MobDataQ3手机报告:隐形贫困人口解密 苹果用户无房无车比例比较多

苹果发布iPhoneXS,对Q3中国智能手机市场有何冲击?

分析师:时嘉遥

随着中国智能手机市场发展饱和,整个手机市场也被迫从增量市场转型成为存量市场。2018 年国内手机市场的竞争将逐步进入零和博弈阶段,一方的增长就意味着另一方的衰减。

Q3中国智能手机市场又有哪些变动?MobData研究院为您一一解读。

第1章 智能手机市场概况

1.智能手机市场概况总结

2.品牌分布

市场集中度进一步提高,第一梯队市场占比持续扩大。苹果在Q3发布新品,表现较为强势,维持市场份额第一的位置,同时实现3.4%的用户增长。华为表现依旧稳健,以0.9%用户增长紧随其后。第三第四分别是OPPO和vivo,二者本季度用户增速相对较快。小米用户有所减少。

第二梯队生存空间不足。2018年Q3,魅族、金立、乐视、中兴市场份额小幅跌落,跌幅均在0.6%以下。而三星手机用户的减少程度达到2.2%,这与三星在国际市场的优势表现相差较大。

3.机型分布

老款机型有所上升。苹果发布新款后,老款机型价格有所回落,iPhone6s、6s plus、7 plus三款老款机型用户量均有所上升。OPPO R15和vivo Y51A两款机型的用户数量均有小幅上升。

CR5机型集中度差异较大。CR5代表各品牌机型集中程度,四大品牌之间的机型集中度差异较大。苹果CR5为64.3%,集中度最高;虽然华为整体用户量仅次于苹果,但是CR5仅为15.1%,机型集中度较低,这与华为的多款式策略较为一致;OV机型CR%均在30%左右。

4.价位分布

整体用户的手机价位在集中在2000元以下和4000元以上。有37.8%的用户手机价位在4000元以上,其次是1000-1999元价位的手机用户占比24.8%,1000元以下占比16.8%,2000-4000元价位的用户较少,共占20.5%。

OV华为用户的手机价位集中在1000-1999元。vivo 、OPPO、华为手机用户均在1000-1999价位占比最多,依次为58.0%、41.8%、32.%。小米用户的手机则在1000元以下价位最多,达到47.8%。苹果用户的手机价位则98.5%在4000元以上。

5.其他维度

双摄像头和4GB运行内存的智能手机上升趋势明显。运营商的选择方面,联通用户有所减少,移动和电信用户小幅上升。屏幕分辨率分布上,1080P和720P手机用户有所下降,750P和1242P手机用户比例小幅回升。运行内存为3GB、4GB、6GB的手机用户本季度有所增加,1GB、2GB的手机用户则在减少,这一变化符合用户对手机运行顺畅度的高度需求。单、双摄像头手机用户在增加,三摄像头用户有所减少。

6.细分市场——性别

男性市场华为相对强势。智能手机男性市场份额为49.9%。男性市场中苹果用户最多,占11.5%。华为在男性市场中表现相对强势,以11.3%的男性用户紧追苹果。

女性市场集中度相对更高。智能手机女性市场份额为50.1%,CR4高达40.2%,市场集中度相对更高。其中,苹果在女性市场的表现最为突出,其次是OPPO和vivo,第四的华为略显弱势。

7.细分市场——省份

华为接连失守。本季度华为痛失四个省份Top1的位置:辽宁、北京、四川、河北,苹果和OPPO抢占市场。另一方面,华为攻下黑龙江省,占据Top1。

OPPO反守为攻,vivo攻下一省。本季度,OPPO在保住9省Top1之位的基础上,又攻下三省:河北、湖南、安徽,分别从华为和苹果手中掠夺。vivo则从苹果手中夺下广西省Top1之位。

8.细分市场——城市等级

苹果抢占一二三线城市Top1位置。本季度苹果在一线和新一线城市的用户有大幅上升,华为的优势地位有所影响,期待下一季度华为有所回击。

OPPO在四五线城市优势相对突出。相对于一二三线城市苹果的优势地位,OPPO则在四五线城市上持续发力,稳固占有Top1位置

 

