第一章 CRM模块（1）

客户关系管理

DTCloud4 ERP系统为客户提供了一款强大的客户关系管理软件，旨在高效地管理现有客户并开拓新的业务关系。CRM模块是该系统的核心组成部分，它为用户提供了一个集中监控和操作所有新线索与机会的平台。这个平台不仅让销售线索、机会和相关运营的管理变得轻而易举，而且能为公司在多个方面带来显著益处。

随着商业世界的快速发展，客户管理已成为企业竞争的关键。为了保持领先地位，企业需要不断升级和完善其客户管理策略。每年，DTCloud4都会推出新版本，并增加各种新功能，帮助企业提高各个层面的性能。而DTCloud4 ERP系统的最新版本，更是配备了高级的CRM模块工具，显著提升了工作效率。

销售人员将能够轻松访问销售管道，这是一个集中展示团队所有信息的平台。在销售管道中，用户可以获取到丰富的可视化信息，有助于他们实时监控CRM运营状况。此外，管道中的数据将根据运营进度进行细致的分类，让用户可以根据进度为线索和机会分配适当的阶段。

改进的可视化功能是新版DTCloud4 CRM的一大亮点。在后续的章节中，我们将深入探讨CRM模块的其他新功能，并为用户提供详尽的使用指南。

现在，让我们从CRM模块的主仪表板开始，这个仪表板会在您从DTCloud4的主界面选择CRM模块时显示出来。接下来，我们将逐步引导您了解并熟悉这个强大的工具，帮助您在客户关系管理中取得更大的成功。

CRM 销售线索/机会管道

进入CRM模块后，首先映入眼帘的是主仪表板，这是用户管理和操作销售管道各个阶段的核心界面。在DTCloud4中，各个模块产生的销售线索和机会都会被根据其在销售管道中的进度进行有序组织。

DTCloud4凭借其强大的集成性，能够从多个来源挖掘线索，包括公司网站、电子邮件、短信、实时聊天、服务台票据、活动以及社交媒体账户等。通过DTCloud4 CRM的协助，用户可以轻松有效地管理这些来自不同渠道的销售线索。

随着客户的反馈和互动，这些线索可以进一步转化为实际的销售机会，并最终转化为销售报价。CRM模块在提升企业销售机会方面发挥着举足轻重的作用，通过精准的数据分析和线索管理，帮助企业抓住更多商机，实现业务增长。

主仪表板为用户提供了直观且易于操作的界面，用户可以在这里快速了解销售管道的实时情况，并对各个阶段的线索和机会进行有效的管理。无论是追踪线索的进度，还是分析销售机会的转化率，CRM模块都能为用户提供有力的支持，助力企业实现销售目标。

上面的屏幕截图显示了DTCloud4 CRM模块的主仪表板。此选项位于“我的管道”选项下，该选项可在模块的销售菜单下找到。如屏幕截图所示，CRM模块中有三个主要菜单，如销售、报告、销售线索和配置。在每个菜单下，您将能够获得几个子菜单，以便在DTCloud4中执行与客户关系管理相关的不同任务。“我的管道”窗口将显示从各种管道生成的所有销售线索的记录。就像旧版本的DTCloud4一样，您可以将平台的视图更改为看板、列表、日历、透视图、图标、地图和活动。如图所示，代表看板视图和列表视图的图标在DTCloud4中发生了变化。

当我们查看CRM管道的看板视图时，我们可以看到所有记录都根据其运营进度排列在窗口中。销售线索的组织方式是用户能够轻松识别每个销售线索的进度。在CRM模块中为销售线索分配不同的阶段并不是一项困难的任务。根据您的业务要求，您可以自定义阶段，并在适当的阶段安排线索。

