智能驾驶板块_2021年最值得关注的机会和板块！

理性的认知，认真的分析，紧密的逻辑，坚定的信心，努力做好一个市场的学生，我是宣继游，这是我的第2077篇文章。

下周是2020年最后一个交易周，在这个周末日本宣布“封国”，所以疫情从年头到年尾最后一次对A股要产生影响了，而这个影响本质上不会很大，所以大家一定要注意巨震之后的机会。原则上继续关注顺周期和半导体芯片等行业，注意资金和量能的统一。

那么对于下周你的看法又是什么呢？请投出你的一票，说说你的看法！

2021年A股新思考系列一种五篇，大约是4-5周中我不间断的更新这个内容吧！今天是第二篇！

主要从以下几个方面去谈这个话题：

1、2021年最大的风险和A股最怕的事情是什么？

2、2021年最不值得关注的是哪些板块以及原因！

3、2021年最值得关注的机会和板块！

4、2021年的整体行情的想法和看法！

5、2021年个人选股的池子和基金池子以及操作思路！

今日主题：2021年最值得关注的机会和板块！

首先，写在前面的是，2021年是通胀高企的一年，这是我的一个基础判断，因为全球的疫情结束，而全球在经济大复苏的过程中，会继续保持刺激的步伐不变，在大量的货币刺激的大背景下，全球生产力水平和全球的需求水平将会出现不同步的需求缺口，从而导致物价上涨，甚至紧缺。所以，2021年可能是近五年通胀最高的一年，要做好这种准备了。

那么，既然我的核心观点建立在通胀将会突然高企的大背景之下的话，那么2021年本质上一些万年不动的防御性板块将在2021年黯然失色。

所以2021年最值得关注的板块我认为有以下几个：

一、上半年最值得关注的是顺周期板块

顺周期板块中我们重点注意的是三类，这三类中有的已经出现了较大的涨幅，有些可能尚未出现巨大的涨幅，这里面又可以细分为三个小板块。

1、基本金属

主要是和基建和经济复苏相关的基础金属，主要以铜铝为核心的金属品类，这一块主要看两个东西，第一个是期货价格，第二个就是库存数量，现在疫情导致全球库存大量下滑，如果全球集体复苏一定会导致短期的空缺巨大。这是涨价和业绩上升的关键。

2、能源金属

主要是镍、钴、锂之类的这一类是三元锂的关键，但是这块的应用主要是因为全球的新能源产业链不断的深化导致的必然趋势，这块还要注意一个细节，那就是电池回收的一些企业也值得关注的，目前今年全年的新能源车爆火，电池的产量会导致能源金属这块的上升。

另外还有个金属属于比较尴尬的境地那就是白银，这块主要是导电性强，不排除未来会成为能源金属的一个关键。

3、化工

这里的化工，首先是原生化工领域的一些独门品种，其次就是一些涉及到能源和太阳能的一些化工产品，比如说二氧化锰，比如说碳酸锂，比如说一些涉及到能源的化工类别。

二、中期关注可选消费的迭代

可选消费是一个趋势，这个趋势的主要逻辑就是未来的生活迭代的逻辑，比如说5G应用导致的家庭场景的变化，比如说智能交通，比如说无人驾驶领域的突破。细说可以分为三大类别。

1、必须消费

医药白酒白电，三大必须消费板块在明年中期如果遭遇了估值的大幅度的回调之后，其实是具备很香的局面的，这是必须消费品，这些毕竟是属于日常大宗消费，本质上在价格出现大幅度回落之后，依旧是价值投资的首选。

2、智能家居

这是时代的必然，家居产品智能化，尤其是IOT的深化物联网的深化是一个必然的趋势，智能家居板块将是一个2021年的重头戏之一，尤其是近几年的新屋销售数据以及老屋翻新的数据，我们基本上可以看出来重新装修的房子里智能家居的占比将会大幅度的上升。

3、智能驾驶

这一块也是一个必然，为什么这被我放在了可选消费领域，是因为现在国内的汽车保有量大约是一亿台以上，但是真正符合智能驾驶的甚至说L2级别的车辆并不多，所以智能驾驶尤其是5G应用下的无人驾驶，将会成为2021年的一大关键。市场足够大，且场景足够大。

三、自主科技

这一块主要是延续十四五规划的逻辑往后，我们必须要完成一些卡脖子的问题，比如说芯片和半导体领域的自主化，以及一些全域生产的自主化。这里面包含的板块其实很多，我重点遴选的只有三个。

1、芯片产业链

主要是7nm甚至甚至5-3nm的产业链的研发和制造工艺，国内对于自主芯片这块一定会有一个很高程度的自主化的过程，高端的芯片自主化生产将是十四五的一个关键。其次就是32位和64位的车规级芯片，这类芯片技术含量不高，但是现在因为紧缺导致全球供应量不足，这也将是未来的一个关键。

2、第三代半导体

这个很关键了，由氮化镓和碳化硅开启的新的第三代半导体原材料的角逐，全球都在同一个起跑线上，中国不排除在这场第三代半导体的革命上有一个新发优势，尤其是近一年国内的氮化镓材料已经趋向于普及，而碳化硅在车规级上来说已经开始大量使用，这意味着这块的先发优势我们已经站上了，但是资本市场并没有给出对应的估值，再加上之后还会有很多的第三代半导体的研发和使用。这一块必须要卡位的。

3、软件自主化

由之前的工业软件，到后来的手机系统再到电脑系统，无论是鲲鹏还是华为的OS，这一系列的动作都意味着国产系统以及国产软件的自主化需要提上日程了，这一块我们不能说完全脱离海外，但是至少需要做到一部分自主可控。

最后，还有两个个相对零碎的板块

1、房地产板块

估值相对较低，但是被政策压制，一旦政策稍微放松估值就能够上升一个台阶，尤其是几大地产。但是这里面的房地产经纪平台值得关注，春江水暖鸭先知，毕竟现在全中国除了北京和上海几乎都是放开了户口限制了，那么未来购房的欲望还是很强的。

2、传媒板块

这个板块2020年几乎是个谷底，没啥好说的，就看看2021年恢复正常，就是一波恢复性的反弹行情。至于说这个板块能否有更高的预期，主要是物质文化生活必不可少是一个趋势。

最后，2021年的市场走势，从热点板块上就可以看出来，比较的散乱好像没有什么主线，但是主要是恢复带来的生机，且是迭代带来的爆发性机会，所以事实上2021年机会相对是保守的。阶段性行情会非常的明显。