9.细分市场——城市

低价位受众更多在成都、广州、重庆。1000元以下和1000-1999元价位的手机用户Top1城市都在成都,其次是广州、重庆、深圳、杭州。北京和上海泽相对靠后。

中高价位受众则集中在深圳、北京、上海。2000-2999元价位的手机用户最多在深圳,3000-3999元和4000元以上价位的手机用户Top1城市分别为北京和上海。这与一线城市较高的消费水平较为一致。

  

第2章 智能手机用户画像

1.主流品牌用户画像总结

2.基础画像

华为小米主打男性、25-34岁市场,苹果和OV则主打女性、18-24岁市场。

本科学历用户更加青睐华为小米,更多煲剧一族和游戏达人会选择OPPO。

 

OV用户中有4-6岁子女的父母相对较多,华为用户已婚人士较多。

3.消费属性

白领和月收入两万以上人群对华为和小米的青睐度更高,学生更偏爱苹果和OV。

华为用户中有房有车比例较多,苹果用户则无房无车比例较多。

4.应用偏好

音乐运动类App对苹果手机用户的触达率更高,华为用户则更关注汽车服务。苹果用户在音乐音频类App的TGI为118,运动健康TGI为142。华为用户在汽车服务App的TGI为108,小米用户在电子阅读App的TGI为157。

美图秀秀、唯品会、西瓜视频、绝地求生为各主流品牌高TGI App。热门游戏对不同品牌的触达率较有差异。王者荣耀对OPPO和小米的触达率较高,TGI分比为190和246;vivo和华为手机用户中高TGI游戏则是绝地求生,TGI分别为175和115。

5. 苹果手机用户画像

苹果手机吸引人群主要是女性和未婚族,尤其是月收入小于3k的隐形贫困人口。

6. 华为手机用户画像

男性和已婚人士更偏好华为手机,特别是25-34岁和高收入人群。

7. OPPO手机用户画像

OPPO手机用户多为女性和已婚人士,其中月收入在3-10k用户多达58.9%。

8. vivo手机用户画像

vivo用户学历多在专科及以下,以女性和已婚人士为主, 65.3%用户月收入在3-10k。

9. 小米手机用户画像

小米用户多是男性和已婚人士,学历收入偏高,25-34岁用户高达59.2%。

  

第3章 智能手机换机行为

1.智能手机换机行为总结

2.换机趋势

Q3换机量增长较快。相对于Q2, Q3换机量实现44.0%增长。Q3换机Top10机型中,有四款OPPO机型、三款vivo机型、两款小米机型、一款华为荣耀系列。其中,OPPO R15、小米8、vivo X21A占比分别为1.0%、0.9%、0.8%。

安卓系统逐渐受到青睐。纵观2018年近三个季度安卓系统换入比例,分别从67.8%逐渐攀升至75.4%。用户对安卓系统的青睐程度逐渐加深。

iOS系统逐渐遇冷。从2018年Q1开始,换机人群中换入iOS的比例持续下降,已从32.2%逐渐下降至24.6%。用户换机行为中,增量市场iOS已然失势。

3.换机分辨率流向

同分辨率为换机首选,1080P和720P为逐渐成为主流分辨率。从Top3分辨率换机流向来看,1080P和720P为逐渐成为主流分辨率。其中1080×2160用户换机时选择同分辨率手机比例最多,高达87.4%。

4.换机价位流向

3000元以下价位手机用户换机集中在1000-2999元。3000以下价位的手机用户在换机时,都会有60%左右用户会选择1000-2999元价位的手机,而选择3000元以上价位手机的比例均不超过20%。

3000元以上价位手机用户换机价位相对均衡。3000-3999和4000以上价位手机用户换机时,分别有55.0%、50.5%用户会选择1000-2999元价位的手机,同时分别有27.7%、35.8%用户选择30000元以上价位的手机。

5.换机忠诚度

苹果用户换机忠诚度居首位。65.7%的苹果用户换机还会选择苹果,忠诚度居首位。OPPO、小米、vivo、华为换机忠诚度均在30%左右,与果粉的忠诚度仍有差距。主流品牌中有五大品牌换机忠诚度有所上升,包括苹果、小米、魅族、三星、金立。

6.换机品牌流向

OPPO与vivo换机用户呈现互相流动,五大品牌换机中,华为均在前三选择之列。

7.换机机型流向

Top5换机机型,大多数来自同一品牌的机型。

8.换机城市流向

小米8换机用户主要来自北上广,OV热门机型换机用户来自北京和重庆居多。

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我花了5年时间拼搏,结果还是无房无车无女人

12-05

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