下面的屏幕截图展示了CRM模块中的几个关键销售线索阶段，包括新阶段、合格阶段、建议阶段和赢得阶段。这些阶段为销售线索的管理和追踪提供了清晰的框架。

在新阶段中，所有新收集的销售线索都会被归类和展示。这一阶段的线索数量可能较多，涵盖了从各种渠道收集到的初步信息。

随着线索的进一步筛选和评估，符合特定标准的线索会进入合格阶段。在合格阶段，销售团队会对线索进行更深入的分析，确定其潜在价值和转化可能性。

当与潜在客户建立联系并获得正面反馈后，合格的线索可能进入建议阶段。在这一阶段，销售团队会制定详细的销售提案，以争取客户的进一步认可和合作意向。

最终，当客户确认购买意向并达成交易时，相应的销售线索会进入赢得阶段。这标志着销售过程的成功完成，并为销售团队带来了实际的业绩和收益。

通过这样的阶段划分，CRM模块帮助销售团队更加有效地管理和追踪销售线索，确保每个线索都能得到适当的处理和跟进，从而提高销售转化率和客户满意度。

在CRM模块中，您可以方便地利用“+Stage”按钮来创建所需的销售线索阶段。只需轻轻一点，即可弹出一个新字段，供您输入新阶段的标题。这一功能使得销售线索的管理更加灵活和高效，能够根据您的业务需求轻松定制销售阶段，从而更好地跟踪和推进销售进程。通过自定义阶段，您可以更精确地识别销售线索的状态，确保每个阶段都有明确的目标和行动计划，从而推动销售线索的顺利转化。

在指定空格中输入新阶段的标题后，点击“添加”按钮即可轻松创建。您可以按照这一方法，根据潜在客户的不同需求和特点，创建任意数量的新阶段。一旦新阶段创建完成，您还可以利用阶段标题旁边的齿轮图标，对相应阶段的设置进行灵活调整，以满足您更个性化的管理需求。这样的操作方式不仅简化了销售线索的管理流程，还提升了管理效率，帮助您更好地跟踪和推进销售进程。

这个图标功能强大，它允许您根据实际需求，灵活地进行阶段的折叠、编辑和删除操作。当您点击编辑按钮时，会弹出一个窗口，方便您对相应的阶段进行详细的编辑和调整，以满足您个性化的管理需求。这样的设计不仅提升了操作的便捷性，也增强了CRM模块的灵活性和实用性。

如果您想将某一阶段视为销售线索的获胜标志，只需激活“获胜阶段”字段即可。此外，通过激活“在渠道中折叠字段”选项，您可以在看板视图中折叠并隐藏相应的阶段，使界面更加简洁。在“销售团队”字段中，您可以指定使用此阶段的特定销售团队，确保其他团队无法查看或使用此阶段，从而保障销售信息的准确性和安全性。同时，在“要求”栏位中，您可以明确列出将销售线索转移至该阶段所需满足的条件或要求，帮助团队成员清晰地了解该阶段的具体需求和标准。完成编辑后，请务必点击“保存”按钮，以确保所有新更改得以记录并生效。

从上述屏幕截图可以看出，每个销售线索阶段的预期收入都清晰地显示在对应列的右上角。为了方便管理，您还可以使用拖放功能来轻松更改销售线索的阶段。一旦销售线索的阶段发生变化，其预期收入也会根据新的记录自动进行更新，确保数据的准确性和实时性。这一功能不仅提升了操作的便捷性，还有助于销售团队更精准地掌握销售进展和预期收益。

在每个销售线索的记录中，您会发现有三颗星的标记功能，用于标识线索的优先级。您可以通过赋予线索中、高和非常高的星级来区分其重要程度。这一功能将有助于您快速识别高优先级线索，从而优先处理并分配更多资源，确保重要商机得到及时跟进和转化。

在主仪表板上，您可以轻松地为潜在客户安排各种活动。只需点击时钟图标，DTCloud4将为您展示已安排的活动列表。如果尚未安排任何活动，您可以直接点击“安排活动”按钮，启动新活动的计划流程。DTCloud4将引导您进入一个全新的向导界面，在那里您可以详细规划新活动的各项细节，确保活动的顺利进行。这一功能不仅简化了活动安排的流程，还提高了工作效率，让您能够更好地管理客户关系并推动业务发展。

