跑赢智能车控新周期！这家企业连续三年拿下自主品牌BCM市场第一

汽车电子电气架构趋向集中化，BCM（车身控制器）也迎来了存量升级红利。

从市场节奏来看，业界已经跨过了由传统BCM主导的车身域1.0时代，即通过CAN/LIN总线控制基础车身功能，如灯光、车窗、门锁等。

而随着零重力座椅、智能照明、主动安全等智能化功能的增加，要求跨域融合或区域化控制，传统BCM正在向BDC（车身域控制器）、ZCU（车身区域控制器）演进。

在这个过程中，受益于车身域控硬件方案的高度集成，即高集成度的电子电气连接和标准化、服务化的接口，整车厂不仅简化了零部件装配的复杂度，减少了线束长度、电子模块数量及整车重量，还降低了采购成本。

不过，对比传统的车身控制器，以BDC/ZCU为代表的车身控制产品，虽然单车用量减少了，但集成的车控功能更多，单车价值将更高，这也意味着该细分赛道的市场空间仍在增长，同时业界面临的技术挑战也在增加。

比如，从架构升级与集成化需求来看，BCM升级至BDC/ZCU，不仅要实现多ECU功能的集成，例如将舒适进入系统、灯光控制、网关、座椅控制、天窗、电动尾门、自动空调、热管理、VCU等功能，整合到单一控制器，同时还要支持以太网、CAN FD等高速通信协议，满足数据交互需求等。

在功能安全与可靠性认证方面，BCM/BDC还需满足ASIL-B/C级功能安全标准，包括冗余设计和严格的可靠性测试。

而愈加复杂的BCM功能的驱动需求，增加了故障诊断和保护机制的复杂度，也需要供应商开发更智能的驱动方案，以应对电磁干扰和负载保护等问题。

另外，软件层面，不管是BCM还是BDC，都需要支持面向服务架构（SOA），通过软件抽象化服务实现功能灵活调用。但带来的软件代码量激增，以及实时操作系统（RTOS）移植、中间件开发及跨域融合，进一步加剧了软件的复杂性。

而在上述背景下，BCM供应链上下游的市场格局亦在重构。尤其明显的是，自主品牌OEM的崛起，带动国产芯片、软件、算法等核心供应链自主可控。

同时，生态效应带来的联动作用下，国产BCM/BDC通过优化硬件设计，比如集成多核MCU，减少外部元件采购、自研软件等，显著降低综合成本，形成了极强的市场竞争优势。

并且，凭借更快的市场响应速度、灵活的技术支持等，本土BCM供应商们加速蚕食传统老牌国际Tier 1们的市场份额。

据高工智能汽车研究院统计，2024年中国市场（不含进出口）自主品牌乘用车BCM（含区控）前装搭载量达到1361.15万辆。前两大供应商埃泰克、联电合计份额已接近50%，也意味着市场集中度极高。

排名第一的本土企业埃泰克，已经在2022-2024年连续三年占据本土自主品牌BCM榜首，核心客户包括长安、奇瑞、吉利、长城、理想、小鹏等。

值得一提的是，凭借自主开发的技术平台，并联动旗下主营智能座舱（伯泰克）、智能辅助驾驶（易来达）的两家企业，埃泰克不仅能够在硬件层面集成OTA升级、以太网网关、空调热管理、VCU、门模块等多种功能，并且具备将车身控制与智能辅助驾驶、座舱域功能跨域集成的能力。

因此，在车身域业务方面，这家企业能够实现整车车身众多功能的自主定制和个性化搭配，是国内少数具备BCM/BDC/ZCU定制化服务、多域融合、大规模量产等能力的“六边形战士”。

比如，埃泰克的左右I/O核心域控VIU，基于SOA架构，在传统BCM功能的基础上，集成了空调热管理、网关和车窗防夹等功能。其中，算力相对较强的域控，将承接CAN网关和以太网网关的角色。

资本层面，埃泰克已获得小米、中金、复星、兆易创新、华业天成、同创伟业、基石资本、九格资本、安徽高新投等机构的投资，可谓是当仁不让的资本宠儿。

第二名联电，早在2023年，就以整车区域为单位，进行功能的融合与重组，完成了第一代区域控制器平台的研发与生产。彼时，其首个区域架构方案，首次首次将EPB电子手刹功能集成于区域控制器中，由左右区域各控制一路卡钳，功能安全等级达到ASIL D。

而欧菲车联作为欧菲光集团旗下专注于智能汽车业务的子公司，其在BCM领域的市场份额，已经从2023年度的5.89%，成倍上升至2024年的11.21%，排名第三，市场潜能也是有目共睹。

从市场整体竞争来看，国产供应商早已打破大型Tier 1垄断传统车身控制器市场的格局，并将加速弯道超车。尤其是，自2021年缺芯潮后，国芯、芯驰、杰发半导体等一批本土MCU公司迅速成长，同步助力国产BCM形成了性价比优势。

比如芯驰科技的新一代ZCU产品家族E3，覆盖I/O丰富型ZCU、控制融合型ZCU和计算密集型ZCU，分别面向车身控制、车身+底盘+动力跨域融合等核心应用场景。

另外，除了要整合如空调控制、车门控制、座椅控制等，单独的车身域控制器功能外，区域控制器还在逐步集成更多跨域的功能模块，比如悬架控制、雷达接口等。

在此基础上，为了实现更大程度降本，区域控制器还要具备更高的扩展性与通用性，以标准化的硬件平台，来适配各车企高中低不同的车型配置。也意味着针对具体功能，还要进行接口标准化，以便中央计算平台能够灵活地进行功能调用。

而本土供应商凭借更快速的市场响应速度、本土化服务能力，更贴近本土主机厂的研发节奏和功能需求，在硬件高集成度、标准化的基础上，能够快速提供定制化解决方案。

并且凭借灵活的技术支持，本土供应商更注重灵活调整软硬件配置，可支持客户从分布式架构向集中式域控制器的过渡，且综合性价比更高。

未来，随着BCM继续加速进入更多元化集成的车身区域控制3.0 周期，以及自主车型品牌竞争更加激烈，本土企业能否继续拔下头筹，期待市场反馈。