sap后台配置原因代码_CRM的活动管理，后台配置出卖谁更不专业……SAP、微软、Salesforce、销售易、纷享销客...

最新推荐文章于 2023-12-13 09:42:58 发布

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文章标签： sap后台配置原因代码

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_36241311/article/details/112205255

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暂时离开CRM领域，终于可以用旁观者的身份和视角来对比下各家CRM供应商。

和那些收钱办事的“行业媒体”不同，小陈今天试着从一个特别小的点来对比国内外大厂们的产品——CRM中的活动管理。

CRM是一个神奇的概念，所有和客户关联的数据和过程都可以往上面靠，线索-商机这些最初的东西都被看作是old-fashion了……

但是无论如何变化，所有主数据或者业务过程的系统内实体，都得附加或者关联一个东西——活动记录，或者叫做，行为记录、客户跟进记录、商机跟进记录……

和客户主数据可以对应单纯的数据库条目，商机过程对应可结构化的表格不同，活动管理本身就很灵活，业务上这是个可以放无数管理要求的坑（小陈见过要把拜访送礼作为活动类型之一的想法，而且还要用密语……）

所以，通用型CRM产品在发展路上基本上这个功能会从简到繁，最后基本都会落到单独的业务实体上，这样才能以一套产品来覆盖多种多样的行业、创展腾衰等各个企业阶段、2B or 2C各种业务类型的需求。

下述内容部分来自自己的小本本，部分来自之前保存的演示账号截图，不涉及敏感用户租户信息，不保证为当前最新版本……

Activities（活动）用于记录和客户的联系通信以及对应的主题、时间和详细信息，活动类型可以是诸如电子邮件、电话、会议等之类的动作——而且能和Office套装集成，这个是真竞争优势。

使用Dynamics CRM Activities可帮助管理者和业务人员了解和管理组织与每个客户/潜客的所有沟通历史。

需要维护外部关系和保持外部联系的每个企业员工（通常是销售人员或者服务人员或者……高管）都可以且应使用活动功能。“活动”视图是“每日待办事项”列表的一部分，创建搜索查询视图和报告来跟踪客户或活动的推进。

Dynamics CRM活动类型：系统定义了11种不同的Dynamics CRM活动类型，每个活动都有其自己的形式和字段——也是可定制的。

信件：可以是用户发送给客户的单个信件，也可以是通过营销活动大规模群发以跟踪的信件（例如邀请或明信片）。
传真：使用传真活动类型来跟踪发送或接收的所有传真。
营销活动响应：跟踪营销活动的活动类型，可以由此类型转化或创建销售线索，甚至活动响应可以升级为潜在客户，机会，报价或订单。
营销活动：由市场营销模块的营销活动创建的人员活动记录类型。服务活动：服务活动用于安排提供服务的日程，可以手动安排，也可以使用服务计划程序。通过设定规则可以添加特定的位置或站点、设备和资源组。这对医疗保健、医疗行业以及食品饮料行业很有帮助。
定制活动类型：除了上面列出的活动之外，还可以创建其他自定义活动。这项出色的功能使您可以自定义特定流程、业务和行业的活动。需要注意的是，无法创建与Outlook同步的自定义活动，也不能开箱即用地集成在日历上。
PowerShare：Dynamics CRM的插件，使您可以将捆绑的文档附加到电子邮件中。使用PowerShares将使您能够查看谁打开了文档捆绑包，以及他/她何时打开文档包以及打开的频率。

此外，Dynamics CRM还有Notes功能，用于快速记录。

此外，Activities可以汇总呈现到父对象的活动列表中，这一点我理解下来其实是启发了某些国内CRM产品的产品设计。