北京时间2024年3月14日晚上
SpaceX在它的22岁
生日之际
进行了星舰的第三次试飞
虽然星舰飞船
并没有真正入轨
并且在重新进入大气层
后以失联
告终
但是相比前两次
这次试飞又实现了多项突破
今天就来聊聊SpaceX
在地球大气层以内
马斯克似乎看上去焦头烂额
特斯拉股价下滑,Twitter营收不佳
Grok前途未卜
还要忙着跟OpenAI打官司
但是在大气层之外
马斯克的SpaceX正在统治着近地轨道
SpaceX的统治力到底有多么恐怖呢?
2023年,全球共发射运载火箭223次
SpaceX发射98次
占全球总量的45%
,略小于其他家总和
全球共发射卫星2945颗
SpaceX发射2514颗,占全球总量的87%,
是其他家总和的6.7倍
全球的入轨质量共1492吨
SpaceX的入轨质量共1286吨
占全球总量的86%
,
是其他家总和的6.1倍
按照马斯克的规划
在只有猎鹰可用的2024年
SpaceX将发射144次
入轨质量占全球总量的90%
,
是其他家总和的10倍
一旦星舰成熟
SpaceX的入轨质量将占全球的99%,
是其他家总和的100倍
这是巅峰期的NASA都不敢想象的恐怖统治力
站在SpaceX的角度
整个商业航天领域放眼望去
真的是一个能打的都没有
在SpaceX崛起之前
商业发射市场是由不差钱的各国国家队统治的
每一枚火箭的发射成本
都至少要以“亿美元”
为单位来计算
比如美国用来登月的“土星5号”火箭
单枚制造成本约为1.85亿美元
在2005年之前
由洛克希德马丁公司生产的“大力神4号”火箭
单枚发射成本在2.5-3.5亿
美元之间
但是显然
这样高昂的成本都是不可持续的
想要实现市场化发展
商业航天公司必须要最大化降低产品的研发周期和制造成本
回顾这22年
其实马斯克的套路从来都没有变过
在一个落后、守旧,但是有巨大潜力的赛道
用第一性原理打造极致低成本但足够用的产品
找到商业落地的场景,尽快盈利
然后再用高额利润反哺技术研发
更先进的技术带来更好的产品和更高的利润
更高的利润投入技术研发
让技术更先进
SpaceX通过成本控制
形成价格优势
从而获取到大量市场订单
火箭发射的成本主要分为制造成本
和发射成本
两大部分
在制造方面
马斯克抛弃了传统航天中固有的“高精尖”和定制化思维
而是以工业品、流水线制造的方式来造火箭
这种模式跟特斯拉汽车的制造
有异曲同工之处
都是通过采用标准化组件
和模块化设计
来最大化地提高生产和组装效率
马斯克曾经表示
制造任何东西的最低成本就是原材料成本
如果你有一根魔杖可以重新排列原子的话
问题的关键就在于如何高效地将原子转变为火箭的形状
根据他自己估计
火箭的原材料成本仅占火箭全部制造成本的2%
,
因此提高工程设计和制造过程的效率
是降低成本的成本压缩的核心
白痴指数
这是一个马斯克自创的概念
用来计算制成品的成本
比它的基本原材料的成本高多少
如果一个产品的“白痴指数”很高
那么很可能就是设计过于复杂
或者制造过程效率太低导致的
一定可以通过更有效的设计
和更有效率的制造流程
大幅降低成本
马斯克很早就在内部普及了这一概念
并对员工说
如果你做的东西白痴指数很高
那你就是个白痴
马斯克刚创业的时候
计算过当时火箭的白痴指数
一枚火箭的成本比它的原材料高50倍
为了降低火箭的白痴指数
SpaceX付出了大量努力
在沃尔特·艾萨克森
的《马斯克传》中
披露了大量此类细节
比如
一家供应商提供了一种能让上级发动机
的喷管旋转
的驱动器
报价12万美元
马斯克说这东西没比车库门开关
复杂多少
要求手下工程师以5000美元
的成本做出来
NASA在空间站使用的一个门闩造价1500美元
SpaceX的工程师改造了浴室隔间门上使用的插销
同样效果,成本只要30美元
火箭载重舱的空气冷却系统造价300万美元
SpaceX的工程师用造价6000美元的家用空调系统
改造了泵
之后,达到了同样的效果
马斯克问手下工程师
为什么吊车要花200万美元?
