车载显示市场升级战，全面打响

车载显示新一轮的升级战，已经打响。

近期，极氪汽车申请了一项名为“车载显示屏控制方法、装置、设备及存储介质”的专利，通过获取车内用户的目标人脸图像，分析后提供相应的显示内容，以提升车载显示屏的智能性。

与此同时，大陆集团、伟世通等车载显示Tier1厂商，以及三星、京东方、TCL华星等企业也推出了最新的车载显示技术和产品。比如TCL华星推出了42.7’’超大一体车载显示屏，全长达到1.1米。据悉，这是全球首款最长LTPS一体曝光显示屏，集仪表、中控和副驾娱乐显示屏为一体，支持8K+分辨率和屏幕面板内嵌式触控技术，无缝拼接曝光实现超大A柱到A柱异形一体LTPS显示屏。

可以看到，作为车内用户与智能汽车主要的交互入口之一，车载显示已经成为各大车企打造个性化、差异化车型的竞争焦点之一，并且已经进入了多元化的产品升级周期。

多位企业人士表示，主机厂对于车载显示产品的需求更加多元化，显示效果要求大幅提高，传统的显示产品已经不足以满足需求。目前来看，透明显示屏、多屏联动、屏机分离、一体大屏、防窥隐私屏等成为了未来几年内车载显示发展的主流趋势，而显示技术也开始从LCD向LTPS LCD、OLED、MicroLED等方向快速演进。

不可否认，伴随着车载显示技术的快速升级与迭代，整个供应链体系将迎来新一轮的洗牌，价值链重新分配将是大趋势。

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车载显示的多元化升级

过去，车载显示屏一直存在屏幕尺寸受限、用眼疲劳、舒适体验感较差等问题，但伴随着汽车智能化的逐步演进，各大厂商通过革新显示屏及车载显示技术，以提升用户车内屏幕安全和用屏体验，已经成为了重要趋势。

一方面，车企开始逐步标配更高分辨率、更大尺寸、更高清的车内屏幕，同时已经从单一的中控屏逐步走向大屏化、多屏化、连屏化，而显示屏幕种类也开始向隐私屏、透明显示屏、可折叠/卷曲柔性屏等多样化发展。

目前，大陆集团、伟世通、马瑞利等车载显示Tier 1厂商，以及LGD、京东方、TCL华星等面板厂商都推出了防窥隐私屏、卷曲柔性屏等各式各样的创新型产品，以满足汽车智能化对于人车交互的全新需求。

另一方面，车载显示技术也开始从LCD（液晶显示）逐步向、LTPS LCD（低温多晶硅液晶屏）、OLED（有机发光半导体）、MiniLED、MicroLED等快速升级演进。

有企业人士表示，当前座舱屏幕越来越大屏化，需要的显示效果大幅提高，传统LCD显示已经无法满足要求。因此，OLED、Mini LED 等显示效果更好的显示技术，目前已经成为了理想、蔚来、宝马、比亚迪等越来越多车企中高端车型的选择。

京东方精电在财报中表示，OLED技术成本还较高，LTPS LCD技术更具成本竞争优势，短期内依然是车载显示的主要解决方案。未来，伴随着OLED、Mini LED等技术的成熟、成本的下降和可靠性的提升，取代LCD技术将成为重要趋势。

另外，需要特别提及的是，哈曼推出的Ready Display解决方案，采用了三星Neo OLED技术和优雅纤薄的设计，可以以经济实惠的价格提供接近OLED的视觉品质，一定程度上解决了OLED技术成本较高、难以在所有车型中普及化应用的难题。

哈曼Ready Display解决方案

据了解，续2023年CES展上首次展出无镉量子点(QD)薄膜和蓝色Mini LED背光技术之后，今年哈曼带来了全新的Ready Display系列产品NQ3、NQ5和NQ7，可以提供从高清（HD）到超高清（UHD）的显示屏以及曲面屏，可以满足消费者对于车内更大屏幕的需求，也满足了主机厂对于无缝集成仪表盘的设计要求。此外，各种规格的显示屏也可以混合搭配，打造出贯穿式座舱大屏的宽阔视野。

更重要的是，哈曼全新开发的Active Privacy（主动隐私）软件功能模块，可以将乘客显示屏的内容仅限于乘客的视线，从而减少驾驶员的注意力分散。新的屏下摄像头系统被巧妙地与显示屏整合在一起，保证了连贯的设计感。

