数据分析的前提，怎么明确目标？

【明确目标】作为数据分析流程的第一步，其重要性不言而喻。这一主题下，其实蕴藏着有许多的变式问题，如：

• 明确需求（如何厘清需求）

• 明确问题（怎么分析问题）

• 任务分析（怎么确定任务）

一、⭕️ 关于目标/问题

同一主题，不同行业、不同职业岗位，大家各自面临的问题/目标不一样，表现自然不一样。

比如公司CEO ，首先要认识到，企业是有生命周期的。不同时期，公司发展中面临的问题不一，目标肯定也不一样。

比如公司的业务经理，面对营业额下降的现象，他要先明确这个问题是不是问题？如果是，那是目前首要解决的吗？

有可能有人会问，“营业额都下降”了，有可能不是问题吗？有可能。

如果营业额下降的比例其实并不大，表现还在平均线以上，或者上一季度因为特殊情况营业额表现超预期，现在只是回到正常区间，那还是问题吗？又或者，公司目前处于“低价抢占市场”的策略阶段，目标就是搞流量，虽然总营业额下去了，但流量达标了，那还是问题吗？

也许就不是了。

但是，相反，“营业额上升”，有可能是问题吗？有可能。

如果投入的广告费用，和实际产生的营业额并不相符。也就是 ROI（投资回报率）很低，那这中间就有问题了。

那么，这些问题到底怎么来的？

1.1 问题的本质

所谓问题，实际上就是“预期”和“现状”之间的差距。

1.2 研究目标

在明确目标这一阶段。

1. 我们既要搞清楚“预期”是什么？

2. 也要对“现状”进行简单评估？（目前具备什么样的数据/指标？）

3. 同时，还要确定中间是否有明显的“差距”？

4. 在深入分析之前，明确要做什么类型的数据分析？（描述性分析？原因分析？预测分析？）

在数据分析的语境下，明确目标这一步骤，我们的目标是：明确分析的目的和需求、确定分析指标和数据集，定义研究的问题和假设。

二、❓为什么要明确目标

通过明确定义好所需要达成的结果，希望得到什么样的反馈和改善方案，可以帮助我们更好地理解目标，并能够更加有效地进行后续相应工作。

没有明确的目标进行数据分析，可能会带来以下坏处：

1. 问题不清晰：缺乏明确的目标，研究者可能会陷入虚无的状态中，无法精准地确定自己想要解决的问题和研究方向。

2. 数据采集困难：没有明确的目标，数据采集难度就会越来越大。因为无法确定需要收集哪些类型和哪些范畴内的数据，并且数据质量可能因此不够高。

3. 分析混乱：没有明确目标进行数据分析容易造成分析混乱，通常导致产生过多或不必要、或者相反产生过少、缺少准确存在价值信息等情况。

4. 浪费时间：在多个方向上漫无目标地进行试探式探索很容易浪费时间及经费成本，最终结果往往也比较低效。

5. 结果偏差：如果在开始时没有清晰地定义研究问题，量化要达到的结果，则最终结果需要反复调整而偏差也更大，在后续进展中也难以有效运用所得到信息作决策依据。

总之，如果在开始之前没有明确目标，数据分析很可能会变得混乱、低效，最终的结果可能会偏差较大甚至无法达成预期目标。

因此，在数据分析工作中，明确问题及确定目标非常必要。

三、😩 遇到难点是什么

在明确数据分析目标的过程中，可能会遇到以下难点或常见问题：

1. 目标过于远大或不切实际：设定过于远大或不切实际的目标可能会导致挫败感和失望感，从而影响动力和士气。这样会让人感到无力和失望，容易放弃目标。

   1. 【具体表现】：比如设定“提高公司经营业绩”这样过于宏大的目标，缺乏具体明确要实现哪些指标和方向，导致数据收集和分析无从下手。

2. 目标过于模糊或不明确：模糊或不明确的目标可能会导致方向不清，无法有效地实现目标。这样会让人感到迷茫和无助，容易浪费时间和资源。

   1. 【具体表现】：比如在做用户调研时，如果没有明确好调研的目的，什么数据和信息都收集，就会导致收集到的数据无用，或者无法深入分析和应用。

3. 目标过于狭窄或单一：过于狭窄或单一的目标，可能会导致忽略了其他重要的信息，忽略了本质问题，从而影响综合能力和竞争力。这样会让人感到局限和束缚，容易错失机会。

