要在OKCC呼叫中心系统中新增客户资料字段,一般需要按照以下步骤进行:
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登录系统:首先,使用管理员或具有相应权限的账户登录OKCC呼叫中心系统。
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进入设置界面:找到系统设置或管理员设置的入口,这通常位于系统的主菜单或侧边栏中。
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字段管理:在设置界面中,应该能找到一个选项或标签,通常是“字段管理”、“自定义字段”或类似名称。点击进入该选项。
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新增字段:进入字段管理界面后,通常会看到已有的字段列表。在这里,应该有一个新增字段的按钮或链接。点击这个按钮。
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填写字段信息:系统会提示你填写新字段的相关信息,包括字段名称、字段类型(文本、数字、日期等)、是否必填、默认值等。
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保存设置:填写完新字段信息后,记得保存设置。有些系统可能要求输入密码或进行其他验证才能完成保存操作。
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验证和生效:保存设置后,系统通常会自动生效。你可以进入客户资料界面查看新增的字段是否成功显示,并确保它可以正常使用。
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在 企业后台->设置->定制字段->客户资料字段 ,添加需要的字段;CRM -> 客户资料-> 导入数据, 下载模板,这时模板就会有新增的字段;导入资料即可。
如果在这个过程中遇到问题或者界面上的选项不同,欢迎微博主一起交流学习。