1-3月合资/独资品牌ADAS搭载占超6成，背后供应商进入调整周期

2022年1-3月，中国市场前装标配搭载辅助驾驶系统新车上险为213.36万辆，同比上年同期增长18.66%；前装搭载率为44.84%，同比增加近10个百分点，继续保持强劲势头。

其中，合资品牌+外资独资（特斯拉）前装标配搭载辅助驾驶系统新车上险141.67万辆，占比66.4%，继续保持领先优势。

从车型角度，来自特斯拉、丰田、奔驰、宝马、奥迪、本田的十款车型排名辅助驾驶系统新车上险前十位。从保障驾驶安全角度，除了传统BBA三强，特斯拉（更强调体验）以及日系丰田、本田更下功夫。

在供应商层面，其中，特斯拉、丰田可以视为自研，其中丰田目前在售车型辅助驾驶系统大部分搭载的是电装（丰田是最大股东）的（摄像头+毫米波雷达）方案。

不过，丰田在去年和采埃孚、Mobileye签署了合作协议，将在未来几年内用于多个平台车型。这是Mobileye牵手采埃孚，首次拿到丰田的高级驾驶辅助系统的大规模订单。

整套方案预计采用Mobileye的EyeQ®4+采埃孚的Gen 21中距雷达，这是目前L2级及以下辅助驾驶系统的主流方案组合，可以保证足够的性价比。

奔驰的摄像头+雷达供应商主要有三家，博世、大陆集团和Veoneer。其中，大陆集团和Veoneer还供应奔驰的部分车型顶配双目方案。

宝马X3，主要有三种方案，单目摄像头、双目立体视觉（大陆集团供货，目前车型已经停产）以及主力的三目摄像头方案（采埃孚+Mobileye方案）。

奥迪Q5L，则是一直搭载Mobileye方案。此外，上汽奥迪负责量产的奥迪Q5 e-tron，也同样搭载Mobileye EyeQ4驾驶辅助系统芯片。

目前，雅阁是搭载的博世摄像头+毫米波雷达方案。和丰田一样，作为日系代表，本田也是积极推动辅助驾驶标配和性能升级。

今年，本田将在中国市场首发推出全新一代ADAS系统，命名为Honda SENSING 360（在上一代系统基础上，升级主动变道辅助功能），基于瑞萨R-Car S4平台+5R1V方案。

从辅助驾驶系统搭载车型排名前十可以看出，目前合资品牌市场仍主要是电装、博世、采埃孚、大陆集团等传统Tier1为主，Mobileye占据感知主流市场。

同时，合资品牌在大算力域控赛道正在进入启动阶段，后续市场变化加大。比如，奔驰已经选定英伟达平台，宝马、奥迪则是高通平台。

在这个背景下，一部分合资品牌的走量车型（配置入门级L2、满足C-NCAP要求）开始进入本土化供应商替代周期。比如，大众MEB平台的国产车型正在进行中国供应商投标。