业务基础(销管)
1.1结合系统了解保险行业基本业务知识
1.1.1对寿险行业基本业务有基本了解。
保险与寿险(标的划分)介绍
1.保险大体流程与支撑系统介绍。(根据自己掌握)
保险概念,保险五要素 投保范围 保险责任 保险期限 保险金额及其给付方式 保险费及其缴纳方法
按标的划分:
流程:核心出单(电子投保与智能建议书(移动平台)相关系统--(回访,回执) --销管-(ERP)
1.1.2能够清晰的描述保险系统主干业务。
销管系统需要处理的问题(管理什么)
材料:人,保单
管理手段:渠道(产品),机构,团队,基本法(软)
销管贯保险从业人员整个职业流程:入司-培训-人相关信息管理(证件,合同)-人员/组织变动-算薪,考核(升降级),考核预警 ,附带管理(计税,财务)离职,
渠道(按产品和人群划分)个险,银保,团险,电销,续期,互动
机构(区域):四级,总公司,省,中心,县区级
职场(实体点)
团队(组织)(团队与团队):区、部、组 ------直辖与固有组织
附加:
增员(推荐)与育成(培育):人-人之间关系 (回算)
1.2了解渠道管理系统相关业务知识
1.2.1培训人员管理和销售机构管理相关业务知识。
人员:
职级,内外勤介绍<