众和策略：美国芯片出口管制升级，万亿AI巨头回应！一度跌超7%

当地时刻10月17日，美股三大股指收盘根本持平，其间，道指涨0.04%，标普指数跌0.01%，纳斯达克指数跌0.25%。

弱小的9月零售出售数据发布后，关于美联储年底前再次加息的预期升温，各期美债收益率全面攀升。里士满联储银行行长巴尔金（Thomas Barkin）标明，决策层“有时刻”来研究是否能够按兵不动，仍是需求进一步进步利率来推动通胀降至2%的政策水平。

美国零售意外弱小助燃加息预期

当地时刻10月17日，美股三大股指涨跌纷歧。道指收涨13.11点，涨幅为0.04%，报33997.65点；纳指跌34.24点，跌幅为0.25%，报13533.75点；标普500指数跌0.43点，跌幅为0.01%，报4373.20点。

周二美国国债遭到兜售，各期国债收益率广泛攀升。2年期国债收益率上涨4.3个基点，升至5.139%。

5年期国债收益率大涨16.6个基点，突破了10月份的高点4.875%，并持续上涨至4.88%，续创2007年以来新高。

10年期国债收益率上涨14.1个基点，升至4.851%。30年期国债收益率上涨10个基点，至4.95%。

周二经济数据面，美国商务部陈述称，美国9月零售出售环比添加0.7%，预期0.30%，前值0.60%。扣除轿车出售不计，美国9月中心零售出售环比添加0.6%，预期0.20%，前值0.60%。

美国9月零售出售7048.81亿美元，前值6975.57亿美元。9月中心零售出售5696.55亿美元，前值5640.27亿美元。

这份数据标明，虽然利率上升和对经济疲软的忧虑仍旧存在，但美国顾客在9月份体现出令人惊奇的弱小耐性，当月零售出售仍远高于预期。

上述数字没有根据通货膨胀要素进行调整，因而它们标明顾客的消费行为不只跟上了、乃至还远远超过价格上涨的步伐。上星期发布的顾客价格指数闪现，美国9月份整体通胀率上升0.4%。

9月物价数据闪现通胀顽固的情况下，消费需求的持续弱小有或许促进美联储在年底前再次加息。

美国9月制造业产值添加，遭到消费品产出的拉动，标明制造业正在企稳。根据联储周二发布的数据，9月份制造业产值添加0.4%，8月数据批改后为下降0.1%。包括矿业和公用事业在内的整体工业产值添加0.3%。

美国居处建筑商决计指数在10月份跌至九个月低点，进一步凸显房价上涨和抵押借款利率飙升对居处出售的拖累。全美居处建筑商协会（NAHB）/富国银行的居处建筑商决计指数本月下跌4点至40，为连续第三个月下滑。经济学家猜测中值为44。

生意商还在重视本周多位美联储官员的言辞。美联储将在11月议息会议行进入一段静默期。

费城联储行长哈克周一重申了他上星期的言辞，称只需经济数据不扶摇直上，美联储就能够维持政策利率不变。

里士满联储行长巴尔金在周二宣布的讲话中标明，虽然通胀途径“尚不清晰”，但“我们有时刻来看看是否现已做得足够多，或者是否还有更多的作业要做”。巴尔金指出，9月份的整体年通胀率现已从上一年6月份9.1%的峰值放缓至3.7%，“我们还没有抵达政策，但正朝着正确的方向行进。假设现在改动通胀政策，将会损坏美联储的政策许诺。”巴尔金标明他支撑FOMC在9月会议上抛弃加息的决议，以便官员们能够收集更多信息。但由于数据不断闪现出美国经济的耐性，包括今日早些时候发布的零售出售和工厂产出数据，加息并非不或许。此外，巴以冲突也有或许使动力价格持续走高，然后滋长物价上涨。他标明，利率调整经过金融环境起作用。长期利率上升，这现已收紧了政策环境。依靠利率的应战在于利率的波动性。

美联储周二发布的贴现率会议纪要闪现，在12家区域联储银行中，有一家银行的董事在9月寻求上调贴现率，而其他联储银行则支持维持贴现率不变。根据贴现率会议纪要，克利夫兰联储银行的董事会成员支撑上调贴现率25个基点。

