Tableau/Power BI 是什么

1. Tableau 是什么?

Tableau 是 Tableau 公司推出的数据可视化工具。我们先来看看官方是怎么介绍的:

Tableau 是一个可视化分析平台, 它改变了我们使用数据解决问题的方式——让人们和组织能够充分利用他们的数据。

简单来说, Tableau 就是从各种数据源中提取数据, 并对数据进行加工、预处理, 通过简单的拖拉拽等方式就可以生成各种精美的图表, 并且可以在电脑端、在线共享的等多渠道阅读查看的可视化软件。

1.1. Tableau 组件

Tableau 包含桌面版 Tableau Desktop、Tableau Server、Tableau Online、Tableau Prep 以及其他数据处理组件(大部分场景用不到, 后期涉及再做补充)。

• Tableau Desktop: 桌面版, 免费, 实时的可视化分析实现随心所欲的数据探索, 也是我们的主要使用和学习场景。
• Tableau Server : 实现受管控的大规模自助式分析。
• Tableau Online: 实现云端自助式分析。
• Tableau Prep : 合并, 组织, 清洗数据以供分析。

1.2. Tableau 的优劣势

提到 Tableau , 往往会把它和 Power bi 放到一起对比。实际上, 现在可供使用的可视化软件越来越多。国产的 BI 工具现在也有许多亮眼之处, 只是目前使用范围、产品成熟度较高的 BI 工具中, Tableau、Power bi 是两个不可忽略的产品。笔者对这两个工具在实际工作中, 均深度使用了较长时间。最深刻的感受是, 两者各有千秋, 甚至 PBI 在复杂场景的数据处理更受笔者喜爱。

但是 Tableau 的优势是不容忽视的。

优势:

1. 新手友好。对于刚入门数据行业, 或者轻度使用报表的同学, Tableau 更加友好, 上手简单, 简单几步即可做出精美的图表
2. 视觉呈现。Tableue 无论是色彩搭配还是图形精致度都非重出众, 图表呈现效果更好。并且 Tableue 对图标各元素的修改更加开放, 你几乎可以自定义你可以想到的图表上的绝大部分细节。这一点 Powerbi 相对僵化, 或者需要复杂的 DAX 才能实现。
3. 使用范围广。虽然有一部分文章认为 Power bi 的使用更广, 但是在国内, 特别是一线城市, 笔者见到的还是 Tableue 使用较多。这一点通过百度指数、各招聘网站等途径可以看多。笔者认为原因主要有 第一、Tableau 是老牌的可视化工具, 人群基数还是主导, 而 Powerbi 是后起之秀。第二、Power bi 难度相对较高

劣势:

Tableau 相对 Powerbi 确实存在一些劣势, 如

1. 数据加工、清洗方面;
2. 复杂数据场景的数据处理;
3. 价格方面。这三点是 Tableau 明显的短板。

但是笔者认为, 使用 Tableau、PBI 的主要目的仍是作图, 数据处理、复杂数据建模完全可以交给其他专业工具或者提前做好处理。而大部分个人作图, tableau 桌面版是免费的。

笔者注: 工具上各有优劣, 不必纠结于选择哪个, 重要的是对于工具的掌握和运用。开始最重要!

官网

Tableue 是一个工具, 重在使用, 只要勤于练习, 不断摸索, 掌握这个工具是一件简单的事情。

2. Power BI

微软公司官方教学答案复制而来

从客户和员工数据、公司目标指标到销售和收购, 业务下沉到了数据中, 但只有能够解释和传达数据的含义, 才能获得应有的效果。 这就是 Power BI(商业智能)发挥作用的领域。

Microsoft Power BI 是一系列的软件服务、应用和连接器, 这些软件服务、应用和连接器协同工作, 将不相关的数据源转化为合乎逻辑、视觉上逼真的交互式见解。 无论你的数据是简单的 Microsoft Excel 工作簿, 还是基于云的数据仓库和本地混合数据仓库的集合, Power BI 都可让你轻松连接到数据源、对数据进行清理、建模而不影响基础源、可视化(或发现)重要信息, 并与所需的任何人共享这些信息。

