前言 - 公有云的焦虑
前几年各大云是明面上着急,实则是茫然,最终销售额总是能达标,新单总比丢单多。
现在各大云都是自家集团的麒麟儿千里驹,但暗地里焦躁不安,某些基本面已经烂的不敢看了。
我看到了危险也看到了机遇,所以总结了此文章。
1. IaaS云蓝海泛红
各大公有云的绝对主力营收就是IaaS云,营收增速都在降低。
原因比较简单纯粹,首先蛋糕做不大了,整个社会对算力的需求增速确实降低了;第二是云厂商已经吃下了大部分蛋糕,没那么多新世界让我们降维打击。
源头大厂财报公开的服务器芯片和硬盘的营收数据,可以直观表述全世界对算力和存储的需求;在国内数据中心市场,一些缺乏电价和区位优势的机柜已经严重滞销了。
根据某权威统计报告,在2018年三季度,全球所有硬件购买支出中,云厂商购买的硬件占总支出的50.9%,现在过了3年,没那么白捡白给的非云客户了。
下图《出埃及记》摩西分开红海,他们走过以后,红海重新涨潮,淹死了所有追兵。
2. 头羊盈利改变信心
海外领头羊盈利多年,国内领头羊盈利多月了,这给整个行业带来了微妙的信心变化。
a. 行业规模上限的信心:
集体亏损只为扩大市场,现在头羊扭亏为盈,对投资者来说,是不是行业天花板已经到了?
b. 投资者和商业模式的信心:
当时头羊还在亏损,其他厂商有对内解释的依据,现在头羊盈利,自己也要对内列出清晰盈利预期了。
c. 竞争加剧的隐忧:
在行业扩张期,头羊们撞破了篱笆,友商羊群跟着从篱笆缺口跑出去,大伙的取食目标都是新草地。现在缺乏新草地,头羊还是普通羊都会把犄角对准友商。
d. 敢打硬仗的信心:
各云抢到的那些订单,究竟是自己能耐大,还是友商就没当回事?一些运气型从业者开始带着荣誉转岗甚至转行了……