DTCloud4为您专门设计了一个配置菜单功能，用于配置多种类型的活动，我们稍后会详细讨论。现在，在新建活动的时间表窗口中，您可以在“活动类型”字段中选择需要计划的活动类型。同时，您还可以在指定的空格中，用简洁的语言概括活动的主要内容。为了确保活动的有效执行，请在“已分配到”栏位中指派一名员工负责监控此活动。此外，请务必设定活动的截止日期，以确保活动按时完成。完成以上设置后，您只需点击“计划”按钮，即可成功安排活动。当活动完成后，您可以使用“标记为完成”按钮进行状态更新。若您已完成一个预定活动并希望立即安排新的活动，可以便捷地点击“完成和安排下一步”按钮。若需要取消已预定的活动，只需点击“丢弃”按钮即可。在系统中，计划的活动将以绿色显示，逾期活动则以红色显示，而定于今日举行的活动则将以棕色显示，方便您随时掌握活动状态。

DTCloud4的CRM模块近期新增了一项实用功能，即现在您可以轻松点击客户，即可打开客户界面并查看其基本信息。更值得一提的是，界面上提供了便捷的按钮和图标，使您能够迅速发起电话呼叫，从而更加高效地与客户进行沟通和交流。这一功能的加入，无疑将为您的工作带来极大的便利，提升客户满意度和业务效率。

在每个阶段的标题旁边，您都会看到一个“+”图标，这是快速添加选项的标识。通过这个选项，您可以快速地在特定阶段添加销售线索，操作便捷高效，如屏幕截图所示。

您可以通过每个阶段旁边的“+”图标快速添加新的销售线索。在提供的空格里，您可以填写组织或联系人的名称。同时，您还可以在相应的字段中补充机会描述、电子邮件地址、电话号码以及预期收入等信息。完成信息填写后，只需点击“添加”按钮，新线索就会出现在指定的阶段中。若您需要修改销售线索的详细信息，可以随时点击“编辑”按钮进行更改。这一功能让线索添加和编辑变得更为便捷，提升了您的工作效率。

DTCloud4中的高级排序选项将极大地简化搜索过程，提升用户体验。其CRM模块中集成了过滤器、分组方式和收藏夹等多种功能，这些功能均配备了高效的排序工具，能够帮助您在短短几秒内快速检索到所需的数据，从而大大提升了工作效率。

在CRM管道的列表视图中，您可以获得一个高级预览，其中包含机会、联系人姓名、电子邮件、电话、公司、销售人员、下一个活动、我的截止日期、预期收入以及阶段等详细信息。这些信息以清晰、直观的方式呈现，有助于您更好地了解和管理销售线索，提升业务效率和销售业绩。

如果您需要与销售人员取得联系，只需点击该销售人员的姓名，然后选择“发送消息”功能。这一操作将借助消息框直接将您与指定的销售人员连接起来，实现快速、便捷的沟通。此外，针对每个销售线索，我们还提供了电子邮件和短信选项，方便您与相应的客户进行联系，进一步促进业务交流和合作。

为了更全面地展示销售线索的详细信息，您可以进一步丰富列表的预览内容。例如，您可以添加创建日期、客户信息、城市、州份、国家、销售团队、优先级、分配的合作伙伴、活动方式、广告系列、媒体、来源、预期收盘情况以及概率等字段。这些信息的添加将使得销售线索的展示更为详尽，有助于您更深入地了解每个销售线索的背景和状况，从而做出更为精准的决策。

我们已经详细探讨了CRM模块中的“我的管道”窗口，接下来，让我们将视线转向“我的活动”窗口，看看它为我们提供了哪些功能和特点。