我不喜欢投机式产品创新，但我认可探险式市场开拓。
有个2000亿市场的新蓝海，你们来不来，你们走不走？
1. 公有云要找新蓝海
从公有云兴起至今，大家把4G创业潮、CDN视频云、政务云和系统集成、大互联网上云当做新蓝海新增长点，每次开拓新市场都是收益颇丰。
2022年是全行业反思和降本增效，今年大家没找什么新增长点，而是留在原地做好成本控制和精耕细作，淘汰冗员削减浪费，我为此专门写了《公有云成本危机》和《蓄势回暖的公有云》，强调“躺赢的自然增长已经结束”。
但是公有云仍然有很大的市场发展空间，因为蓝海市场的定义相对灵活，在某个阶段“难啃的客户”在下个阶段可能会是“必须拿下的客户”。我多次用殖民者发现新大陆来类比云厂商开拓新市场，这个类比至今有效。
殖民者最早在非洲美洲的目的就是抢劫成品黄金，开采金矿都是他们看不上的苦力活。云厂商最早就是靠技术情怀和客户忍耐程度，实现了爆发式的自然增长。
随着土著们的现货黄金被抢完，殖民者开始圈定经营殖民地，奴隶种植园比抢劫黄金要累要绕，但总体收入要远大于随机劫掠。云厂商前些年靠着CDN视频云，获得了上百亿的市场营收。
殖民者从劳动指挥者变成劳动参与者，亲自去种地亲自去挖矿，创造的财富比奴隶时代增加很多倍。映射到云计算行业，就是大型互联网公司将业务上云，此时云厂商的运气型从业者已经感觉很疲惫茫然了，从坐地收租变为种田挖矿就是要这么累。
按照这个推理趋势，过去云厂商打着饱嗝瞧不上的一些计算机工作，只要市场规模更大，就可以被当做下个阶段的增长新蓝海去努力开拓。
2. 推导两千亿蓝海新市场
我看到的蓝海就是“IDC托管和硬件摊销”，云厂商无论是用裸金属还是云主机来承接，这都是个2000亿的大市场。
我的核心基础数据是：2021年，国内建设完成了400万个服务器机柜，其中有200万个带电运营状态。
佐证1：2021年，国内数据中心的用电总量大约是2166亿千万时，按照PUE1.6算就是200万个机柜。
佐证2：2021年，三大运营商的投产机柜数大约是140万个，收入大约是800亿人民币。
佐证3：2021年，全球服务器出货量是990亿美元，中国市场是250亿美元。
我的推导过程如上图，详细的推导过程如下：
200万个在网运行机柜，代表着2000万台带电运行中的服务器。
我当然知道，这2000万台服务器是客户采购硬件后托管到数据中心的，并不直接等同于云计算消费。但这就代表着客户为IT资源的付费意愿和付费实力——客户肯为这这2000万台服务器和机柜付费，那就有可能租用类似规模的云服务。
一台在网物理机“含硬件含机柜不含网络”的年成本不会低于1.5万，乘以2000万台就是3000亿，这代表着国内企业愿意为机柜和硬件承担一年3000亿的支出。
云厂商对外租赁的裸金属服务器，最便宜的年租金也要超过1.5万，我按照1.5万一台机器做规模测算已经很保守了。
这个3000亿的支出和前文提到“每年出货250亿美元的服务器”+“三大运营商机柜收入800亿”加起来也能相互印证。
国内大批机架和硬件，有很多已经是云厂商在自用和转租了，我们要把这些数字扣掉1000亿。
今年国内公有云总营收大约是2000亿，这些营收去掉带宽、毛利、软件服务报价以后，和硬件机柜重叠的不会超过1000亿。
经过上图上文推导，国内客户每年还为“IDC托管和硬件摊销”付费2000亿，这是一个巨大的公有云增长蓝海。
即使我算错和夸大了很多细节，即使三大运营商的机柜份额完全不动还吃进了一半的服务器份额，那剩下的还是个500亿以上的大市场。就现在公有云饿的嗷嗷待哺的样子，谁会嫌500亿少，谁会不信2000亿真香？
3. 公有云可以进入新蓝海
这些企业客户的IDC托管和硬件摊销的费用，天然就很容易转换为公有云收入。
这些企业客户可能是自建私有云的金融机构，也可能是传统生产型国企，反正不会是深度了解云计算技术的互联网企业。
他们采购服务器的目的是部署上层计算业务服务，并不是挑剔硬件的品牌和考究机柜的风水。
从企业用户的最终使用目的和产品替代效果来看，客户自购服务器，客户自IDC租赁服务器，客户从公有云租赁裸金属的区别并不大，甚至采用专属资源池保证不超卖的云主机区别也不大。
很多客户对公有云的疑虑就是资源超卖、稳定性故障等老黄历老偏见，近几年云厂商没出什么太丢人的大故障。
公有云的云主机和裸金属服务器已经非常成熟，保守的客户可以将其裸金属当做租赁服务器，激进的客户可以直接抛弃物理机改用云主机。
传统大客户不管上云的时候几层特批多少个肝颤，但他们上去以后就很少有下云的。
