产品分析报告 | 二手市场面临着什么痛点？

 

一、竞品分析目的

 

象牙互GOapp是满足用户校园内安全交易闲置物品、任务悬赏的闲置交易平台。

 

本文旨在主要研究二手市场产品的产品定位、功能、等方面，探讨友物app的发展趋势，制定产品策略提供决策辅助，同时为象牙互GOapp交互形式提供参考方案。

 

参考APP：闲鱼、转转

 

二、市场分析

主要数据来源：Mob研究院

目的为分析二手交易市场规模、发展趋势与行业格局，预测校园类二手市场规模。

 

2.1 市场规模

根据Mob研究院2019/09/11所发布的《2018二手电商行业研究报告》可看出，截至2017年底，我国闲置物品交易规模已达5000亿元，并以每年30%以上的速度增长，预计到2020年可以达到1万亿元。

 

2.2 市场发展

二手电商发展至今经历了三个阶段：

传统线下行业寻求信息化。以二手书为开端，2002年开始出现了以孔夫子旧书网为代表的传统线下二手市场提供网站服务，二手市场崭露头角。

PC端各路服务商加入战场。2004年二手市场开始规模拓展，从书籍增加到大型设备、汽车、3C数码等，中国二手设备网率先建立，而后58同城二手频道、有路网、爱回收等网站相继推出，2014年出现以校园二手街为代表的区域论坛/贴吧提供网站服务。此阶段多数为PC网站。

移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣。2014年原淘宝二手脱胎成闲鱼，具有阿里淘宝基因的闲鱼凭借其较为成熟的服务成为行业第一把手。随后移动端各垂直行业的二手市场相继诞生，汽车、艺术品、奢侈品、母婴、女性时尚……百花争鸣。

 

 

2.3 行业格局

综合、二手车与二手电子产品梯队分布均匀，其中综合二手平台拥有2款千万级的闲置交易app：闲鱼与转转，头部优势明显。

而二手书籍、二手时尚与奢侈品则都缺少第一梯队，可以侧面反应出此类商品的需求量并不巨大。

 

 

 

2.4 融资分析

从融资情况可看出18年资本对二手市场的青睐，各领域的二手市场均获得数百万级以上甚至数十亿级美元的融资。

其中二手车领域的融资金额远远抛开其他领域，人人车、车360、车置宝均或数亿级融资，而瓜子二手车与优信二手车更获得数十亿级美元融资。

最新消息：2019/09/12 58同城旗下二手交易平台“转转”完成3亿美元B轮融资。

 

2.5 政策导向

中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是推动制造业高质量发展。

2018年12月，国务院发布《“无废城市”建设试点工作方案》，提倡以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为引领，形成绿色发展方式和生活方式。

 

2.6 校园二手规模

从用户职业分布上，企业白领一枝独秀，而后有在都学生，服务业人员等。对于专注校园二手交易的平台来说，12538x15.3%=1918亿元即是这个市场规模的天花板。

 

三、用户分析

数据主要来源：艾瑞指数、Mob研究院

目的为分析两大龙头二手app闲鱼与转转的用户情况以确定友物app的目标人群，深挖用户需求。

 

3.1 用户规模

艾瑞APP指数统计今年7月闲鱼月度独立设备数为1428万台，从去年11月至今有缓慢下降趋势，自5月以来稳定在1400~1500万台，排在网络购物类APP第7名。

转转7月阅读独立设备数则拥有679万台，出今年3月份与7月外，近一年环比增幅均略为负，说明也有缓慢下跌趋势，稳定在600~700万台，排在网络购物类APP第10名，紧跟闲鱼其后。

从闲鱼与转转月度独立设备数趋势来看，两个综合类二手交易APP均进入成熟期，开始稳定营收。运营人员需要花费更多精力在提高用户活跃度、用户粘性与品牌运营上，加强平台内容监管，提高平台质量，以获得更好的声誉。

 

3.2 用户画像

闲鱼：

• 性别占比

• 年龄占比

• 区域占比

 

转转：

• 性别占比

• 年龄占比

• 地域占比

通过数据可以看出，闲鱼与转转的用户男女性别占比均约为为2：8，女性对于闲置物品的处理比男性会更加细心，而且购买需求也旺盛，很明显在持家方面女性更为细心。

两者用户年龄主要在35岁以下，但转转在24岁以下的用户占比明显比闲鱼高，说明转转更受年轻用户的青睐。笔者推测原因是转转属于腾讯家族，对于QQ用户的推送更加方便，年轻的用户对于转转的感知会比闲鱼强。