英伟达跌超4%

板块方面，标普500指数十一大板块七涨四跌。材料板块和动力板块分别以1.01%和0.98%的涨幅领涨，科技板块和房地产板块分别以0.77%和0.54%的跌幅领跌。

大型科技股涨少跌多。英伟达跌超4%，爱立信、博通跌超2%，奈飞、英特尔、AMD跌超1%，苹果、亚马逊、台积电、微软小幅下跌，甲骨文、波音、特斯拉、谷歌-A、Meta小幅上涨，高通涨超1%。

英伟达下跌4.68%，一度跌超7%，创下自上一年12月底以来的最大单日跌幅。拜登政府周二更新了针对人工智能芯片的出口管制规则，计划阻挠英伟达等公司向特定国家出口先进的AI芯片。针对美国出口管制新规，英伟达回应称，“我们遵循所有适用的法规，一起尽力供应支撑许多不同职业数千种运用的产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们估计（新规）短期内不会对我们的财政成绩发生实质性的影响。”

特斯拉上涨0.37%。特斯拉在美国召回近5.5万辆Model X轿车。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周二标明，特斯拉召回了54676辆2021-2023年间出产的Model X轿车，原因是车辆操控器或许无法检测到制动液过低，也不会闪现警示灯。

博通下跌2.01%。据知情人士透露，我国正在检查博通（AVGO.US）以610亿美元收购威睿的生意。该音讯涉及的威睿公司周二收跌7.7%，成交16.93亿美元，是周二美股成交额第20名。知情人士称，我国反垄断监管安排同意生意的时机现在好像取决于微观环境。虽然拟议的补救措施好像没有问题，但我国监管安排或许需求更多时刻来完结检查。

爱立信下跌2.94%。爱立信第三财季净出售额同比下滑5%，将推迟完结EBITA利润率的政策。

金融股大都上涨。美国合众银行涨超6%，纽约梅隆银行涨超3%，功德达保险、美国银行、摩根士丹利涨超2%，区域金融、美国运通、旅行者保险涨超1%，大都会人寿、第一资本金融、美国世界集团、哈特福德金融、富国银行、巴克莱、花旗集团、瑞穗金融、瑞银集团、维萨、万事达、贝莱德小幅上涨，嘉信理财、摩根大通、德意志银行小幅下跌，高盛跌超1%。

美国银行上涨2.33%。美国银行第三财季营收与盈利均超分析师预期，主要因利息营收强于预期，一起获益于其投资银行和生意业务部门好于预期的体现。该公司第三财季总营收为253.2亿美元（扣除利息支出后），同比添加约3%，超分析师广泛预期的251.4亿美元。每股收益则为90美分，超分析师预期的82美分。与上星期发布财报的摩根大通、花旗和富国银行类似，美国银行本季净利息收入也好于预期，为144亿美元，同比添加4%，非利息收入为108亿美元，同比添加3.3%；稀释后每股收益0.9美元，同比增11%，超出华尔街预期的0.81美元。美国银行CFO称估计由于新规则将需求1950亿美元的资本金，并估计第四季度将完结140亿美元的净利润。

动力股简直全线上涨。巴西石油涨超2%，英国石油、雪佛龙、埃森克美孚涨超1%，马拉松石油、卡隆石油、阿帕奇石油、壳牌、康菲石油、帝国石油小幅上涨，杜克动力小幅下跌，美国动力跌超1%。

埃克森美孚上涨1.31%，成交21.88亿美元。埃克森美孚正斥资600亿美元收购前锋自然资源公司，期望经过该公司本身的技能和规划来进步前锋自然资源油田的出产率，以便更快地收回本钱。假设生意终究完结，兼并后的公司将操控二叠纪区域相当于160亿桶的原油储量，为该区域具有储量最高的公司，日均产值抵达450万桶石油当量。

