中国算力资源正变得分散__笔记

原文：中国算力产业出现五个真问题 (qq.com)

来源：一起唠科

作者：吴俊宇

全球算力资源正在换挡，中国中国算力产业也走到了十字路口。

宏观意义上的算力产业包括云计算厂商、设备服务商、芯片供应商等一系列企业。目前，全球智能算力（GPU等芯片算力）增速远超通用算力（CPU芯片算力）。

1.中国算力资源正变得更分散

目前，中国算力资源正变得更分散，数据中心投资越来越热，但公有云市场增速有限。

《财经十一人》对比了近5年来中国和国际的公有云IaaS、数据中心投资增速，发现两者发展趋势截然相反。国际数据公司IDC和Gartner的数据显示，2019年以来中国的数据中心投资增速不断上升，公有云IaaS市场增速下降；而国际市场公有云IaaS市场增幅则始终高于数据中心投资增速。

理论上，算力集中在云厂商手中最经济。因为公有云容易利用规模效应摊薄成本。但理论和现实有落差。公有云被认为短期增长空间有限。本地部署的云（混合云、私有云、专属云）是未来1年-3年的主引擎。

过去多年，中国云市场一直希望学习美国市场的公有云路线。美国三大云厂商普遍基于公有云提供服务。它的优势是规模大、效率高。公有云架构天然能向全球市场扩张，不断摊薄算力、研发成本。

2023年中国云市场的出现了明显的分野：阿里云、腾讯云在聚焦公有云，华为云和运营商云在发力混合云、私有云、专属云等本地部署的云。

无论是供给方（阿里云、华为云、腾讯云等）还是需求方（国资背景综合性企业集团）人士都曾对《财经十一人》表达同一个观点：公有云算力的效率最高、成本最低。从全球云计算技术发展方向看，公有云才是最理想的方向。不过他们也共同提到，现实情况是，中国的公有云渗透率在短期内很难大幅提升。

2.原因  

（1）互联网行业持续低迷，政企行业排斥公有云 

一位中国云厂商战略分析人士对《财经十一人》直言，公有云最大客户群是互联网行业，但中国互联网行业长期低迷。他所在的云厂商判断是，未来3年政企才是主战场。

政企行业占据IT支出大头，却更加青睐私有云、混合云、专属云（专属云是一种介于私有云和公有云之间的形态。很多城市云、政务云项目中，被部署在当地，拥有独立资源池，采取托管形式。它不像公有云一样用纯租赁模式，一般不部署在云厂商集中管理的数据中心中）。哪怕是面对大模型这种新技术，中国政企市场仍在延续建私有云，用私有化模型的做法。

政企行业排斥公有云的原因有几种：其一，公有云的数据不在本地部署，出现事故时权责难以理清。本地部署的云由自己掌握，更符合监管、安全要求。其二，政企机构考虑到国有资产保值增值，更倾向私有云而非公有云。因为在财务报表中，公有云是资本支出，私有云是固定资产。哪怕私有云的摊销成本更高，最终报表上依旧体现为存量资产。

2023年，中国公有云市场增速已跌至历史最低点。

IDC数据显示，2023年上半年中国公有云市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）为190.1亿美元，2023年上半年同比增长14.7%。同一时期，全球公有云市场规模3155亿美元，同比增长19.1%。

阿里云、腾讯云等公有云业务为主的厂商市场份额不断下滑，华为云、天翼云等有混合云/私有云业务的厂商市场份额均有所上升。

IDC仅公布了专属云市场数据，没公开混合云、私有云市场数据。专属云市场仍在稳定增长。2023年上半年中国专属云市场规模154.3亿美元，同比增长26.6%。前五强份额分别是，中国电信（18.7%）、中国移动（12.0%）、浪潮（11.6%）、中国联通(10.3%)、京东云(10.2%)。

（2）美国对中国断供先进AI芯片带来的间接效应

美国对中国断供先进AI芯片，头部科技公司能获取的新增AI算力变少了，而国内部分企业还在通过各种非正常渠道高价格、小批量转运被断供的AI芯片，导致中国算力资源变得更分散。

在国际市场，微软、微软、谷歌、Oracle、Facebook、特斯拉等头部科技公司是英伟达先进AI芯片的主要买家。2023年10月之前，阿里、腾讯、字节跳动、百度也是英伟达先进AI芯片的中国主要买家。

2023年10月，美国商务部工业安全局更新“先进计算芯片和半导体制造设备出口管制规则”，禁止英伟达等美国企业向中国出售先进AI芯片。随后，中国科技企业无法再通过正常渠道获取英伟达的A100/A800、H100/H800等芯片。

但是，上述芯片仍在源源不断通过非正常渠道进入中国市场。但阿里、腾讯、字节跳动、百度等头部科技公司担心被美国商务部拉入实体清单，通常不敢随意购买这些非正常渠道的芯片。

一批原本从未做过算力生意的企业开始重金跨界进场，从事服务器出租这种最原始的算力生意。

（3）一批地方城市投资智算中心

一批地方城市也在重金投资智算中心。比如，2024年哈尔滨平房区批复了4.6亿元的哈投智算中心。2023年长春公布了4.8亿元长春新区智算中心的建设计划，青岛市公布了17.7亿元的元宇宙智慧算力中心建设计划，南昌市公布了4.5亿元的江西人工智能计算中心建设计划。

一些城市投资智算中心的逻辑是，希望以此扩大基建、招商引资、吸纳人才，推动本地产业升级。很多地方政府还会为企业发放算力券，进行市场补贴。

为了避免重复建设、资源浪费，2023年12月底发改委等五部委联合发布的《深入实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化算力网的实施意见》给出了约束条款，“八大枢纽、十大集群”之外原则上不得新建大型或超大型数据中心。

3.美国云市场因大模型开始复苏

2023年下半年开始，美国云市场因大模型开始复苏。2023年微软智能云营收962.1亿美元，同比增长17.6%；亚马逊AWS营收907.5亿美元，同比增长13.4%；谷歌云营收330.9亿美元，同比增长25.9%。

4.微软的成功之道

微软最早吃到了大模型红利。它一直是中国云厂商的学习对象。目前，微软形成了“云+软件+AI”三条轮动增长的曲线。微软的云业务，营收增速在20%-30%之间，毛利率约为60%；软件业务营收增速在40%-60%之间，毛利率高达80%；AI算力营收增速甚至超过100%。三条曲线构成了合力，其中云是资源和底座，软件会带来客户黏性、现金利润，AI会带动资源消耗、革新软件体验。

微软长期扎根政府和大企业市场。微软除了Azure云服务，还有Power Platform开发平台、Dynamic开发平台、Office企业版、GitHub开源社区等一批著名的企业软件产品。

华为跟微软有很多相似之处，也有一批“尖刀产品”，包括昇腾AI算力、大模型、数据库、软件开发生产线、大数据、云办公、云安全等。在中国市场，只卖云资源已经没办法打动客户，为政府、金融、制造、能源等行业匹配“尖刀产品”才能奏效。