区域
区域 是您开展业务的地理区域。在 ERPNext 中,区域用于对会计报告中的客户、地址进行分类,以及分配销售目标。
线索来源
线索来源是生成潜在客户的渠道。典型的潜在客户来源是您网站上的联系表格、营销活动、活动、参考资料、社交媒体上的广告等。
客户群组
客户组允许您组织您的客户。通常,客户根据企业运营所在的域按市场细分进行分组。客户组在 ERPNext 中以分层方式创建。您可以创建一个主客户组,并在其下添加子客户组。
您可以定义一个价格清单,该列表将自动应用于属于该组的所有客户。您还可以获取每个组的趋势分析。默认情况下,将创建个人、商业和政府客户组。您可以根据自己的要求添加自己的客户群,例如零售、批发等。
价格清单(Price List)是 ERPNext 中的一种配置,用于管理和维护产品的价格信息。它允许你为不同的客户群体、供应商、地区或销售渠道设置不同的产品价格。价格清单可以帮助你自动应用合适的价格,简化销售和采购过程。
您可以分配信用额度、价目表和付款条款,当在销售交易(如销售订单和销售发票)中选择属于客户组的客户时,它们将自动应用。
客户
客户是指从卖方处以货币对价接收商品、服务、产品或想法的人。
如果客户代表您自己的公司之一,请选中“是内部客户”
客户与联系人和地址是分开的。一个客户可以有多个 Contacts 和 Addresses。
销售人员
销售人员是销售您的产品/服务的人。销售人员在 ERPNext 中以分层方式创建。您可以创建销售人员,并在主销售人员下添加其他销售人员。
您可以为销售人员分配销售目标并跟踪进度。
销售阶段
Sales Stage 表示 Opportunity 在销售周期中所处的级别。
一般来说,高价值的交易在销售结束之前会经历多个阶段。您必须在一段时间内培育高价值的机会,然后才能成功完成销售。
您可以创建销售阶段,在每个机会中,您可以选择它所处的阶段,并在培养机会时对其进行更新。这有助于您大致了解每个阶段有多少机会。
商机类型
“商机类型”(Opportunity Type)指的是商机的广泛类别,例如销售、支持、维护、合作伙伴关系等。
添加适当的商机类型有助于将商机分配给合适的销售主管,并将商机分类到不同的组别中。
联系
联系人(Contact)代表一个人。
一个联系人可以与潜在客户(Lead)、客户(Customer)、供应商(Supplier)、股东(Shareholder)、销售伙伴(Sales Partner)或用户(User)关联。
你也可以将联系人作为独立记录添加,而无需将其链接到上述任何实体。
地址
你可以记录与潜在客户、客户、供应商、股东、销售伙伴或仓库相关的地址。
你也可以将地址作为独立记录添加,而无需将其链接到上述任何实体。