而在2024 年Ready Display 更新的新技术中，QSCAPE技术通过单块宽阔的玻璃盖板，实现哈曼独特用户体验在多个屏幕和尺寸中的协调统一，并呈现出优雅的贯穿式大屏之美。据哈曼表示，Ready DisplayReady Display已获得全球多家主机厂的项目定点。

总体来看，从液晶仪表到主副驾高清娱乐屏、HUD，车载显示已经呈现出了多元化的发展趋势，不同显示技术也开始分化，车载显示市场已经进入了“百花齐放”的新局面。

对此，佛吉亚相关负责人表示，当前，车载显示产品已经进入了从量变到质变的转变过程，越来越多车载显示创新型产品出现，同时显示效果也在不断提升，都将推动车载显示屏进入全新的发展阶段。

不可否认，作为智能汽车人机交互的重要入口，车载显示屏已经成为了新型显示领域颇具前景的增量市场，也被诸多显示厂商视为下一个增长点。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2024年1-6月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配各类尺寸显示屏合计1968.18万块，同比增长10.67%，单车搭载显示屏提升至2.03块。其中，副驾屏搭载量56.51万辆，同比增长93.61%。

对此，京东方精电CEO苏宁也曾公开表示，过去5年，全球车载显示面积显著增加，车载显示尺寸大幅跃升，Mini LED、OLED等技术百花齐放，加快了车载显示市场的发展速度。

“伴随着智能汽车仪表、中控、抬头显示、电子后视镜、后座娱乐等场景的显示市场需求的持续扩大，以及智能汽车新一代显示屏的搭载量及平均尺寸的大幅度增长，车载显示应用市场需求将更加多元化。” 苏宁补充表示。

在这样的背景之下，部分头部厂商也实现了业绩的大幅增长。比如京东方精电2024年上半年实现收入61.57亿港元，同比增长18%。其中，汽车显示屏业务收入57.52亿港元，同比增长了24%。

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行业洗牌一触即发

众所周知，传统的车载显示供应链主要由面板厂、模组厂、系统集成商以及整车厂构成，各个环节各司其职，整车厂不会直接与面板厂沟通。但在整车电子电气架构往集中式架构升级的过程中，“屏机分离”的趋势越来越明显，车载显示产品将加速升级换代，整个供应链体系正在悄然发生改变。

一方面，为了寻求降本增效，越来越多主机厂开始倾向于将主机和显示系统分包给不同供应商，以减少中间环节，部分主机厂甚至已经开始跳过Tier1，直接与模组厂甚至是面板厂合作。

另一方面，面板厂或者模组厂开始寻求向车载显示Tier1转型，以提升自身的盈利能力。比如京东方、深天马、TCL华星等面板厂都在依托自身的资源优势不断拓展业务边界，纷纷推出集成化车载显示解决方案、智能座舱解决方案。

而作为Tier2的华安鑫创（300928.SZ）同样在寻求向Tier1加速转型，其于2021年10月和2022年8月就曾公告，分别与国内车载屏头部厂商京东方精电（00710.HK）、深天马A（000050.SZ）成立子公司，通过深度捆绑上游原材料资源，以实现业务的全面升级。

很显然，传统Tier1集成的产业格局正在重构，整个产业价值链将重新分配。同时，近几年，越来越多面板厂商加码车载领域，导致车载显示市场的竞争已经逐步趋于白热化，这也将进一步加速车载显示市场的洗牌，没有核心技术的玩家将面临被淘汰的局面。

有业内人士直言，车载显示业务前期的投入巨大，且短期内很难看到业务收入的快速增长，没有一定实力的厂商很难坚持到最后。

而佛吉亚相关负责人表示，作为传统的Tier1企业，佛吉亚正在积极调整发展战略，不仅与屏幕厂商、Tier2及其他相关企业建立了紧密的合作关系，共同开发创新产品，还致力于开发更加智能化的车载显示解决方案以及集成化的解决方案。

“我们也会从智能座舱的整体设计角度出发，提升我们的显示产品。比如我们除了引入OLED、MINILED等新型显示技术，还会更加注重用户界面的设计，主要目标是提供更加安全与便捷的交互，全面提升用户的使用体验。”上述佛吉亚负责人补充表示。