纽约油价17日以平盘报收，11月交货的纽约轻质原油期货价格收于每桶86.66美元。

热门中概股大都下跌，纳斯达克金龙指数收跌0.8%。百度跌超4%，京东跌超3%，腾讯音乐、网易、爱奇艺跌超2%，携程、哔哩哔哩、新东方跌超1%，老虎证券、阿里巴巴、拼多多、抱负轿车小幅下跌，虎牙平收，蔚来、唯品会、小鹏轿车、富途控股小幅上涨，金山云涨超1%。

百度下跌4.12%。10月17日，百度董事长兼CEO李彦宏在“百度世界2023”上发布文心大模型4.0版别，并带来新搜索、新地图等十余款AI原生运用。

京东下跌3.58%。10月17日，京东快递宣告港澳快递服务全面升级，经过在香港、澳门开设多个快递运营中心，完结全环节自营与拣运环节优化，为港澳用户供应同城快递、港澳互寄以及港澳至内地的互发互寄与送货上门服务。其间，香港同城快递最快可完结4小时送达，夜间派送时刻也将最晚延伸至晚上22点，港澳用户的寄递体验迎来升级。

法拉第未来大涨27.78%，总市值为2567万美元。法拉第未来公司揭穿战略规划，将下降FF 91出产本钱。

消费需求持续弱小，美国9月零售出售环比添加0.7%

美国9月零售出售添加超出预期，这标明跟着第三季度靠近结尾，家庭需求持续添加。美国商务部周二发布的数据闪现，在8月份的增幅上修为0.8%后，9月未经通胀调整的零售出售月率添加了0.7%，远超预期的0.3%。不包括汽油，零售出售添加0.7%。

零售出售操控组则添加了0.6%，好于预期。零售出售操控组用于计算国内出产总值(GDP)，不包括食物服务、轿车经销商、建筑材料商铺和加油站。

第三季度，零售出售操控组折合成年率添加6.4%。9月，13个类别中有8个类别的出售额有所添加，包括餐馆、轿车经销商和个人护理店的收入添加。

这一添加标明，虽然近期通胀率在动力要素的推动下有所回升，但顾客的热心仍在高涨。虽然薪酬添加初步失掉动力，但劳动力商场仍然广泛弱小，为美国人供应了持续消费的地步。

这些数据增强了人们对第三季度经济添加弱小的预期。一起，9月物价数据闪现通胀顽固的情况下，消费需求的持续弱小也有或许促进美联储在年底前再次加息。

美国2年期国债收益率升至2006年以来最高，零售数据强化加息猜测

美国国债大跌，推动2年期收益率升至17年高点，之前发布的美国上月零售出售增幅高于预期，强化了对美联储将再次加息的猜测。

收益率全线上升，每个期限都一度上涨至少10个基点。2年期美国国债收益率升至5.207%，前次抵达这一水平是在2006年，突破了9月21日的高点。虽然面临中东冲突扩展的风险，但投资者仍根据美国经济实力而要求获得更高的无风险回报率。中东局势上星期曾促进投资者涌入美国国债以求避险。

10年期美国国债收益率迫临4.86%，仅略低于10月6日创下的年内高点，那也是2007年以来的最高水平。国债期货出现短期期权生意，以对冲10年期收益率月底之前升逾4.95%的风险。

欧洲私募股权公司CVC靠近发动大规划IPO

知情人士称，未被近期股市动荡所吓倒，CVC Capital Partners正准备发动初次揭穿募股（IPO）。

知情人士称，这家欧洲私募股权公司正在谈论最早未来几天宣告在阿姆斯特丹上市的计划。因音讯未揭穿而要求匿名的知情人士称，该公司没有确认具体的时刻表，正式宣告也或许会拖到下周。

CVC或许于11月初步生意。在2021年将少量股权出售给Blue Owl Capital Inc．时，该公司估值约为150亿美元。一些知情人士标明，假设商场状况恶化，CVC仍或许在最终一刻决议推迟IPO计划。

这将是欧洲今年最大的一宗IPO生意，也是该区域私募公司有史以来规划最大的IPO之一。

知情人士称，相关谈论仍在进行中，CVC没有敲定上市计划的细节。CVC的一位代表不予置评。