工程师出示了空军规定的安全条例
之后马斯克成功说服空军修改了过时的条例
最终起重机只花了30万美元
除了降低白痴指数以外
SpaceX还尽可能的多的自己制造火箭零部件
目前的自制比例约为70%
。
一通操作下来
一枚全新的猎鹰9号火箭
的成本
大约能降到5000万美元
左右
比市场同类型产品的造价低30-50%
左右
一次性发射成本
不过,光制造成本降低还不够
马斯克还解决了一次性发射成本
的问题
他专门组建了技术攻坚小队
历经多年
研发出了可重复回收利用的火箭
猎鹰9号火箭在2015年1月开始首次测试一级回收
到2017年3月就正式实现了一级火箭的复用
按照SpaceX的2022年的报价
猎鹰9号火箭的一次性使用、不回收的发射标准
价格是6700万美元
而复用的火箭发射价格是5000万美元
而根据业内人士的计算
SpaceX复用的火箭成本仅在2000万美元左右
也就是说
猎鹰火箭一次性火箭发射的毛利润在1200万美元
左右
而复用火箭的毛利润至少高达3000万美元
中国长征系列运载火箭
已经算是性价比已经很高的发射选择
但是这个系列的每公斤发射成本仍然大概在0.8-1万美元左右
最近几年崛起的中国商业航天公司开发的新型运载火箭
发射成本大概在1.5万美元/每公斤以上
相比之下
猎鹰9号能够把成本压缩到0.3万美元/公斤以下
猎鹰重型火箭更是能做到不到0.2万美元/公斤
单发成本基本已经秒杀同类型火箭
更不要说SpaceX目前独有的复用火箭
可以说
SpaceX颠覆了整个行业的成本结构
对于类似NASA这样的采购商来说
最终目的就是要让火箭成功上天
完成发射任务
市场并不关心火箭究竟怎么造的、是不是二次利用
所以
相较于市面上的其他同等级火箭
动辄就是上亿美元的报价
SpaceX 6700万美元的发射成本极具价格优势
而随着近年来
复用火箭技术
走向成熟和稳定
发射订单更是源源不断地涌向SpaceX
没有人不喜欢便宜
在SpaceX的低价攻势下
各国国家队被打的溃不成军
一泻千里
按照国家来看
2023年美国共发射火箭116次
其中SpaceX就占到其中的98次
曾经的准国家队ULA
也就是由波音和洛克希德马丁联合成立的联合发射联盟
只发射了三次
中国以67次的发射排名第二
俄罗斯以19次发射排名第三
而除了美中俄之外
其余国家成功实现轨道级发射
的数量都仅为个位数
曾经在航天领域创造了无数辉煌的欧洲国家和发达国家日本
绝大部分的发射生意
都被SpaceX抢走了
发射次数甚至不如印度,与朝鲜持平
尤其值得注意的是
近几年来SpaceX呈现出的惊人发展速度
如果与中国对比
2021年
SpaceX的全年发射数量仅为32次
比当年的中国少23次
2022年,发射数量上升到61次
跟中国的差距缩小到3次
而去年
SpaceX的发射数量不仅首次超过中国
并且还反超了36次
按照2024年SpaceX的144次发射计划
对中国的领先优势将进一步扩大
比发射数量更恐怖的是
SpaceX的实际入轨质量
目前已经遥遥领先于所有国家地区和企业
2021年
SpaceX全年入轨质量仅为372.2吨
不足全球总入轨质量的50%
;
一年之后的2022年
SpaceX的入轨质量已经超过全球的三分之二
;
到了2023年,这个数字已经超过86%
。
在SpaceX面前
地球上所有的国家队和其他商业航天公司
简直就如网上流传的梗图一样
按照估算,近三年来
SpaceX的收入实现了连续翻倍的增长
从2021年的23亿美元增长到了87亿美元
2023年甚至还首次实现了季度盈利
星链
除了替全世界发射卫星以外
星链也做出了重要贡献
众所周知,马斯克创办SpaceX的初心
并不是造火箭拿订单赚钱
最终还是为了实现他将人类送上火星的终极目标
从去年开始
SpaceX的星舰计划也开始正式启动发射测试
至今已经炸了两次大“烟花”
,
第三次则在大气层中解体
而在星舰高达50亿美元的研发制造成本
面前
几千万一次的火箭发射订单
在马斯克通往梦想的道路上
无疑就是杯水车薪
因此
SpaceX需要为自己找到一个能够迅速赚钱的业务
来撑起其对外星殖民的探索
于是
卫星互联网走入了马斯克的视线
2015年
马斯克首次宣布将推出一项太空高速互联网计划
也就是星链,Starlink
星链计划的提出有非常明确的商业落地场景
根据国际电联在2015年发布的调查报告