这些客户过去没上云，可能是客户僵化和懒散，但也有可能是云产品的傲慢和云销售的敷衍。如果云厂商通过尊重和承接客户需求，建立了客户关联和信任，那么云厂商就可以一步一步往下磨，早晚把客户的机房资源彻底云化。
云厂商过去以“价格便宜”和“不知所云的高科技”为理由，向这些传统客户做跨越式产品推销，直接从物理机跳到了云主机，客户有那么多要操心的主体业务，可以选择听不懂也不关心云计算。
云厂商以“平稳替代”和“信任延续”的方法逐步渗透，就能够今年能让客户上裸金属，明年就能让客户试试专属资源池云主机，后年就能让客户使用常规混部云主机。
云厂商为了拿下这些客户必然要一些产品改造，但和IDC抢生意不会有太大的技术难题，最大的产品障碍是云厂商会不会迎合这些客户做功能退化简单化，同时把服务做的更丰满可视化。
前文我就说过，这些客户没上云可能是云产品的傲慢和云销售的敷衍，这些客户甚至没有任何云产品特殊优化的需求，他们的需求只是“简单的用一堆IT硬件资源池”。产品功能和客户需求化繁为简的过程，可能比现在堆叠功能更考验从业者的个人能力。
部分云从业者和空谈清客们会说，这种产品退化就不是云计算。我对这些口嗨素来不客气，你们用Python调一下Nova就叫高科技了，你们做的软件赚出来自己的工资了吗？嫌弃别人干脏活累活弯腰捡钱的时候，最好自己真有坐着数钱的实力。
4. 第三方IDC的危机
如果公有云厂商大规模切入“IDC托管和硬件摊销”市场，第三方数据中心会像当年CDN厂商躺枪一样，很快就能理解什么叫“城门着火殃及池鱼”，根源上是“匹夫无罪怀璧其罪”，会有严重的营收下降和毛利降低的风险。
数据中心紧贴最终企业客户直接付费，如果多了云厂商这个中间转包方，数据中心会丧失和客户的联系降低其毛利预期。
近年来多个数据中心厂商都向云厂商做过供货和转售，毛利润非常低，而且这些云厂商“只采购DC不采购I”，第三方数据中心的BGP网络将来还能卖给谁？
现在国内建成了400万但只投产运营了200万个机架，如果数据中心被云厂商抢走了客户，云厂商肯定会带着客户更换机柜，数据中心的存量营收都受到严重威胁。
理论上来说“IDC托管和硬件摊销”也会影响到服务器厂商，但我们拿服务器厂商和数据中心厂商作对比分析就会发现，服务器生产的库存极小，服务器产品本就和最终用户没有强关联，卖给客户还是卖给云厂商区别并不大。
第三方数据中心也不是完全没活路，因为云计算并没有技术鸿沟，完全可以打不过加入云厂商的行列，未上市的还能拿融资，已上市的可以提振股价。
云计算技术经过这么多年的发展，相关软件早已开发成熟，早已经过了那个技术骗子满街跑、软件平台天天崩的时代。对于一个大型数据中心，无论是自研一条裸金属产品线，还是采购委托代维一套云主机软件都不难，团队投入和技术投入都不算太大，行业内也不乏这样的成功案例。
云计算也有严重的技术问题，那就是产销脱节严重，过去简单的卖一大片机柜，但云主机破事很多单子偏小。各大公有云至今都没解决好IDC销售团队和云产品研发团队的售前、方案、交付、售后联动，如果他们解决好了这些问题，第三方数据中心的机柜托管订单就被抢完了。
最后再说一段搞笑又深思的俏皮话：
各大云厂商很好奇，为什么IDC连个简化版的云主机裸金属都研发不出来。
各大IDC也很好奇，为什么云厂商还没抢走他们的机柜托管生意。
三大运营商也很纳闷，为什么你们做不好数据中心也怪我有竞争力，为什么你们做不好云计算也怪我抢生意，自己菜就臆想对手很强大喽？
5. 方法总比困难多
当我们要探险开拓一片新市场，必然要面对很多可行性质疑，如果想做成大事，就要方法总比困难多。
我认为只要这个2000亿的大市场真的存在，各种执行细节的困难就是顺路就要踏平的小障碍。
公有云厂商当年开拓4G创业者和视频云，从规划到执行都是饱受争议，即使在成熟验证模式的行业内，任何一笔未被证实入账的营收，都有大量的不确定性困难。
我欢迎各位读者留言，对本文提到的蓝海是否存在及体量规模提出证据质疑，我也担心是否有核心方向和核心数据错误，所以才多次缩小预估规模和反复做数据交叉验证。
云厂商进入新行业确实要交很多执行层学费，但云厂商交得起学费也有大量聪明的从业者，一旦云厂商摸清了一小部分门道，就会对旧行业启动抄家收割。云厂商当年在CDN上走的执行弯路也不少，但现在云厂商已经占据视频云产销研的龙头位置了，数据中心行业能比CDN更难更复杂？公有云确认有利润有收益肯定会进来的。
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