车身域控争夺战“打响”，不到5%前装搭载率背后的全链条加速

随着整车电子架构的升级，域控制器也逐步从智能驾驶、智能座舱向其他传统分布式ECU功能集成进行延伸，也打开了新的增长赛道。

域控制器从功能角度划分，可分为5大类：动力域（安全）、底盘域（车辆运动）、座舱域/智能信息域（娱乐信息）、自动驾驶域（辅助驾驶）和车身域（车身电子），这五大域控制模块将是未来很长一段时间智能汽车的主流电子架构布局。

其中，车身域控制器（传统BCM、PEPS以及网关等独立ECU集成），将过去分散化的功能组合逐渐过渡到集成所有车身电子控制功能，同时主控芯片也开始进入集合算力SoC、网络信息安全以及以太网等高速通讯模块。

典型的量产案例，就是搭载大众ID系列纯电动车的大陆集团ICAS1，集成传统网关功能以及车身控制的全面功能。这也是汽车制造商下一代电子架构数字转型的一个里程碑，并同时负责整车OTA更新和电池管理。

芯片“升级”，首当其冲。

这其中，典型的代表就是NXP的S32G高性能网关计算芯片，最高支持8个A核+4个M核。去年，软睿驰发布的新一代面向SOA的标准化域控制器，就是基于S32G高效处理的优势，采用SOC+MCU的内核配置，实现多核多任务系统处理，算力可达15900 DMIPS。

同时，这套方案支持信息安全AES、RSA、ECC、RNG等硬件加速引擎，可支持国密SM2、SM3、SM4加密算法，功能安全方面最高支持ISO 26262 ASIL D。

目前，S32G2系列已经在去年二季度开始量产交付，从代理商获取的产品单价在人民币800元左右（大概在130美金左右），而原厂价格在30-40美金左右（比传统网关芯片高出2到3倍）。最新一代的S32G3系列则在去年底正式对外发布。

升级替代背后的巨大价值提升，也带动更多企业加入其中。除了NXP、TI、瑞萨等传统网关芯片公司陆续发布下一代车身网关高性能服务器（HPC）芯片，以芯驰科技为代表的中国本土汽车芯片公司也在入局。

去年，芯驰科技发布了高性能中央网关处理器G9Q，这是在2020年推出的G9X的基础上，将单核CPU升级到了四核CPU，能够承载更多的应用软件。通过OTA升级不断增加新的功能，还特别增加了SMMU来支持虚拟化。

其次，是传统车身控制器（BCM）厂商与域控制器新晋厂商的争夺战。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年度中国市场（不含进出口）乘用车新车搭载BCM集成域控制器（处于过渡阶段的产品）上险量为84.23万辆（按单车统计口径，部分车型搭载多个域控制器），前装搭载率为4.13%，处于替代升级的早期阶段。

而在全部BCM控制器市场份额方面，大陆集团、联合汽车电子、埃泰克排名前三位，前十供应商份额合计达到88.54%。不过，类似诺博科技这样的域控制器供应商正在进入这个赛道，考虑到未来车身域控制器大多数会采取分区控制，单车搭载数量也会大幅增加。

诺博科技开发的中央电子控制模块（CEM）采用了瑞萨全新一代MCU产品以及NXP提供的交换机，是行业内首批同时集成车身域控制器、BCM、PEPS、千兆以太网网关等功能的高集成性电子控制单元，将于今年下半年进入量产阶段。

同时，模块的硬件、结构、软件均采用了平台化设计，可以适应未来进一步升级的电子电器网络架构。与市面上主流的车身域控制器产品相比，诺博科技的中央电子控制模块（CEM）性价比更高，并且可以提供更加快速且灵活的本土化服务。

而诺博科技的第三代车身域控制器产品平台，对应的则是集中式电子电气架构的车载计算服务器阶段，不仅支持基于中央计算-区域控制的硬件架构，还支持SOA软件架构。

在汽车制造商这一端，长城汽车、比亚迪、广汽等自主品牌也已经陆续发布下一代电子电气架构，并整合了车身域（中央运算单元），预计落地时间都在2022-2023年左右。

比如，广汽发布的“星灵”电子电气架构就是基于NXP S32G399高性能网关计算芯片，由大陆集团负责开发，前、后区域控制器的软件架构基础中间层采用原子服务封装和标准化接口，中间层采用增强型组合服务，可独立执行。

去年，比亚迪推出的e平台3.0的亮点之一，也是左/右车身域控制器，集成BCM（车身控制模块）、安全网关、密钥中心、空调控制、胎压监测、仪表控制、驻车辅助、智能钥匙等多个模块，扩展版本最多支持达32个传统分布式ECU功能。

长城汽车第三代电子电气架构于2020年发布，涵盖了车身控制、动力底盘、智能座舱、智能驾驶4个域控制器。同时，第四代电子电气架构将于今年三季度推出，形成中央计算，智能座舱及高阶自动驾驶三个计算平台。

随着中央计算/控制单元赛道进入量产周期，也带动整车OTA进入新的阶段。

根据高工智能汽车研究院监测数据显示，2021年国内新车搭载OTA功能上险量为764.6万辆，同比上年同期增长67.26%，其中可以提供整车OTA服务的占比已经超过50%。

作为全球一站式整车OTA升级和远程诊断解决方案提供商，科络达与汽车网络安全解决方案商GuardKnox达成战略合作，借助安全的SOA解决方案，降低基于整车OTA开发车辆定制软件和服务的复杂性。

目前科络达已是长城、奇瑞、东风柳汽、吉利、威马、合众、金龙及一汽大众等中国知名车厂的OTA供应商，并且已经落地整车OTA、远程诊断、网络安全、许可证和软件订阅服务等全链条OTA升级方案。

科络达CEO吴柏仪表示：科络达为国内车厂提供了完整的软件解决方案，从OTA软件测试，到OTA软件升级，到升级后的远程诊断，以及整个智能网联汽车的安全，打通了整个软件定义汽车全部节点。“为整车厂提供在国内最完备的一站式解决方案！”

高工智能汽车研究院此前发布报告称，中央计算数字架构、整车深度OTA、SOA原子化软件架构等组合方案已经成为下一代智能汽车的竞争主赛道。