360环视TOP10供应商榜单发布！未来五年市场规模将超300亿元

360全景环视（AVM），是最早部署在量产车上的视觉影像及感知系统之一，主要是为驾驶员提供泊车、低速行车的车辆周身环境感知影像，通常由安装在前保险扛、后尾门以及左右后视镜下方的四个广角鱼眼摄像头+软件+ECU组成。

近年来，随着ADAS功能的逐步升级，基于环视+超声波的融合泊车方案、以及车身侧方位高速行车感知方案的落地，360全景感知进入一个新的发展周期，并最终有机会实现L4级自动驾驶功能包中AVP（代客泊车）的率先落地。

而在具体的摄像头硬件方面，从早期标清（30万像素）、高清（100万像素）到超高清（200万像素及以上）的像素提升，显示也从传统的2D正在升级到3D以及透明底盘等多种体验更好的方式。

此外，360全景环视也可以提供一些初级的ADAS预警功能，比如，盲区监测和预警、移动物体监测和预警、车道偏离预警等等，主要用于对成本要求较高的车型。同时，与超声波、短距雷达融合，可以实现近距离（比如，倒车场景）紧急制动的可能。

在计算平台方面，360全景环视也在从过去单一的外挂ECU盒子（基于低算力芯片）或集成于车机，逐步开始向座舱域控制器、智能驾驶域控制器或者高阶APA域控制器进行算法集成，比如主流的TDA4VM、高通8155等平台。

在具体的软硬件要求上，还增加了CNN神经网络加速器，融合泊车增加的ASIL-D决策处理，同步定位以及地图SLAM、DVR的行车记录以及低速状态下近距离和远距离的物体分类检测。

从基础环视功能到融合泊车、再到全自动代客泊车，软硬件方案对传感器、数据处理、决策的需求越来越高，也在一定程度上对现有的环视供应商提出了更高要求。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2020年国内新车（合资+自主品牌）前装标配搭载AVM新车上险量为308.41万辆，同比2019年增长19.55%；前装搭载率为16.17%，同比增加约4个百分点。

 

从品牌分布来看，自主和合资品牌搭载率差距较大，2020年自主品牌新车AVM前装标配上险搭载率为32.47%，而合资品牌仅为9.14%。其中，哈弗、长安两家自主品牌领跑市场，前十品牌中，自主品牌有6家。

同时，去年开始，360度全景影像+540°透明底盘+APA全自动泊车成为自主品牌新车的宣传亮点，而基于全景环视和超声波的融合泊车方案也正在成为市场的主流选择。

在具体的AVM一级方案供应商方面，TTE、德赛西威、歌乐（佛吉亚）、法雷奥、欧菲光（欧菲智联）排名2020年前装标配搭载上险量前五，其中，欧菲智联为首次进入前五榜单，德赛西威则领跑中国大陆（国产）供应商阵营。

 

此外，TTE、德赛西威、法雷奥在APA市场也排名靠前，其中，德赛西威在视觉融合全自动泊车系统、540°车身透视影像、域控制器等多个前装市场具备更强的综合市场竞争力。

在市场规模方面，高工智能汽车研究院发布数据显示，2020年国内AVM软硬件合计市场规模达到37亿元，预计未来五年累计市场规模将超过300亿元，到2025年市场规模预计年复合增长率为15.74%。

在前装搭载率方面，高工智能汽车研究院预计到2023年，国内自主品牌新车AVM前装上险搭载率将首次突破50%大关；到2025年新车（合资+自主品牌）搭载率预计将超过40%。

在这个过程中，一部分前向ADAS供应商将会开始布局AVM市场（主要是和前向感知形成完整的360全景融合感知），包括一部分原本没有在中国市场开拓AVM市场的传统Tier1巨头，也将重新下场征战市场，并且有可能拉低方案成本。

同时，由于AVM算法的模块化、标准化趋势，部分域控制器供应商也将陆续提供搭载标准化AVM/APA软件模块的可选项，这将是另一个关键的市场变量因素。

比如，大陆集团在两年前宣布推出一款全新的集成多摄像头系统，基于四颗摄像头+中央控制单元，除实现360度全景视野，还可以提供识别道路标志、交通灯或车道标记，并向后和向侧面增加盲点监测功能。

此外，该系统是模块化、可扩展并具备互联功能，并逐步扩展至远程或代客泊车功能，同时可以升级电子后视镜功能。第一代将基于130万像素，后续将升级至250万像素，并提供更好的夜视功能。

而在面向高阶自动驾驶领域，全新的集成多摄像头系统可以为大陆集团的自动辅助驾驶控制单元（ADCU）提供数据，并对车辆周围环境和路况做出反应。同时，类似的方案，也将在L4级自动驾驶车上提供“补盲”的作用。

类似的应用趋势，同样体现在今年华为和大疆等智能驾驶系统方案新进供应商的官宣产品方案中，同时，一些厂商也开始对传统的鱼眼摄像头进行性能升级，包括支持光流和多目标检测。

比如华为的超级鱼眼摄像头，采用自主视觉算法+玻璃模压非均匀镜头，相比市面上200万像素摄像头，检测距离翻倍、分辨率更高。

同时，按照官宣信息，4个超级鱼眼摄像头，可以替代传统4个侧视+4个环视的高阶360度感知方案，支持大FOV视角以及80米的环视检测距离。

与此同时，在面向L3/L4级自动驾驶量产方案上，4个环视摄像头也基本上是标准配置之一。这意味着，AVM渗透率继续向上提升的未来确定性。

比如，英伟达此前发布的Hyperion 8自动驾驶参考设计平台，就包括双芯片计算平台、12个舱外摄像头（包括4个环视鱼眼摄像头），3个舱内鱼眼摄像头以及雷达等其他传感器。

Mobileye推出的SuperVision方案，也是类似搭载11个摄像头（7个远程+4个环视短程用于泊车辅助）全景传感器配置，2颗EyeQ5H芯片。