拆解毫末智行AI day：押注「中算力」智驾平台策略

10月11月，毫末智行举办第九届HAOMO AI DAY，高工智能汽车在现场聆听了发布并参与了会后群访，此次披露较多有意思的信息，在此分享拆解，并结合智驾市场的发展演进做简要分析。

企业端：车企阵营智驾Tier1角色

一般来说，智驾Tier1，可分为多个阵营：

●车企阵营；

●国际Tier1；

●国内传统Tier1；

●初创公司；

●ICT、无人机等跨界公司；

毫末智行作为长城旗下智驾Tier1，是车企阵营的代表，一直在市场上声量很大，相对于其他头部传统车企，布局步伐较快，且不同于蔚小理集中发力高算力平台，毫末智行在高、中、低算力平台均有布局，这也匹配长城庞大的且位处不同价格区间的车型序列智驾需求。

作为车企旗下智驾Tier1，毫末智行在中低算力平台产品落地放量上拥有先天优势。根据2023年1-5月长城汽车终端销量数据，其销量主要在25万元以下价位车型，现阶段智驾方案预算目前往往在车价的3-5%以下，而高算力平台智驾方案价格约在2-3万元，多搭载于30万元以上车型，毫末智行如何在高算力平台上打开局面，仍需进一步关注。

同时，毫末智行在发展上相对独立，积极寻求外供，不但拓展长城之外的主机厂客户（此次活动哪吒汽车CTO戴大力现身现场，并参与圆桌互动），还基于共同的智驾技术底座，向商用车（无人配送物流车）领域寻求业务变现，一旦破局，无疑可以借更大的业务闭环，巩固技术底座优势。不过在主机厂客户扩展上，车企与车企之间一直壁垒森严，业务进展仍待关注。

产品端：押注中算力智驾平台爆发

从发布的产品来看，毫末智行在第二代产品上选择押注中算力平台的爆发。

从产业背景来看，根据高工智能汽车此前的调研，现阶段市场的智驾解决方案可分为三种：①低算力平台，对应5-20TOPS，主打行泊一体，做高速NOA尝鲜（兼新车营销功能）；②中算力平台，对应20-200TOPS，支撑增强版高速NOA叠加城市通勤NOA/记忆行车，尝试将高速NOA打磨至好用，并用城市通勤NOA增加价值，驱动用户买单（高速场景仅占居民日常出行时长的约10%，城市场景约占90%）；③高算力平台，对应200+TOPS，支撑城市NOA。

具体到毫末智行方面，此次其发布了三款产品，其中两款为中算力平台：

●HP170，价格为3000元级，可实现 “极致性价比”的高速无图NOH。硬件配置上，算力5TOPS（地平线J3），传感器方案标配1个前视相机、4个鱼眼相机、2个后角雷达、12个超声波雷达（可选装1个前视雷达和2个前角雷达）。

●HP370，价格为5000元级，可实现“极致性价比”的高速无图NOH、城市记忆行车与记忆泊车。硬件配置上，算力32TOPS（德州仪器TI TDA4 VH版本），传感器方案标配2个前视相机、2个侧视相机、1个后视相机、4个鱼眼相机、1个前雷达、2个后角雷达、12个超声波雷达（可选装2个前角雷达）。

●HP570，价格为8000元级，可实现“极致性价比”的城市全场景无图NOH，未来将在100+城落地。硬件配置上，算力可选72TOPS和100TOPS两款芯片，传感器方案标配2个前视相机、4个侧视相机、1个后视相机、4个鱼眼相机、1个前雷达、12个超声波雷达（支持选配1颗激光雷达）。

那么，毫末智行此三款产品有何值得关注的点？

整体来看，根据高工智能汽车系统梳理（见上图），2023年上半年，智驾厂商纷纷推出基于单J3/单TDA4 VM的行泊一体解决方案，轻量级行泊一体迎来风口，L4降维做L2的厂商尝试推出中算力平台的极致性价比城市NOA方案（可用性有待落地验证）。

逐一来看，毫末智行的H170可满足轻量级行泊一体的市场需求。

其较为不同的是，其一，目前高速NOA基本采用高精度地图方案，而HP170采用了无图方案；其二，HP170用1个前视相机和2个后角雷达实现高速NOA，用4个鱼眼相机和12个超声波雷达实现泊车功能，芯片的算力在行、泊场景下分时复用，这相较于一般的方案用1V5R实现高速NOA，又减少了3个雷达（可选装增加1个前向雷达、2个前角雷达）。

无疑，毫末智行减少传感器配置，强化了其价格优势，强化了用行泊一体升级替换行泊分离的优势，不过这某种程度上也更加强化了该高速NOA的尝鲜性和新车营销性。一般而言，毫米波雷达缺乏测高能力、角分辨率低，用其实现变道时策略偏保守，高精度地图方案提供的超视距信息，则可以让车辆在匝道的通过性更好。

尤其值得注意的是，当前中算力平台智驾方案正迎来风口。

2023年下半年，通勤NOA在市场上走热，尝试补足高速NOA价值感不足的弊病，找到高速NOA进化到城市NOA的商业化落地点，且中算力平台迎来TDA4 VH、Orin-N的进入市场，典型如大疆2023年9月上车的成行方案，腾势N7在2023年9月宣布采用的方案，价格相对高算力平台智驾方案大幅拉低。

在HP370的中算力平台方案方面，毫末智行较为不同的是，其一，HP370采用无图方案；其二，快速推出基于TDA4 VH的中算力平台方案；其三，相对于一般厂商用4个侧视、4个角雷达的智驾方案，HP370仅用2个侧视，2个角雷达（可选装增加2个前角雷达）；其四，相对大疆的成行方案，大疆踏出了用复用环视做变道的一步（不过由于环视畸变严重，用来做变道在业内一直被讨论，落地表现仍待观察），同时去除超声波雷达做泊车。

在HP570的中算力平台方案方面，毫末智行较为不同的是，其一，其采用无图方案；其二，其采用高通的算力平台；其三，激光雷达并非标配，而为选装。

毫末智行对高算力平台的布局也值得一提。

对比第一代的三个产品：HPilot1.0（HP150）、HPilot2.0（HP350）、HPilot3.0（HP550），此次毫末智行的第二代产品未涵盖200+TOPS算力平台的产品。

另在产品布局时间路线图表中，曝露了第三代产品有HP750，价格相对H550更高，或为HP550的升级替换版本。

结合目前市场中200+TOPS高算力平台（配激光雷达）的作用来说，主要为蔚小理华以天花板级的硬件，尝试降低城市NOA落地的难度，逐步做到可用，并在一定周期内打磨MPI至好用。2023年中算力智驾平台市场打开后，城市NOA在高、中算力平台分层发展，目前来看毫末智行集中在中算力平台加码布局。