佰朔资本：增速约9.6%，数字经济“量质双升” ！受益产业链名单出炉

我国数字经济工业规划继续添加，相关公司有望长期获益。

8月20日，工业和信息化部部长金壮龙在《人民日报》撰文，提出要认真学习、深刻领会、精确掌握，实在抓好贯彻落实党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进我国式现代化的抉择》中关于健全促进实体经济和数字经济深度融合准则的布置。

数据闪现，我国数字经济工业规划继续添加，2023年规划超55万亿元，增速约9.6%，出现“量质双升”的展开态势。

工业政策频出

数字经济是以数据资源为要害要素，以现代信息网络为首要载体，以信息通讯技术融合使用、全要素数字化转型为重要推进力，促进公正与功率愈加共同的新经济形态，包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术使用业、数字要素驱动业和数字化功率提升业五大类。

近年来，我国针对数字经济和数据要素等在内的政策规划连续出台。

国务院2022年1月印发的《“十四五”数字经济展开规划》，从顶层规划上明晰了我国短期内数字经济展开的全体思路及政策。

2023年，中共中央、国务院印发的《数字我国制作全体布局规划》以及国家数据局的树立，明晰了我国数字经济长期展开的结构。

2024年《政府工作报告》提出，深入推进数字经济立异展开，制定支撑数字经济高质量展开政策。

2024年7月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进我国式现代化的抉择》指出，加快构建促进数字经济展开系统机制，完善促进数字工业化和工业数字化政策系统。

数字经济展开成效显著

近年来，我国数字经济工业规划继续添加，2023年规划超55万亿元，占国内生产总值比重约43.6%，增速约9.6%，展开成效显著。

一是数字经济展开“量质双升”。2023年，数字经济中心工业添加值估量逾越12万亿元，占GDP比重10%左右，有望提前完结“十四五”规划政策。

二是农业数字化全面推进。2024年6月末，农村互联网宽带接入用户数达1.97亿户，较3年前添加超30%。

三是数字政府制作成效显著。全国一体化政务服务途径底子建成，“一网通办”“异地可办”“跨省通办”广泛实践。据联合国电子政务调查报告，我国电子政务在线服务指数全球排名从2012年第78位升至2022年的第43位。

依据安排预测，2030年我国数字经济占GDP的比重将到达59.73%，估量2035年占比将到达71.6%。估量到2030年，数字工业化占比有望提升至21.44%，2035年占比有望提升至23.04%。

安排扎堆注重21家上市公司

跟着政策的不断推进，数字经济工业有望展现出强劲的添加潜力，相关公司有望长期获益。

A股商场中，TMT板块为数字经济工业的代表，以万得TMT板块为例，该板块2023年年底总市值为16.9万亿元，占A股总市值比例为20.19%，全体呈上升趋势。

上一年10月，我国企业点评协会和我国信息通讯研究院发布了“数字经济企业TOP500榜单”。数据宝整理这些公司发现，涉及TMT板块的A股上市公司有167家，超九成公司获安排注重，其间，21家公司获25家以上券商研报掩盖。

计算机工作中，大部分细分领域在数字经济工业链中居于中下贱，首要以需求侧拉动为主，要点注重下贱景气度指标。安排扎堆注重金山工作、用友网络、中科创达等公司。

其间金山工作获43家安排评级，居首。公司上半年完结营收24.13亿元，同比添加11.09%；归母净利润7.21亿元，同比添加20.38%。

通讯工作大都企业在数字经济工业链中居于上、中游，要点注重运营商本钱开支周期。安排扎堆注重我国移动、中兴通讯等公司。

其间我国移动获31家安排评级，居首。公司上半年完结营收5467.44亿元，同比添加3%；归母净利润802.01亿元，同比添加5.3%。

电子工作中的半导体工业坐落数字经济工业链的上游，作为数字经济展开的柱石，在数字经济领域发挥至关重要的作用。安排要点注重北方华创、兆易立异、立讯精细等公司。

其间北方华创获35家安排评级，居首。公司估量上半年完结净利润25.7亿元至29.6亿元，同比添加42.84%至64.51%。

传媒互联网工作首要以数字经济工业链中游的互联网途径为代表。银河证券表明，数字经济时代下，互联网途径立异赋能价值发明，腾讯控股、美团-W、百度集团-SW、阿里巴巴-SW等龙头企业值得看好。这些龙头公司均为数字经济企业TOP500排行榜排名较为靠前的企业。

A股公司中，芒果超媒获36家安排评级，居首。万联证券表明，芒果超媒积极探索AI等前沿技术落地使用与业态立异，现在已推出40多项AI产品，将AI广泛使用于媒资运营、会员互动、视频剪辑等业务场景。