   1. 【具体表现】：头痛医头，脚痛医脚，比如在做经营分析时，看到业绩不达标，单纯认为把销售额（单一指标）搞上去就可以

4. 目标过于追求短期效益：过于追求短期效益的目标可能会导致忽略了长期发展和可持续性，从而影响企业或个人的长远利益。这样会让人陷入短视和急功近利的境地，容易陷入困境。

   1. 【具体表现】：例如，为了短期的销售数据，不惜大力削减成本，损害客户利益和公司的品牌形象

因此，在设定目标时，需要考虑其合理性、可行性和长远性，避免过度追求或忽略重要的方面，以实现最佳效果。

四、👍 好目标的标准

在实际操作中，一个良好的数据分析目标应该具有明确、具体、可量化、可达成等特点。

明确目标的标准：明确、具体、可量化、可达成

五、💪 怎么明确目标

5.1 基本流程

• 步骤一：🎯 精准描述，开放式问题变成封闭式问题

• 步骤二：🔍 追本溯源，穿透表象洞察事物的本质

• 步骤三：👉 确定优先级，有的放矢

• 步骤四：🏆 目标评估，简单明确可执行

5.2 思考维度

• 🏠 目前现状

• 🎯 理想预期

• 🔍 参考标准

• 💡 需求类型

维度	含义	目的
目前现状	了解当前的情况，包括已有数据分析、市场和行业趋势等	确定分析的基础，为后续的分析奠定基础
理想预期	制定一个可行的目标，明确分析方向，同时确定所需资源和时间	确保分析的结果实际上有意义
参考标准	结合内部标准或行业标准，在竞争对手和同行业公司的比较下获得更全面的行业数据	选择正确的参考标准是成功的关键之一
需求类型	描述性、诊断性和预测性，根据不同的需求类型选择不同的数据分析方法	确定分析目标和方法，帮助您达成目标

