Microsoft Dynamics 365 CRM在手机和平板电脑应用

Microsoft Dynamics 365 CRM的使用，在移动端有了长足的增强。主要有3种方式支持

方式一：CRM原生APP的使用

步骤1，下载：

您的移动设备是否受支持？

如果不确定设备是否受支持，请检查：适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 支持 | Microsoft Learn

步骤2，应用：

“主页”屏幕

可以在适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 中轻松导航。 下图显示了主屏幕上的主要导航元素。图例：

1. 站点地图：打开站点地图在应用之间移动，获取您收藏的和最近使用的记录，访问设置等等。
2. 搜索：搜索应用中的所有记录。
3. 新建：创建新记录，并将几乎任何类型的信息快速输入到系统中。
4. 搜索：搜索当前视图中的记录。
5. 显示图表：在图表视图中显示记录列表。
6. 任务：创建新任务记录。
7. 更多：访问更多命令，如添加活动、启动任务流、使用助手等。

提前访问功能

如果已启用提前访问，您将有不同的导航体验。 此节介绍窗体页面上的改进体验，包括窗体选项卡和子网格。

您的管理员必须为您的环境选择提前访问更新，然后安装更新以获取此功能。 详细信息：选择提前访问更新

包含选项卡的窗体页面

当您位于包含选项卡的窗体页面时，可以跨屏幕水平滚动和跨越。 当您选择选项卡时，标题将进行调整，让您可以轻松查看接下来的几个选项卡。

在子网格上添加新记录

在没有记录的子网格上，您现在可以快速添加新记录。

更多命令

您可以轻松地查看在屏幕底部显示的子网格上的命令。

注意，自定义按钮也可以显示（需要使用官方推荐的方式开发实现）

对此视图进行搜索

在视图上时，使用搜索此视图选项搜索当前视图。

站点地图

在主屏幕上，选择站点地图 

 可访问实体、收藏的或最常用的记录、其他应用以及设置。

下图显示了站点地图上的主要导航元素。

图例

1. 应用选择器：打开此菜单可关闭应用并切换到其他应用。
2. 主屏幕：选择此项可返回到主屏幕。
3. 个人资料：转到个人资料屏幕注销或重新配置应用。
4. 最近的记录：查看最近使用的记录的列表。
5. 固定的记录：查看并打开您收藏（已固定）的记录。
6. 实体导航器：此区域列出应用中可用的实体。
7. 帮助：访问帮助内容，获取有关如何使用应用的详细信息。
8. 脱机状态：即使无法访问 Internet，也可以在脱机模式下处理数据。 详细信息：在移动设备上脱机工作
9. 设置：访问设置。

固定收藏的记录

通过已固定和最近列表，可快速访问您最近使用或固定到收藏夹的记录。 使用最近列表来固定收藏的记录。

1. 在站点地图 

2.  上，选择最近。

3. 在最近记录屏幕上，选择记录旁边的图钉将记录添加到收藏夹（固定的记录）。

4. 要查看新固定的记录，请选择关闭 ，然后选择已固定 。

取消固定记录

1. 在站点地图上，选择已固定 。

2. 选择记录旁边的删除可将其从收藏夹（固定的记录）中删除。

更改视图

• 在主屏幕上，选择当前视图旁边的向下箭头，然后选择一个新视图。

快速添加记录

1. 在主屏幕上，选择新建 。

2. 填写字段，然后选择保存。 创建记录后，可以查看新记录。

• 若要保存并打开创建的记录，请选择更多 ，然后选择保存并打开。

• 若要保存并创建另一个记录，请选择更多 ，然后选择保存并新建。

查看记录的命令

1. 在主屏幕上，打开一个记录。

2. 在打开的记录上，选择更多可访问更多命令

编辑记录

1. 在主屏幕上，打开要编辑的记录。

2. 编辑记录，然后选择保存。 若要取消所做的更改，请选择取消。

返回主屏幕

• 若要在处于记录中时返回主屏幕，选择返回。

• 您可以随时选择并按住返回 

   返回主屏幕。

注销

在站点地图上，选择个人资料 ，然后选择注销。

重新配置并清除缓存

如果在手机或平板电脑上临时使用过移动应用程序，但希望在将设备交给其他人之前删除所有缓存数据，则需重新配置应用程序。

重新配置将删除高速缓存中当前组织的数据和元数据；但是请勿将其视为安全措施来依赖。

注销前，务必使用重新配置选项。如果要登录另一个组织，但是希望删除之前登录的上一个组织的数据，则需要重新登录该组织，然后使用重新配置选项选项删除缓存中该组织的数据和元数据。

要重新配置应用，选择站点地图，选择个人资料，然后选择重新配置。

方式二：Power Platform 支持自定义APP

下载：针对使用Power Platform开发的APP，直接搜索应用市场“Power Apps”工具，下载；

登录：登录APP并使用即可。

登录应用时，默认情况下会设置我的应用筛选器。 如果找不到要查找的应用，打开 Power Apps 菜单，然后选择其他筛选器。

方式三：开发APP/使用微信小程序

自己开发小程序，打通SSO(Single Sign On)之后，可以使用；

或者通过用户映射同步数据，完成数据的交互。