2.1. Power BI 的组成部分

Power BI 由名为 Power BI Desktop 的 Microsoft Windows 桌面应用程序、名为 Power BI 服务的联机 SaaS(软件即服务)服务以及在手机和平板电脑上可用的移动版 Power BI 应用组成。

这三个要素(Desktop、服务和移动应用)旨在让用户根据提供业务见解的方式或角色最有效地创建、共享和使用这些见解。

2.2. Power BI 概念

Power BI 的主要构建基块包括数据集、报表和仪表板。 它们全都整理在工作区内, 并且是在容量的基础上创建的。

2.2.1. 容量

容量是 Power BI 的一个核心概念, 表示用于托管和交付 Power BI 内容的一组资源。 容量可以是共享容量, 也可以是专用容量 。 共享容量与其他 Microsoft 客户共享, 专用容量则完全委派给单个客户。 获取专用容量需要订阅。 默认情况下, 工作区是在共享容量上创建的。

2.2.2. 工作区

工作区是 Power BI 中仪表板、报表、数据集和数据流的容器。 有两种类型的工作区: “我的工作区"和"工作区” 。

• "我的工作区"是个人工作区, 供任何 Power BI 客户在其中处理自己的内容。 只有你自己才有权访问你的工作区。 可以从"我的工作区"共享仪表板和报表。 如果想要在仪表板和报表上展开合作或创建应用, 那么你会想要在工作区中工作。
• 工作区用于与同事展开协作和共享内容。 你可以将同事添加到你的工作区, 并协作处理仪表板、报表和数据集。 有一个例外, 就是所有工作区成员都需要 Power BI Pro 许可证。

也可在工作区中为组织创建、发布和管理应用。 可将工作区看作构成 Power BI 应用的内容的暂存区域和容器。 什么是应用? 应用是仪表板和报表的集合, 生成应用的目的是为组织的 Power BI 使用者提供关键指标。 应用是交互式的, 但使用者无法编辑它们。 应用使用者(有权访问应用的同事)不一定需要 Pro 许可证。

2.2.3. 数据集

数据集是导入或连接到的数据集合。 通过 Power BI, 你可以连接到并导入各种类型的数据集并将它们组合在一起。 数据集还可从数据流中获取数据。

数据集与工作区相关联, 单个数据集可以包含在多个工作区中。 打开工作区后, 相关联的数据集将在"数据集"选项卡下列出。每个列出的数据集表示数据的集合, 例如, 数据集可以包含 OneDrive 上的 Excel 工作簿中的数据、本地 SSAS 表格数据集和/或 Salesforce 数据集。 支持多种不同的数据源。 如果具有管理员、成员或参与者角色, 那么一个工作区成员添加的数据集也可供其他工作区成员使用 。

2.2.4. 共享数据集

商业智能是协作活动。 务必建立可能是一个真实源的标准化数据集。 发现和重用这些标准化数据集是关键所在。 组织中的专家数据建模人员创建和共享优化的数据集时, 报表创建者可以从这些数据集开始生成精确的报表。 你的组织可以采用一致的数据来做出决策, 并具有正常的数据区域性。 若要使用这些共享数据集, 只需在创建 Power BI 报表时选择"Power BI 数据集"。

2.2.5. 报表

Power BI 报表是一页或多页可视化对象(如折线图、地图和树状图)。 可视化效果也称为视觉对象。 可在 Power BI 中从头开始创建报表, 使用同事与你共享的仪表板导入报表, 或者 Power BI 可以在从 Excel、Power BI Desktop、数据库和 SaaS 应用程序连接到数据集时创建报表。 例如, 当你连接到包含 Power View 表的 Excel 工作簿时, Power BI 将基于这些表创建报表。 连接到 SaaS 应用程序时, Power BI 将导入预构建的报表。

