Salesforce CPQ - Quote Template - 01

Salesforce CPQ的Quote Template是报价单的模版，用以自定义报价单展示的内容，Salesforce CPQ能自定义哪些展示内容？如何配置？有哪些注意事项？接下来会分成几个章节介绍Quote Template。

一、CPQ的Quote Template能展示哪些样式？

下图是Quote Template的样式：

Quote Template是有不同的Section组成的，Section下包含有不同的Content：HTML/Line Items/Quote Terms/Custom/Template Bottom/Template Top。

1.1 HTML

HTML类型可以将动态字段整合在一起，其中可以是字段内容的合集也可以是格式化的文本字段，另外通过增强型的WYS/WYG可以讲正确的HTML便签插入到Template Content中。

1.2 Line Items

用以展示选中的产品列表，列用以展示产品的属性，至少两个列。

1.3 Custom

Quote Template的段落的字段中关联自定义的图形化页面。‘/apex/c__MyVFPageName’替换掉‘MyVFPageName’，自定义化的页面及其组件需兼容XSL-FO，以支持CPQ文件展示。

1.4 Quote Terms

Quote的声明条款，可以是以下内容：

1. Main Services Agreement
2. Definitions
3. Services
4. Use of the Services
5. Fees and Payments for Services
6. Proprietary Rights
7. Confidentiality
8. Warranties and Disclaimers

Quote Terms可以根据字段来定义展示条件，Quote Terms中的内容条款也可以依据具体字段来定义展示条件。

1.5 Quote Terms: Template Bottom

Quote Template使用Salesforce CPQ的标准Bottom内容，包含有标注、日期、最终的签字信息。

1.6 Quote Terms: Template Top

Quote Template使用标准的Top内容，包含有Logo、公司地址以及Shipping/Billing地址信息。

二、插入图片注意事项：

插入图片需提前导入文件，然后将文件的附件链接插入到富文本字段上，直接上传文件到字段上是不支持展示的。