【技能】Zoho CRM系统无代码集成智齿客服、企业微信群机器人方法

通过集简云实现每当Zoho CRM有新增客户信息时，智齿客服会自动创建客户信息并通知企业相关人员。

如何搭建案例中的自动化流程？

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进入集简云界面，选择左侧导航栏【新建流程】，点击开始创建数据流程。

 步骤一：选择触发应用（触发是指当一个事件发生时，触发数据流程。 而产生触发事件的应用系统就是触发系统，每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1. 选择触发应用【ZohoCRM】

2）选择执行动作【当模块创建时】保存进行下一步

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出一个新窗口，填写账户授权信息，首次添加账户需要账号授权。

Zoho CRM的授权方式非常简单，只需在弹窗窗口登录您的帐号，点击确认授权即可。（如果没有弹窗出现则可能是被浏览器屏蔽，请设置浏览器允许弹窗展现）

5）字段设置（根据业务所需完成相应内容的填充，*必填一定要填）

 

6）点击【获取样本数据】

 

7）获取到一条样本数据。（样本数据是一条真实的数据，主要有两个作用，一是这些数据在后续的步骤中需要使用到，二是可以检查此步骤是否按照我们期待的来执行，保障我们的流程能够正常走通，不会在流程保存后出现大量的错误问题。因此，我们建议不要跳过获取样本环节）

示例：当Zoho CRM有模块新增时，可以获取到相关信息，如：客户姓名，id，手机号等信息，这些信息在后续的步骤中会使用到。

 

步骤2：选择执行应用（执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择执行应用【智齿客服】

 

2）选择执行动作【创建客户信息】，保存进入下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出一个新窗口，首次添加账户需要将账号授权。

智齿客服的授权信息【appld】和【appKey】需要联系智齿客服的商务人员或售后获取；【客服邮箱】即智齿客服平台登录的邮箱账号。

 

5）字段匹配（根据业务所需完成相应内容的填充，*必填一定要填）

 

6）点击【发送数据】

 

7）获取到一条样本数据显示“正常返回”，说明此步骤执行成功。

 

步骤3：选择执行应用（执行应用是用于执行动作的应用系统。每个流程中仅有一个触发功能，执行功能可有多个）

1）选择执行应用【企业微信群机器人】

 

2）选择执行动作【发送文本消息】，保存进入下一步

 

3）选择账户，添加新账户

 

4）这里会弹出一个新窗口，首次添加账户需要将账号授权。

 

①鼠标右键点击任意企业微信群（您需要有群管理员权限），在选项中选择“添加群机器人”

 

②设置群机器人名称后，点击“添加机器人”按

 

③获取群机器人webhook地址

 

④将此机器人webhook地址添加到集简云企业微信群机器人账户设置中，即可授权成功。

 

5）字段匹配（根据业务所需完成相应内容的填充，*必填一定要填）

 

6）点击【发送数据】

 

7）获取到一条样本数据显示“true”后，点击【完成并保存流程】

 

同时，我们可以在企业微信上收到一条消息：

 

达成效果：【Zoho CRM+智齿客服+企业微信群机器人】流程已执行成功。即每当当Zoho CRM有新增客户信息时，智齿客服会自动创建客户信息并通知企业相关人员。