公有云成本危机

前言 - 公有云的焦虑

前几年各大云是明面上着急，实则是茫然，最终销售额总是能达标，新单总比丢单多。

现在各大云都是自家集团的麒麟儿千里驹，但暗地里焦躁不安，某些基本面已经烂的不敢看了。

我看到了危险也看到了机遇，所以总结了此文章。

1. IaaS云蓝海泛红

各大公有云的绝对主力营收就是IaaS云，营收增速都在降低。

原因比较简单纯粹，首先蛋糕做不大了，整个社会对算力的需求增速确实降低了;第二是云厂商已经吃下了大部分蛋糕，没那么多新世界让我们降维打击。

源头大厂财报公开的服务器芯片和硬盘的营收数据，可以直观表述全世界对算力和存储的需求；在国内数据中心市场，一些缺乏电价和区位优势的机柜已经严重滞销了。

根据某权威统计报告，在2018年三季度，全球所有硬件购买支出中，云厂商购买的硬件占总支出的50.9%，现在过了3年，没那么白捡白给的非云客户了。

下图《出埃及记》摩西分开红海，他们走过以后，红海重新涨潮，淹死了所有追兵。

2.  头羊盈利改变信心

海外领头羊盈利多年，国内领头羊盈利多月了，这给整个行业带来了微妙的信心变化。

a. 行业规模上限的信心：

集体亏损只为扩大市场，现在头羊扭亏为盈，对投资者来说，是不是行业天花板已经到了？

b. 投资者和商业模式的信心：

当时头羊还在亏损，其他厂商有对内解释的依据，现在头羊盈利，自己也要对内列出清晰盈利预期了。

c. 竞争加剧的隐忧：

在行业扩张期，头羊们撞破了篱笆，友商羊群跟着从篱笆缺口跑出去，大伙的取食目标都是新草地。现在缺乏新草地，头羊还是普通羊都会把犄角对准友商。

d. 敢打硬仗的信心：

各云抢到的那些订单，究竟是自己能耐大，还是友商就没当回事？一些运气型从业者开始带着荣誉转岗甚至转行了……