一文搞懂Salesforce角色、简档和权限集

Salesforce的简档、角色和权限集共同决定了用户能执行的操作和查看的内容。简档控制用户的CRED(创建、读取、编辑、删除)权限,而角色则控制数据可见性。权限集作为简档的补充,用于添加额外的权限。简档按角色职能划分用户,如销售人员、支持人员;角色形成层次结构,影响数据的OWD和可见性;权限集提供灵活的权限添加功能。

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简档、角色和权限集共同决定Salesforce用户可以在Salesforce中查看和执行的操作。【安全和访问】算是Salesforce管理员认证考试中最棘手的模块之一,作为该模块的重要考点,以及Salesforce记录可见性和可编辑的基础,简档、角色、权限集是管理员必须掌握的重要知识。

角色和简档之间有什么区别呢?简而言之,就是“Roles see, Profiles do”。本篇文章将深入探讨简档和角色之间的差异,以及Salesforce权限的工作原理。

Salesforce简档是什么?

简档控制用户可以在Salesforce组织中执行的操作。可以将其主要功能简称为CRED:C 即Create(创建),R 即Read(读取),E 即Edit(编辑),D 即Delete(删除)。
在这里插入图片描述
如果你想给组织中的某些用户赋予读取和编辑潜在客户的权限,没有删除的权限,通过CRED混合和匹配特定用户可以对每个对象执行的操作。

简档设置的界面如下:
在这里插入图片描述
组织中的每个Salesforce用户都有一个简档。简档旨在将用户按角色职能划分,例如销售人员,支持人员等。组织中最重要的简档是系统管理员,拥有执

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