最近在做一个CRM的项目,客户希望系统录入客户资料时可以去重,因为公司的几十个销售顾问本来都是用Excel记录客户资料的,难免会出现客户资料重复的情况,做起来非常麻烦。后来尝试不少方法后发现这个功能在白码无代码开发平台上做只需要几分钟就能实现了,具体实现步骤如下:
1.首先新增客户资料,先通过交互的方式输入客户的基础资料作为查重的范围
2.接着使用获取数据的方式进行搜索重复客户,这里我的查重范围设为客户名称、联系人、联系方式三个字段;
注意,因为我只需要客户名称、联系人、联系方式三个字段,所以这三个字段操作为“设为”,其他则是“无”。
3.检查是否有搜索结果,这里使用条件判断的步骤,判断标准就是“搜索”结果中的数据“_id”字段是否不为空,因为每条数据都会自动生成一个不会重复的id;
一定要在设置里把条件设为获取重复客户_id!!!
4.下一步就可以根据判断结果实现不同的流程。如果客户资料没有重复,就可以继续填写详细资料,这里使用了新增数据的步骤;
其中基础资料已经在第一步填写过了,所以这一步就不再需要填写了,直接自动设为第一步填写的数据(就是操作是“设为”状态)即可;
5.但如果客户资料重复了,就不允许继续填写详细资料,可以给出提示,这里依旧使用了交互提示的步骤。
然后设置一下提示内容,这样出现重复数据的时候就会弹出提示了!
这样,一个自带去重功能的客户录入功能就这样做好了!测试没有任何问题,最重要的是全程只花了我5分钟左右,就解决了客户资料太多容易重复的问题,真的是太方便了!将这个方法分享给大家!