(云呐管理手册)第三章:添加部门、人员及角色分配

作为一款管理平台,需要先明确哪些人员需要使用本系统,这些人员属于哪个角色,又属于哪个部门。因此,您首

先需要设置贵企业的组织结构以及将企业人员添加至平台中,并对角色进行定义。

添加部门、人员及角色分配由于使用频率及操作难度限制,目前仅WEB客户端提供此功能,您可以登录WEB客户

端进行该操作。

一、添加部门、人员


添加部门、人员在平台中提供了两种方式。

一种是导入方式,导入后能够自动创建部门及人员,并自动设置部门及人员的关联。

一种是人工添加方式,需要先对部门进行添加、随后根据部门对该部门人员进行添加。

导入方式适用于首次使用本系统,人工添加方式适用于后期维护以及多层级组织结构的企业进行部门、人员信息创

建。

我们将依次介绍导入方式、人工添加方式的操作方法。

1.导入部门人员


首次添加部门、人员建议使用导入的方式。

在“企业/相关配置/组织架构”中,点击“批量导入”按钮。


在导入引导页,先点击“下载模板”,下载并打开excel表模板,填写配置信息。需要注意的是,不要修改模板的

文件名,不要对模板的字段及列顺序进行调整。

模板填报完成后,点击“上传数据”按钮,进行导入。

导入时,系统会自动检测是否导入信息是否正确,如有错误,会显示错误的行数及列,并展示错误原因。导入成

功,会显示成功导入的行数。

导入完成后,系统会自动创建部门、添加人员,并建立部门与人员的隶属关系。

同时,系统会向被添加人员发送短信提醒。

2.人工添加部门


添加部门及人员都在“企业/相关配置/组织架构”中完成操作。

点击“组织架构配置”后的“+”按钮,可添加一级部门。

在弹出的窗体中,输入部门名称。

如需添加二级部门,可将鼠标悬停在“组织架构配置”中该部门名称上,会显示新增、编辑、删除按钮。点

击“+”号可以添加二级部门。

3.人工添加人员


在企业/相关配置/组织结构中,点击“员工信息列表”中的“添加”按钮,可添加人员。

在弹窗中,录入人员信息,选择部门、选择职能分组、选择对应的角色。

“对外联系人”当选择为“是”时,该人员信息允许被好友企业查看。

4.定义人员角色


在添加人员或导入人员时,须设置人员角色。在此我们对平台中各角色的定义加以说明,并提供角色重设的方法。

4.1角色定义


在平台中,业主版中的预设了5个角色,具体定义如下:


² 详细的角色权限可在“企业/相关配置/角色权限”中查看。

5.角色重设


如需对人员角色进行重新设置,可使用批量角色管理功能。

在“企业/相关配置/组织架构”中,勾选需要进行角色调整的用户,点击“关联角色”按钮。


在弹窗中,可对已选中人员进行角色调整。

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