【ERPNext】客户关系管理

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区域

区域 是您开展业务的地理区域。在 ERPNext 中，区域用于对会计报告中的客户、地址进行分类，以及分配销售目标。

线索来源

线索来源是生成潜在客户的渠道。典型的潜在客户来源是您网站上的联系表格、营销活动、活动、参考资料、社交媒体上的广告等。

客户群组

客户组允许您组织您的客户。通常，客户根据企业运营所在的域按市场细分进行分组。客户组在 ERPNext 中以分层方式创建。您可以创建一个主客户组，并在其下添加子客户组。

您可以定义一个价格清单，该列表将自动应用于属于该组的所有客户。您还可以获取每个组的趋势分析。默认情况下，将创建个人、商业和政府客户组。您可以根据自己的要求添加自己的客户群，例如零售、批发等。

价格清单（Price List）是 ERPNext 中的一种配置，用于管理和维护产品的价格信息。它允许你为不同的客户群体、供应商、地区或销售渠道设置不同的产品价格。价格清单可以帮助你自动应用合适的价格，简化销售和采购过程。

您可以分配信用额度、价目表和付款条款，当在销售交易（如销售订单和销售发票）中选择属于客户组的客户时，它们将自动应用。

客户

客户是指从卖方处以货币对价接收商品、服务、产品或想法的人。

如果客户代表您自己的公司之一，请选中“是内部客户”

客户与联系人和地址是分开的。一个客户可以有多个 Contacts 和 Addresses。

销售人员

销售人员是销售您的产品/服务的人。销售人员在 ERPNext 中以分层方式创建。您可以创建销售人员，并在主销售人员下添加其他销售人员。

您可以为销售人员分配销售目标并跟踪进度。

销售阶段

Sales Stage 表示 Opportunity 在销售周期中所处的级别。

一般来说，高价值的交易在销售结束之前会经历多个阶段。您必须在一段时间内培育高价值的机会，然后才能成功完成销售。

您可以创建销售阶段，在每个机会中，您可以选择它所处的阶段，并在培养机会时对其进行更新。这有助于您大致了解每个阶段有多少机会。

商机类型

“商机类型”（Opportunity Type）指的是商机的广泛类别，例如销售、支持、维护、合作伙伴关系等。

添加适当的商机类型有助于将商机分配给合适的销售主管，并将商机分类到不同的组别中。

联系

联系人（Contact）代表一个人。

一个联系人可以与潜在客户（Lead）、客户（Customer）、供应商（Supplier）、股东（Shareholder）、销售伙伴（Sales Partner）或用户（User）关联。

你也可以将联系人作为独立记录添加，而无需将其链接到上述任何实体。

地址

你可以记录与潜在客户、客户、供应商、股东、销售伙伴或仓库相关的地址。

你也可以将地址作为独立记录添加，而无需将其链接到上述任何实体。

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