📢 示例说明

• 模糊的目标：提高销售额

• 明确的目标：

  • 目前现状：这是一家生产 SaaS 的 B2B 公司，年销售额在 2000 万左右

  • 理想目标：在下一季度中，公司想在销售额提高至上一季度的 1.2 倍，评估一下目标的可行性

  • 参考标准：竞争对手和同行业公司

  • 需求类型：预测分析+决策方案（how？）

原则：SMART

定义

在数据分析中，⭐️SMART⭐️是一种常见的方法论，它是指具有以下五个特点的目标：

• 💡S (specific)：具体的目标，明确、清晰，能够被易于理解的方式描述；

• 📈M (measurable)：可度量的目标，可以通过一些定量的指标进行衡量；

• 🏆A (achievable)：可实现的目标，既具有挑战性又不是不可能达到的；

• 🔗R (relevant)：与企业或团队整体目标相关联的目标；

• 📅T (time-bound)：具有时间限制的目标，需要在一定时间范围内完成。

通用案例

下面是一个使用SMART方法的例子：

假设一个公司想要提高其网站的流量和在线销售额。这个目标可以被转化为⭐️SMART⭐️目标：

• 💡S (specific)：将网站每月的访问量提高到100万次，并将在线销售额提高20%。

• 📈M (measurable)：每个月通过Google Analytics跟踪网站访问量，通过电子商务平台跟踪在线销售额。

• 🏆A (achievable)：通过SEO、社交媒体广告、电子邮件营销等方式，增加网站的流量和在线销售额。

• 🔗R (relevant)：该目标与公司的整体目标相符，即提高收入和市场份额。

• 📅T (time-bound)：在12个月内实现该目标，每个季度评估进展情况并进行必要的调整。

使用SMART方法有助于确保目标明确、可衡量、可实现、与整体目标相关并具有时间限制，从而更好地实现数据分析目标。

生活案例

假设你想减肥，你可以使用SMART方法来制定目标：

• 💡S (specific)：要减肥的目标是减去10公斤体重。

• 📈M (measurable)：通过每周称体重并记录体重变化，以确保进展可量化。

• 🏆A (achievable)：通过饮食调整和增加运动量来减肥，而不是通过过度限制饮食或不健康的方法。

• 🔗R (relevant)：与你的整体健康和自我改进目标相符。

• 📅T (time-bound)：在6个月内实现目标，每个月检查进展情况并进行必要的调整。

当你使用 SMART 方法时，你会制定更好的减肥计划，而这将确保你的目标是清晰具体、可衡量、可实现的，并且与整体目标相关，同时有一个明确的时间期限。这将帮助你更好地跟踪自己的进度，保持动力并成功地实现减肥目标。

商业案例

假设一家公司希望提高其产品的市场份额。该公司可以使用SMART方法制定目标：

• 💡S (specific)：将产品在行业中的市场份额从目前的10%提高到15%。

• 📈M (measurable)：通过跟踪产品销售量、市场份额和竞争对手销售数据来衡量目标的进展。

• 🏆A (achievable)：通过改进产品质量、提高客户服务和推出营销活动等方式，增加产品的竞争力和市场份额。

• 🔗R (relevant)：与公司的整体目标相符，即提高收入和市场占有率。

• 📅T (time-bound)：在12个月内实现该目标，每个季度评估进展情况并进行必要的调整。

通过使用SMART方法，该公司可以更好地制定实现提高市场份额目标的计划，并确保目标具有明确性、可衡量性、可实现性、与整体目标相关并具有时间限制。这将帮助公司更好地跟踪进度、保持动力并实现目标。

方法一：5W2H 分析

定义

5W2H是指一个问题应该回答以下七个问题，分别是：

• 🤔 What (是什么)：你需要解决的问题是如何减肥，以达到具体目标。

• 🤷 Why (为什么)：解决这个问题的目的是改善健康状况、减轻身体负担、提高自信心和幸福感。

• 👥 Who (谁)：所有者为个人自己。需要协调参与者包括自己、营养师或医生等。

• ⌛️ When (何时)：这个问题应该尽早得到解决。当你掌握 SMART 方法后，可以在合理期限内完成计划。

• 📍 Where (在哪里)：这个问题发生在身体和心理上。制定计划和实施计划可以在任何适合自己的地方进行。

• 💪 How (如何)：通过设定具体、明确、可衡量和可实现等特点来制定计划，并考虑整体目标。为了跟踪进度并保持动力，建议明确时间期限并采取具有挑战性并能实现期望效果的行动方案进行减肥。

• 💰 How much (多少)：解决这个问题所需的成本、时间和资源取决于每个人的具体情况和计划。但是，制定计划之后可以根据自己的情况来确定相应的成本、时间和资源。

在数据分析中，5W2H通常用于确定问题或目标，以便更好地制定解决方案。它通常在项目的起始阶段使用，用于明确问题或目标的细节，并制定可行的解决方案。

举例

以下是一些真实场景下使用5W2H的案例：

• 一家电子商务公司想要提高其销售额。为此，他们使用5W2H方法明确问题的细节，并确定如何解决它。例如：他们可能会问"我们的销售额不够高，为什么？"，"我们的目标是什么？"，"我们需要哪些资源来实现目标？"等等。

• 一家制造业公司想要减少其产品的缺陷率。他们使用5W2H来明确问题的细节，并确定解决方案。例如：他们可能会问"我们的产品存在哪些缺陷？"，"为什么我们的产品存在缺陷？"，"谁需要参与解决这个问题？"等等。

• 一家银行想要提高其客户服务质量。他们使用5W2H来明确问题的细节，并确定解决方案。例如：他们可能会问"我们的客户不满意的具体方面是什么？"，"为什么我们的客户服务不够好？"，"我们需要什么资源来改善客户服务质量？"等等。