从用户地域分布来看无疑是经济发达的广东用户占比最多，而山东紧随其后。一线大城市的用户数量远不如二三线城市。

根据以上分析，此类二手交易app的用户画像为18~35岁的企业白领或在校学生，收入中等偏下人群，多为购物达人，理财达人或对战游戏爱好者。

 

3.3 用户需求

本模块主要研究闲鱼所满足的用户需求

 

 

3.4 用户使用场景举例

用户年龄	用户性别	使用目的	使用场景
22	女	淘宝	小楠是一个女大学生，她有着强烈的购买欲，在无聊的时候她会刷闲鱼，经常能找到便宜又合心水的小商品。
24	男	购买手机	阿明是一个刚入社会的职场白领，碰巧手机坏了，由于薪水不高，他打算上闲鱼购买二手手机。阿明购买了经过闲鱼质检的二手手机，便宜好用，感到十分满足。
25	女	卖闲置物品	肖琳是一个持家的女人，最近她发现家里有很多买来没用的东西，于是她想着通过闲鱼卖出，将得到的钱补贴自己的护肤品。
26	男	打发时间	小峰是一个自由职业者，碎片化时间很多，他喜欢通过刷鱼塘看帖子，和其他用户交流，网友们大开的脑洞能为他带来不少的快乐。
26	女	购买化妆品	小莉是一个小白领，喜爱打扮但工资又不足以支撑购买化妆品。在同事的推荐下，小莉在闲鱼抱着怀疑的态度低价买了“仅开封用过一次的正版神仙水”，但到货后小莉发现是假货，在为时一个月的申诉后终于退货成功。小莉觉得二手平台不靠谱，于是卸载了闲鱼。
25	男	购买二手电脑制作翻新机	阿木是一个二手贩子，他在闲鱼以低价购买二手电脑，加工制作后当成新电脑卖出，收入可观。但是被他“到手刀”的卖家以及坑骗的买家则叫苦连天。
22	男	好奇	达达出于好奇心下载了闲鱼，浏览一番后觉得没什么可购，网传闲鱼鱼龙混杂，怕上当，达达只是留着来等到有需要购买二手的时候再来用。

 

四、产品分析

版本：闲鱼Android版6.5.31

 

4.1 产品结构图

 

4.2 用户流程图

列举关键使用路径：购买闲置流程图

 

4.3 核心功能体验

友物APP初期提供二手交易基础功能，因此体验闲鱼的购买商品，发布闲置与聊天咨询，为对友物APP的交互设计提供参考价值。

 

4.3.1 购买商品

（1）进入app的首页名为“闲鱼”，是用户浏览商品的主要页面。

主动入口：

搜索栏：用户可直接通过搜索关键字从而找到心仪商品，搜索页面提供“历史搜索”与“大家都在搜”算法推荐功能。

分类入口：显示主流物品的分类，用户可选择分类查看该类商品的活动、二级分类与算法推荐商品。

被动入口：

购买活动入口：此模块显示针对买家的活动信息，吸引买家进入，为算法推荐提供使用场景。

转卖活动入口：此模块显示针对卖家的活动信息，展示转卖商品的便利，推动鼓励用户使用发布闲置功能。

推荐商品列表：经算法优化的商品显示列表，其中夹杂着淘宝商品，点击则自动开启淘宝app，体现了阿里生态，提高了闲鱼的品牌影响力。

 

 

（2）商品详情页

在闲鱼模块中可挑选众多商品，点击其中一个可进入商品详情页。

商品详情页右上角主要提供分享与举报功能，用户可app内分享或app外渠道分享（如微信、QQ、微博等，当然在腾讯系中的分享是以口令形式）。

闲鱼对于卖家等级的评定有实人认证通过与芝麻信用授权，加上卖家的自我介绍，主页显示的交易记录与评价，为买家对卖家的信用评价提供指标。

关于疑问，买家可通过留言或私聊方式向卖家咨询。留言的好处是公开解答其他买家的疑问，避免重复回答某些问题。私聊的好处是消息处理快速，且交流方式更丰富，闲鱼提供了文字、图片、音频发送、视频聊天、语音通话、面交邀请、转账、鱼塘推荐，全面的沟通方式有效提高买卖双方的认知，提高信任度，推动交易的达成。

在用户踌躇不决的场景，闲鱼提供超赞、收藏功能，主要目的是提供入口，方便用户之后能快速找回错过的心意商品。

 