全球有超过一半以上人口、约40亿人
仍然处于未接入互联网的状态
有七成以上的地区
难以覆盖移动网络和光纤宽带
对于SpaceX来说这无疑是一片充满机遇的蓝海市场
星链的目标是要建设一个全球覆盖、大容量、低时延的天基通信系统
打算用4.2万颗卫星
来取代地面上的传统通信设施
在全球范围内提供价格低廉、高速且稳定的卫星宽带服务
2018年2月
SpaceX在加州成功发射了一枚猎鹰9号运载火箭
将两颗小型实验通信卫星
送入轨道
星链计划拉开了帷幕
此后
SpaceX不断加快星链的发射速度
2019年5月
SpaceX发射了60颗
正式的星链商用卫星
2019年10月22日
马斯克通过太空中的星链卫星发送了一条推文
截止到2024年3月
星链工程在轨卫星数量已超过了5504颗
目前卫星互联网已经形成了一个由卫星制造、火箭发射、地面设备和运营服务四大部分组成的完整产业链
其中地面设备
和运营服务
成为了星链的核心收入来源
无论你是个人用户还是机构
要想使用星链服务
都是由“硬件设备+订阅服务”
两部分费用构成
针对不同的用户群体和应用场景
星链推出了不同的套餐计划
目前这些计划包括
针对家用的普通版本Starlink Residential
硬件费用499美元,月订阅费99美元;
高级版Starlink Business
硬件费用2500美元,月订阅费499美元
能够保证150-500Mbps
之间的上行速度和20-40毫秒
的延迟;
针对房车露营场景的Starlink RV
硬件费用599美元
月订阅费135美元;
针对游轮等海上应用场景的Starlink Maritime
硬件费用10000美元
月订阅费5000美元;
以及国防服务Starshield
最近两年
在个人用户迅速增长的同时
星链的商业用户也开始起量
在空中
目前已有夏威夷航空、卡塔尔航空、新西兰航空、波罗的海航空
宣布将引入星链服务
乘客可在空中流畅观看视频
网速大概能够达到4G
的水平
在海上
皇家加勒比、挪威人邮轮、MSC地中海、嘉年华、歌诗达、银海
等邮轮公司相继开始与星链合作
在茫茫大洋中为乘客提供上网服务
在地面
往返于佛罗里达州迈阿密和西棕榈滩之间的Brightline等铁路公司
已经开始着手部署星链
宝马
等主机厂也在计划部署星链
不久之前
马斯克宣布星链已支持与手机直接连接
迈出了卫星互联网
的第一步
按照规划
星链将在2024年首先提供卫星短信服务
并在2025年将卫星通信服务
扩大至语音通话
和网络数据
目前已签约的运营商包括T-Mobile、新加坡电信、Rogers、One New Zealand、KDDI
等
覆盖了多个国家
与同样支持卫星通信的华为相比
星链的特点在于无需改造手机
支持绝大多数在售手机
而华为支持卫星通信的手机目前只有Mate60 Pro
、Nova12
等少数机型
以华为Mate 60 Pro为例
从此前多家机构的拆机视频
可以看出
该款手机内置了两颗专用的卫星通信基带芯片
2023年
星链的发展速度尤其引人瞩目
截至2023年底
星链的活跃客户数量已经超过了230万
而去年这个数字才仅仅为100万
根据Payload网站的估算
2022年星链的收入仅为19亿美元
而去年翻了2倍多达到了42亿美元
已经贡献了SpaceX约一半的全年收入
星链还在2023年首次实现了正向现金流
并达成了季度盈利
成为商业模式的一个重要里程碑
就在昨天星舰的第三次发射中
星舰在距离地球100公里的大气层
以27000公里每小时的速度
穿越等离子场的直播画面
让很多网友一开始以为是CG或者电影画面
但是星链
却让太空4K直播
成为了现实
根据预测
2024年
Spacex的全年收入将达到133亿美元左右
其中火箭发射收入将实现同比超过55%的增长
收入达到54.7亿美元
而星链的增长速度将超过63%
收入有望突破69亿美元
当然了星链的意义绝不仅仅是为SpaceX赚到了超过一半的收入
回顾2023年全年
Spacex全年的98次发射中
与星链相关的发射次数占到了60多次
占比将近2/3
也就是说Spacex有将近2/3的发射任务
是别人抢不走
目前星链的在轨卫星数量有5,500多颗
按照星链总计4.2万颗卫星的计划
同时每年有10%到15%的卫星更新换代的需求
之后来自于星链的发射任务只会越来越多
这么多数量的发射任务
