【ERPNext】完整的销售流程

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在ERPNext中，完整的销售流程包括从获取客户需求到最终完成销售和收款的多个步骤。以下是详细的销售流程步骤：

创建商机

步骤：
识别商机： 通过市场推广活动、展会、网络广告等方式识别潜在客户。
创建商机：
进入模块：主页 > CRM > 商机。
点击“新建”按钮。
填写客户信息、来源、联系方式等基本信息。
保存商机记录。

创建机会

步骤：
跟进商机： 销售团队对商机进行初步跟进，了解客户需求。
转化为销售机会：
在商机页面，点击“转换为销售机会”按钮。
系统会自动创建一个新的销售机会，并将商机信息填充到销售机会中。
填写详细的需求、预期金额、销售阶段等信息。
保存并提交销售机会。

创建报价单

步骤：
生成报价单：
在已提交的销售机会中，点击“创建”按钮，然后选择“报价单”。
选择客户，系统会自动填充客户信息。
添加产品或服务，输入数量、价格、折扣等。
保存并提交报价单。
将报价单发送给客户进行确认。

客户确认与订单创建

步骤：
客户确认： 客户确认报价单，表示同意购买。
创建销售订单：
在已批准的报价单中，点击“创建”按钮，然后选择“销售订单”。
系统会自动填充报价单中的所有信息。
检查并确认销售订单，填写交货日期、发货方式等。
保存并提交销售订单。

分配发货

步骤：
准备发货： 根据销售订单准备产品进行发货。
创建发货单：
进入模块：主页 > 销售 > 发货单。
点击“新建”按钮。
选择对应的销售订单，系统会自动填充订单信息。
检查并确认发货信息，填写物流信息等。
保存并提交发货单。
发货与库存更新：
提交发货单后，系统会自动更新库存数量。
确保产品按时发货，并记录物流信息。

创建销售发票

步骤：
生成销售发票：
在已提交的销售订单或发货单中，点击“创建”按钮，然后选择“销售发票”。
系统会自动填充订单或发货单中的信息。
添加任何额外费用或折扣，确认总金额。
保存并提交销售发票。
将销售发票发送给客户进行确认。

处理收款

步骤：
记录收款：
进入模块：主页 > 会计 > 收款条目。
点击“新建”按钮。
选择收款类型：收款（Receive）或预付款（Advance）。
填写客户信息、收款日期、收款方式（如银行转账、信用卡）和金额。
关联销售发票，确保收款与发票匹配。
保存并提交收款条目。

处理退货（可选）

步骤：
客户退货： 客户退回不满意的产品。
创建退货单：
进入模块：主页 > 销售 > 退货单。
点击“新建”按钮。
选择对应的销售发票，系统会自动填充信息。
确认退货数量和金额。
保存并提交退货单。
系统会自动更新库存并生成信用凭证（Credit Note）。

完成销售流程

步骤：
检查销售状态： 确认所有相关文档（商机、销售机会、报价单、销售订单、发货单、销售发票、收款条目）都已处理完成。
标记订单完成： 在销售订单页面，点击“完成”按钮，标记订单为完成状态。

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