通过使用5W2H方法，这些公司能够更好地明确问题或目标的细节，并制定可行的解决方案。

商业案例

在电子商务公司想要提高其销售额的情况下，可以使用5W2H方法来明确问题和解决方案。下面是可能的问题和解决方案：

• What (是什么)： 问题：销售额不够高，需要提高销售额。 解决方案：明确目标并将其转化为可衡量的指标。例如，公司可以制定每月的销售目标，并使用实时销售数据来跟踪进展情况。

• Why (为什么)： 问题：为什么需要提高销售额？销售额的提高将如何影响公司的目标？ 解决方案：确定目标和目标的联系。例如，公司可以将提高销售额与增加收入和市场份额联系起来，以确保提高销售额与公司的整体目标相符。

• Who (谁)： 问题：谁是销售额提高的所有者？谁需要参与解决方案？ 解决方案：明确所有者和参与者，并协调他们的行动。例如，公司可以指定销售和营销团队来负责销售额的提高，并与其他团队合作以确保成功实施方案。

• When (何时)： 问题：销售额的提高需要何时完成？ 解决方案：设定截止日期和时间表。例如，公司可以设定销售额提高目标的期限，并制定一个时间表，以确保在期限内完成目标。

• Where (在哪里)： 问题：销售额提高的问题发生在哪里？ 解决方案：确定问题的来源和相关地点。例如，公司可以识别销售渠道和产品线，以确定销售额低的具体来源。

• How (如何)： 问题：如何提高销售额？ 解决方案：确定解决方案和行动计划。例如，公司可以通过改进产品质量、扩大营销活动、提高客户服务、提供优惠等方式来提高销售额。

• How much (多少)： 问题：提高销售额需要多少成本、时间和资源？ 解决方案：确定资源需求和成本效益。例如，公司可以评估各种解决方案的成本和效益，并确定最佳的解决方案。

通过使用5W2H方法，电子商务公司可以明确问题和解决方案，并为提高销售额设定清晰的目标和时间表。这将有助于他们更好地跟踪进展情况、保持动力并实现目标。

方法二：5Why 提问

定义

5Why是一种常用的根本原因分析方法，它用于深入了解问题背后的根本原因。它通过连续地问为什么来确定问题的根本原因，直到找到导致问题的最终原因。

在数据分析中，5Why通常在问题识别和定义阶段使用。它的目的是确定导致问题的根本原因，以便制定相应的解决方案。

以下是一个使用5Why的例子：

假设一个公司的客户投诉率很高。通过5Why方法，可以深入了解该问题的根本原因。以下是可能的问题和答案：

• 为什么客户投诉率很高？ 答案：因为客户对产品不满意。

• 为什么客户对产品不满意？ 答案：因为产品质量不够高。

• 为什么产品质量不够高？ 答案：因为生产过程中的检查不够严格。

• 为什么检查不够严格？ 答案：因为生产人员没有足够的培训和指导。

• 为什么生产人员没有足够的培训和指导？ 答案：因为公司没有提供足够的培训和指导资源。

通过使用5Why方法，该公司确定了客户投诉率高的根本原因是公司没有提供足够的培训和指导资源。这将帮助公司制定相应的解决方案，例如提供更多的培训和指导资源，以改进产品质量并降低客户投诉率。

举例

以下是一些其他真实场景下使用5Why的案例：

• 一家制造业公司想要降低其产品的缺陷率。通过使用5Why，他们确定了缺陷率高的根本原因是生产设备老化和维护不当。这将帮助公司制定相应的解决方案，例如购买新设备并加强维护。

• 一家服务公司想要提高其客户满意度。通过使用5Why，他们确定了客户不满意的根本原因是服务响应时间太长。这将帮助公司制定相应的解决方案，例如提高服务响应时间并改进服务流程。

• 一家电子商务公司想要降低其订单取消率。通过使用5Why，他们确定了订单取消率高的根本原因是产品描述不够准确。这将帮助公司制定相应的解决方案，例如改进产品描述并提供更好的客户服务。

