项目调研大多是和客户访谈，基本上是按软件的功能及行业特点设计的调研表，将调研表添录完不是目的，做为乙方的顾问，在了解客户的需求的同时，要考虑和讨论和软件如何整合，流程如何描述，今天刚好是把需求调研完毕，按约定我要到客户这确定一下下周的详细计划，是否要调整整体计划！
  第二个重要环节是解决方案的制定，在确定解决方案的时候要确定一些初始数据规则：组织架构、用户权限、会计科目、部门设置、职员设置、 往来单位编码规则、科目编码、物料编码规则等！