有两种模式可用来查看报表并与之交互: 阅读视图和编辑视图 。 打开报表时, 报表将在"阅读视图"中打开。 如果你具有编辑权限, 会看到左上角的"编辑报表", 可以在"编辑视图"中查看报表。 如果报表位于工作区中, 则具有管理员、成员或参与者角色的所有人都可以进行编辑。| 他们有权访问该报表的"编辑视图"的所有浏览、设计、生成和共享功能。 共享报表的用户可以使用"读取视图"了解报表并与之进行交互。

打开某个工作区时, 关联的报表会列在"报表"选项卡下面。每个列出的报表代表只基于其中一个基础数据集的一页或多页可视化对象。 若要打开报表, 选择报表即可。

打开某个应用时, 你会看到一个仪表板。 若要访问基础报表, 请选择从报表固定的仪表板磁贴(稍后将详细介绍)。 请记住, 并非所有磁贴都是从报表固定的, 因此, 可能需要单击几个磁贴才能找到所需的报表。

默认情况下, 报表将在"阅读"视图中打开。 只需选择"编辑报表"即可将其在编辑视图下打开(如果有所需的权限)。

2.2.6. 仪表板

可以在 Power BI 服务中创建仪表板, 或者由同事在 Power BI 服务中创建仪表板并与你共享。 它是一个画布, 其中包含零个或多个磁贴和小组件。 从报表或问答固定的每个磁贴显示通过数据集创建并固定到仪表板的单个可视化效果。 可将整个报表页作为单个磁贴固定到仪表板。 有多种方法可将磁贴添加到仪表板中, 本概述主题中将会介绍很多。

人们为什么创建仪表板? 下面只是其中一些原因:

• 为了快速查看做出决策所需的所有信息。
• 为了监视有关业务的最重要信息。
• 为了确保同一页面上的所有同事均查看和使用相同的信息。
• 为了监视业务、产品、业务部门或市场营销活动的运行状况。
• 为了创建更大仪表板的个性化视图并展示所有重要的指标。

打开某个工作区时, 关联的仪表板会列在"仪表板"选项卡下面。若要打开仪表板, 选择仪表板即可。 打开某个应用时, 你会看到一个仪表板。 如果你拥有该仪表板, 则还对基础数据集和报表拥有编辑访问权限。 如果仪表板是他人与你共享的, 你可以与仪表板和任何基础报表交互, 但无法保存任何更改。

2.2.7. 模板应用

新的 Power BI 模板应用使 Power BI 合作伙伴能够在极少编码或无需编码的情况下生成 Power BI 应用, 并将它们部署到任何 Power BI 客户。 作为 Power BI 合作伙伴, 你可以为客户创建一组现成可用的内容, 并自行发布。

你可以生成模板应用, 让客户能够在自己的帐户内进行连接。 对于域专业人员, 他们可采用便于业务用户使用的方式来解锁数据。

模板应用会提交到合作伙伴中心, 以便在 Power BI 应用市场和 Microsoft AppSource 中公开可用。 如果你有兴趣自己创建模板应用以在组织外部分发, 请参阅在 Power BI 中创建模板应用。

• 安装模板应用

1. 在 Power BI 服务的导航窗格中, 选择"应用">“获取应用” 。
2. 在出现的 Power BI 应用商城中, 选择"模板应用"。 将显示 AppSource 中提供的所有模板应用。 浏览查找所需的模板应用, 或使用搜索框获取经筛选的模板应用。
3. 找到所需的模板应用后, 单击该应用。 将显示模板应用产品/服务。 单击"立即获取"。
4. 在显示的对话框中, 选择"安装"。

将安装应用, 并安装具有同一名称的工作区, 该工作区具有用于进一步自定义所需的所有项目。