商业案例

门诊部门排队时间过长是医院常见的问题之一，这会影响患者的就诊体验和医院的声誉。因此，医院需要使用5Why方法来找到根本原因，并制定相应的解决方案。

• 定义问题

首先，医院需要定义问题。在这个案例中，问题是门诊部门的排队时间过长。

• 逐级追溯

然后，医院可以使用5Why方法，逐级追溯问题的原因。例如，医院可能得到以下结果：

• Why 1：门诊医生数量不足

• Why 2：门诊医生工作量过大

• Why 3：医疗流程不合理

• Why 4：门诊设备不足

• Why 5：医院没有足够的资金购买门诊设备

• 制定解决方案

最后，医院可以制定相应的解决方案。例如：

• 雇用更多的门诊医生，增加医生数量，以缩短排队时间。

• 优化医生的工作流程和工作量，例如通过增加辅助人员来帮助医生，或者实施预约制度。

• 改进医疗流程，例如通过分流患者、优化排队系统等来减少排队时间。

• 购买更多的门诊设备，例如加强医疗设备的配备，以加快诊断和治疗的速度。

• 重新规划预算，增加资金用于购买医疗设备。

总之，通过使用5Why方法，医院可以找到门诊部门排队时间过长的根本原因，并制定相应的解决方案来改善患者的就诊体验和医院的声誉。在实施解决方案的过程中，医院还需要注意评估效果并不断优化改进。

常见问题

为什么是 5 个 Why，而不是 4 个 Why 或者 6 个 Why？

5个Why是一种经验法则，而非严格规定的标准。它来源于日本的生产管理方法，通常被认为是一种基于直觉和经验的方法，可以帮助识别问题的根本原因。其基本思想是通过反复追问为什么来发现深层次的根本原因。

5个Why的数量是一种经验法则，它源于过去的实践经验和数据分析的结果。在实践中，有时可能需要更多或更少的Why，这取决于具体的情况和问题的复杂程度。有时，问题的根本原因可能只需要几个Why就能找到，而有时需要更多的Why才能找到根本原因。

因此，5个Why通常是一个起点，而不是一个终点。它可以作为一种指导原则，帮助人们深入了解问题的本质，并确定解决方案。如果5个Why不能解决问题，人们可以继续追问为什么，直到找到问题的根本原因。

总的来说，5个Why是一种简单而有效的方法，用于深入了解问题的根本原因。它提供了一个框架，可以引导人们深入探究问题，并为制定解决方案提供有价值的信息。但需要注意的是，具体的情况可能会有所不同，有时可能需要更多或更少的Why才能找到问题的根本原因。

方法三：逻辑树

定义

逻辑树（Logic Tree）是一种用于组织、表示和分析问题的工具。它是一种树形结构，可以将问题分解为一系列更小的问题，以便更好地理解和解决问题。逻辑树通常用于解决较为复杂和具有多重关系的问题，可以帮助人们更好地理清问题的逻辑结构和关联。

在数据分析中，逻辑树通常在问题定义和解决方案设计阶段使用。它可以帮助人们理清问题的层次结构和逻辑关系，并从整体上考虑解决方案。

举例

以下是一个使用逻辑树的例子：

假设一个公司的销售额下降了。通过逻辑树，可以将问题分解为一系列更小的问题，并找到导致销售额下降的根本原因。以下是可能的问题和答案：

• 销售额下降是由什么导致的？ 答案：由销售量下降和销售价格下降导致。

• 销售量下降是由什么导致的？ 答案：由客户流失和新客户数量不足导致。

• 客户流失是由什么导致的？ 答案：由产品质量问题和客户服务不满意导致。

• 新客户数量不足是由什么导致的？ 答案：由营销策略不当和市场竞争加剧导致。

• 销售价格下降是由什么导致的？ 答案：由市场需求不足和竞争对手价格战导致。

通过使用逻辑树，该公司可以找到导致销售额下降的根本原因，并制定相应的解决方案。例如，公司可以改进产品质量和客户服务，重新调整营销策略并加强市场竞争力，以恢复销售额。