不仅让Spacex摊薄了火箭研发和生产的单位成本
也让Spacex各个型号的火箭
能够不断的试错改进迭代
从而进一步的降低成本提高性能
在这套自循环的增长飞轮的驱动下
Spacex估值在科技寒冬中再次攀升
根据Bloomberg去年12月的一篇报道
Spacex的最新估值是1,800亿美元
在全球独角兽
中仅次于字节跳动
在当前的商业航天领域里
不是没有人想去挑战Spacex的
亚马逊的创始人Jeff Bezos
创立的Blue Origin蓝色起源
波音公司
和克希德马丁
共同支持的ULA联合发射联盟
欧洲航天局的合资公司Arianespace
俄罗斯航天局等等机构
都在跟Spacex同台竞争
然而目前凭借着成本和技术优势
Spacex已经无可争议地
成为了提供各种太空服务的首选公司
Spacex正在打造一个由火箭制造与发射、卫星互联网
太空旅行、深空探测等等各种新的太空场景所构成的生态闭环
当技术和商业模式的飞轮开始启动之后
Spacex与其他机构的差距也在越拉越远
想要追上SpaceX
可以说挑战非常之大
首先是技术
Spacex在2018年
就可以做到可回收火箭的稳定发射
而距离最近的竞争对手
在乐观的情况下
也要预计2024年才能够完成首飞
稳定发射最早要等到2025年
了
根据业内人士的介绍
用于星舰
的第二代猛禽发动机
仅用1.3米喷口直径就能够提供200吨级的推力
而竞争对手的同类产品
喷口直径1.5米推力却仅仅为80吨级
喷口小单机推力大
意味着能够并联更多的发动机
更便宜的获得更大的整体推力
像这样的技术差距还有很多
而且哪个呢都不好追
虽然技术终究会扩散
纯粹的技术很难会成为长时间的护城河
但是比追上技术更难的是如何复制出一个星链
如何以星链的大批量发射为驱动力
为火箭发射弹薄研发成本提供迭代的机会
星链的成功是以真实的需求为基础
这样的需求从目前来看主要还是存在于西方国家
星链解决的核心痛点是低密度偏远地区的基本通信需求
西方国家的运营商没有所谓的社会责任
哪里赚钱呢就去哪里建基站
这样才有了星链的市场空间
同时这样的地区要有基本的支付能力
不能太穷
同时满足居住低密度有基本通信需求
没有国企不计成本的解决需求
而且有支付能力的国家和地区
基本呢都集中在西欧和北美了
房车私人游艇的需求场景
同样也是集中于西方发达国家
接入航空公司和邮轮公司以后
星链的目标客户包括了整个西方世界的
每年几十亿人次的航空旅客
数千万人次的大型游轮旅客
数亿人次的户外旅行和私人航行游客
以及上亿居住在偏远地区但是有支付能力的常住居民
星链以外
Spacex的服务对象是整个西方世界的卫星互联网公司和航天生态
星链的竞争对手来自于英国的OneWeb
超过半数的卫星都是由Spacex发射的
苹果手机的通信卫星提供商Globalstar
他的所有卫星也都是由Spacex发射的
上个月降落在月球的
由Intuitive Machines研发的NOVA-C月球登陆舱
同样是由Spacex发射的
Starlab Space已经预定了后续的星舰
用来发射他们研发的大型单体商业空间站
在一次直播中有人问马斯克
苏联的N1火箭没有能够成功
为什么你坚信同样采用多发动机构型的星舰能够成功呢
马斯克的回答是
如果苏联人能够一直迭代N1
能够有钱进行10次实验
那么也能成功
但是N1太贵了
苏联人觉得继续试下去成本太高了
所以就放弃了
在一个有技术壁垒的行业
依托于本土的大市场
靠低价和灵活的经营策略
拿到足够多的订单
在生产的过程中不断迭代
技术越来越强
成本越来越低
之后拿到更多的订单
商业和技术的双向飞轮启动
最终在本土实现逆袭
哪怕是竞争对手退回到本国
靠着关税壁垒和政治干预
保住了本国的市场
但是同时也被锁死了上限
再也无力在全球市场上去竞争
听上去这本来应该是一个属于中国企业的标准剧本
但是在商业航天今天的格局之下
似乎已经不再成立了
在昨天的试飞中
一位全程观看了发射过程的航天人士表示
经过这次试飞
预计星舰在第4次飞行中就能够顺利达到轨道
接下来呢就要看星舰一二级的回收了
在昨天的试飞中
Spacex团队还在直播的最后植入了一个小彩蛋
展示了一张2002年小团队
的照片
那时候的马斯克还有些青涩也受到很多的质疑
但是现在
已经没有人再质疑马斯克和Spacex的太空梦了
他所描述的火星文明已经有很多人相信并且憧憬着了