当我们点击打开我的报价时,我们就可以查看我们的报价。
点击“新建”按钮,即可创建报价单。
在新建页面,您会看到一些基本信息,以及四个部分,分别是订单行、可选产品、其他信息和客户签名。
基本信息包括客户名称、到期日期、报价模板、报价单日期以及付款条款。选择报价模板时,订单行将自动添加产品信息。
在订单行板块中,添加,删除产品,是以一个小表格来呈现的。输入备注和显示价格。
在可选产品中,就是专门对产品继续归类。如果我们要查看产品的信息,先点击产品,再点击产品边上的箭头就可以了
在其他信息中,分别有销售,发票,交货,跟踪
在客户签名中,如果客户签名了会显示出来,签名人,签名日期,还有当时的签名。
点击发送报价,报价单阶段会进入已发送报价单,同时会给客户发送报价
再点击确认,就变成一个销售订单,也可以不发报价单直接确认。
之后可以创建发票,创建发票,我们在发票文章中再讲。
回到我们的报价单列表(我的报价)中,他一样有多种的展示方式和功能,我们简单的看一下吧
这样差不多就是我们报价单的创建,发送,确认的操作,在后面报价单会与其他的模块管理,这样在讲其他模块的时候会提到他们之间的关系。