（3）聊天咨询页

在聊天咨询页中头部始终保持着商品图片、价格与“立即购买”按钮，免去用户在了解太多后上拉找到购买按钮的操作。

右上角醒目提供了语音通话与视频童话的入口按钮，可以看出闲鱼很鼓励用户通过此方式提高交易安全性。旁边也有查看用户主页与加入黑名单的入口，设计为了提高交易可靠性。

在聊天框中始终显示“安全交易规范”，时刻提醒用户注意交易安全。

底部除了提供典型的音频发送、文字输入、表情发送、图片发送、语音通话、视频通话功能外，还有基于差价补充的场景的“转账”功能，基于面交需求的“见一见”功能和基于社交的“鱼塘推荐”。

 

（4）支付页

在复杂的确认商品信息、卖家信誉等信息后，支付页化繁为简，只有简单商品信息、收货地址、运费与实付款显示。主要作用是核实收货地址与金额。鉴于生态，只支持支付宝付款。

 

 

4.3.2 发布闲置

（1）发布闲置入口

闲鱼提供了多个发布闲置入口，这里主要体验普通发布入口。

活动入口：运营会根据热点话题开设主题发布闲置入口，以内容提高卖家积极度。

 

淘宝一键转卖：连接淘宝账号购物历史，智能提供一键转卖功能，以提高用户卖家积极度。

 

普通发布：在首页tab中央为“发布”按钮，发布闲置在首位，其余有信用回收、发布租房、发帖子功能。

点击发布闲置，选择图片（最多9张，最少1张），可在图片内添加贴纸与标签、更换滤镜。必须添加图片是为了增加信息的可靠性，减少垃圾信息的发布，减轻审核人员工作压力，提高平台内容质量。对图片自定义编辑为了让用户更清楚地描述闲置物品信息 ，提高成交效率。

编辑商品详细信息，这里有个细节，在输入详情的时候闲鱼拥有识别商品的算法，智能提供关键字给用户选择一件输入。

可重新选择图片，选择发货地。

价格需输入定价与入手价和运费选择，系统提供数字键盘输入，指向明确，考虑周到，这部分用户体验极佳。

完成以上步骤即可发布，但也可以选择补充更多信息，大概为确认分类与标签热点，目的能让此物品在更多模块中显示，提高交易效率。

 

五、总结

 

5.1 关于商业模式

从二手市场的规模与发展趋势、融资情况来看，二手交易的现状与发展都被各方看好，或许二手交易能成为网络电商与社交电商之后的又一成功商业模式。但是根据不同垂直领域的划分，二手交易平台的商业模式应该有所不同。

对于贵重商品的二手买卖（如高端手机、电脑、汽车、奢侈品），平台或许可以添加合适的手续费，收取佣金。同时减少广告数量或提高广告质量，提高用户的使用质量，打造品牌高度。

而对于普通日常二手买卖，平台可以走流量路线，通过与（短）视频平台的合作，鼓励用户出售在（短）视频中出现的闲置物品，同时也能吸引买家去搜索在（短）视频中发现的心仪商品。这不仅对普通用户有利，更能帮助一些测评向的媒体处理测评商品，降低其视频制作成本。一来提高UGC质量与发布频率，二来为二手交易平台引流，达成双赢效果。

 

5.2 关于二手交易核心

纵观各社交平台用户对闲鱼、转转类综合二手交易平台的评价都不高，客观原因是这类平台不仅有普通用户使用，同时还是各类二手贩子活跃的地方，什么“面交被威胁”、“到手刀”、拖欠等恶意的行为并不稀有，平台监控系统不健全，则需要用户自己主动鉴别，这也大大提高了用户的使用成本，经常出现“算了，好麻烦”的情况。

二手交易的核心是建立买家与卖家之间的信任。并不是每个用户都能自觉，因此为了维持这一点，二手平台对买家、卖家双方的监管措施都必须健全并有力。如果习惯将麻烦留给用户自己解决，那么用户的留存将不容乐观，同时也没有办法继续培养用户在买卖二手上的习惯，对于自家平台，对于整个二手行业都会是毁灭性打击。

 

5.3 关于发展

虽然当下市场的二手交易平台的监管对用户都有不错的保障，但是并不完善。因此二手平台的当务之急是不断改善监管系统，以改善用户体验，培养用户的使用习惯。当品牌公信力提高，用户使用二手平台的需求增加，二手电商必有质的飞跃。配合政策与资本的支持、二手交易类平台的发展真是让人期待。