商业案例

一家医院想要提高其患者满意度，可以使用逻辑树方法来找到导致患者不满意的根本原因。以下是可能的问题和答案：

• 患者满意度低是由什么导致的？ 👉答案：由医生态度不佳和医疗服务质量不高导致。

• 医生态度不佳是由什么导致的？ 👉答案：由医生培训不足和工作压力过大导致。

• 医生培训不足是由什么导致的？ 👉答案：由医院没有足够的培训和教育资源导致。

• 工作压力过大是由什么导致的？ 👉答案：由医院管理不当和医疗流程不合理导致。

• 医疗服务质量不高是由什么导致的？ 👉答案：由医院设施设备陈旧和医疗流程不规范导致。

• 医院设施设备陈旧是由什么导致的？ 👉答案：由医院没有足够的资金来更新设施设备导致。

通过使用逻辑树方法，医院可以找到导致患者不满意的根本原因，例如医生态度不佳和医疗服务质量不高。这将帮助医院制定相应的解决方案，例如提供更多的医生培训和教育资源，改善医院管理和医疗流程，更新设施设备等等。这些解决方案将有助于提高患者满意度，增加医院的声誉和信任。

逻辑树方法有助于将复杂的问题分解为可处理的部分，并找到问题的根本原因。它提供了一种分层和有条理的方法，可以帮助人们更好地理清问题的结构和关系，以便更好地制定解决方案。

方法四：帕累托法则

定义

帕累托法则，也称为二八定律，是一种经验法则。它表明大约80%的效果是由20%的原因造成的。

这个法则得名于意大利经济学家维尔弗雷多·帕累托，他发现大部分的土地都归属于很少的人。

在数据分析中，帕累托法则通常在问题识别和优先级排序阶段使用。它可以帮助人们识别影响问题最重要的因素，并制定相应的解决方案。

举例

假设一家零售商想要提高其销售额。通过帕累托法则，他们可以确定最重要的20%的产品对销售额的贡献。以下是可能的数据和计算结果：

• 总销售额：1000万美元

• 所有产品的销售额排名：从高到低

• 累计销售额占总销售额的比例

排名	产品	销售额	累计销售额占比
1	产品A	400万	40%
2	产品B	200万	60%
3	产品C	100万	70%
...	...	...	...
n	产品N	20万	100%

从上表可以看出，前两个产品（A和B）占据了销售额的60%，而所有其他产品共同占据了销售额的40%。因此，该公司可以集中精力促进这两个产品的销售，以提高销售额。

以下是一些其他真实场景下使用帕累托法则的案例：

• 一家制造业公司想要降低其生产成本。通过使用帕累托法则，他们可以确定最昂贵的20%的原材料和工序，这些原材料和工序对成本的贡献最大。这将帮助公司制定相应的解决方案，例如优化采购和生产流程，降低成本。

• 一家酒店想要提高其客房入住率。通过使用帕累托法则，他们可以确定最重要的20%的市场渠道和客户群体，这些市场渠道和客户群体对入住率的贡献最大。这将帮助酒店制定相应的解决方案，例如增加广告投放和促销活动。

商业案例

一个酒店想要提高客房入住率，它可以使用帕累托法则来帮助它确定最重要的因素，并制定相应的解决方案。

• 首先，酒店需要收集数据，包括每个市场渠道/客户群体的客房入住率以及它们的贡献度。然后，酒店可以按照客房入住率和贡献度排序这些数据。

• 接着，酒店可以计算每个市场渠道/客户群体的贡献度占比和累计贡献度占比。例如，如果酒店有10个市场渠道/客户群体，它可以计算出前两个市场渠道/客户群体的贡献度占比和累计贡献度占比，这些市场渠道/客户群体对于入住率的贡献最大。

• 最后，酒店可以制定相应的解决方案。酒店可以集中资源和推广力度，增加贡献度最大的市场渠道/客户群体的宣传和推广；也可以优化服务质量和改进客户体验，提高贡献度最大的市场渠道/客户群体的满意度和忠诚度。此外，酒店还可以分析贡献度较小的市场渠道/客户群体的原因，并制定相应的解决方案，例如改进定价策略、推出定制化产品等等。

通过使用帕累托法则，酒店可以更好地识别影响客房入住率的最重要因素，并采取相应的措施来优化这些因素，从而提高客房入住率，增加营收和盈利。