采购以及生产流程监控等等。那么对项目管理人来说，日常的工作多且繁杂，需要快速获取项目各项的数据、及时跟进采购、回款情况等等，然而遗漏的工作项和任务成为了每天加班的罪魁祸首。

针对以上的难点，易趋PPM（EasyTrack PPM）对个人空间，进行了全面升级，帮助用户提升工作效率以及体验感，例如：

1.1新增【我的看板】、【我的日历】等菜单和功能

用户能通过可视化视图，高效查看所有的工作任务以及时间安排，完成情况通过红黄绿三色进行提示，确保工作不遗漏、按期完成。

早上花费5分钟，查看【我的日历】了解每日需完成的任务。

（易趋我的日历视图）

下班前花费1分钟，在【我的看板】拖动任务卡片，汇报每日工作完成进度。

（易趋我的看板视图）

1.2新增【我的空间】，空间内容包含项目及项目群

帮助用户统一监控、管理所负责的项目/项目群，每日快速查看项目的健康状态；点击具体的项目，即可查看详情。

（易趋我的空间视图）

1.3优化【搜索】功能

用户能快速处理多个维度的工作事项，如搜索项目及项目组合，查看交付物、项目审批、风险、问题等各关键运营数据；搜索客户关系管理中的销售线索或者销售机会、合同，点击即可进入详细页面搜索具体的事项。

（易趋个人空间-搜索视图）

1.4优化【个人概况】功能

以列表形式显示待我处理的待办事项，待办类型全面，确保工作不遗漏；包括：任务、活动、交付物、审批、工作项、会议、质量检查、计分卡、需求、提案、缺陷、费用、资源申请等，数量为零的待办页签不显示。

（易趋个人概况视图）

2.优化项目组合管理，提升项目管理效率

为了进一步提高项目管理的效率和产品体验感，易趋PPM（EasyTrack PPM）在项目组合管理模块也做了一些功能更新，助力项目管理更加高效轻松。例如：

2.1优化项目菜单

新增【仪表板】、【组织架构图】、【项目管理基线】等菜单，可以快速查看项目综合数据。

例如：项目管理基线，将把信息、计划、预算纳入统一的基线管理，强化了管理。

（易趋项目组织架构视图）

新增一级菜单 【项目计划】，下属二级菜单包含【管理阶段】、【交付物】、【主计划（原项目计划）】、【子计划（原子项目）】，项目相关的计划和交付物整合在一个菜单，管理起来更加便捷。

（易趋项目计划-管理阶段视图）

2.2优化【子项目】

子项目改造升级为“专项计划”；功能和主计划一致，也有“分解视图”、“甘特图”两个视图。每个专项计划都是独立的WBS，可以单独发布。

2.3优化主计划

编辑计划时当前条目提供浮动工具栏：可直接插入同层工作包 、同层活动、升级、降级以及删除等，操作起来更加便捷。

（易趋项目主计划-分解视图）

活动详情增加【转办】按钮，责任人可转办活动，提升团队协作；同时任务以及活动增加【催办】按钮，点按钮可触发催办消息；快速提醒团队成员处理工作，提升管理效率。

（易趋项目主计划视图）

2.4优化【项目成本预算】

支持直接登记分配金额，或是根据数量和单价得到分配金额，项目成本的管理更加精细化。同时在进行数据回溯、版本比较时，支持比较科目明细，掌握具体哪一项进行了变更，方便快速进行调整。

（易趋项目成本预算计划视图）

（易趋项目成本预算计划——版本比较视图）

2.5优化系统模板库

系统模板新增“活动库”、“管理阶段库”、“交付物库”、“交付物模板”等，提高了项目经理编制计划的便捷性；​同时这些模板支持导入和导出，后台维护以及使用时更加方便。

（易趋项目系统模板库视图）

3.优化合同与外包管理，进一步提升销售管理效率

一款合适的项目数字化管理平台，能覆盖全面完整的业务流程；对于销售管理模块，PPM（EasyTrack PPM）也在多个维度进行了优化升级，确保销售项目的高效管理。

3.1优化【销售机会】功能

用户创建商机（销售机会）时，支持同步创建项目，便于后续的推进管理。

（易趋新建销售机会视图）

而未关联项目的商机可直接维护商机状态和阶段，包括【未开始】、【进行中】、【暂停中】、【已终止】、【已完成】几个状态。

（易趋销售机会视图）

同时新增【销售项目监控】视图，统一监控管理所有的销售项目，有风险预警提示。

（易趋销售项目监控视图）

3.2优化【销售线索】功能

线索转商机支持审批流程，同时后台新增线索转商机审批流程模板、可根据需求自定义。

（易趋销售线索视图）

4.总结

易趋PPM（EasyTrack PPM）此次产品更新重点在于提升用户体验以及管理效率，在“个人空间”、“项目组合管理”、“合同与外包管理”几个维度做了更新优化升级。

【个人空间】新增和优化多个功能点，“搜索”能够帮助用户快速定位查找需求文件和信息，帮助用户快速处理工作，提升协作效率。而【项目组合管理】模块重点对菜单、项目计划、项目预算等维度进行调整，帮助项目经理高效应对一些复杂的管理情况。【合同与外包管理】则重点对“销售”进行优化更新，如增加同步创建项目、销售项目监控视图等功能，销售人员也能更便捷进行销售管理。