第三章 CRM客户关系管理（我的报价）

当我们点击打开我的报价时，我们就可以查看我们的报价。

点击“新建”按钮，即可创建报价单。

在新建页面，您会看到一些基本信息，以及四个部分，分别是订单行、可选产品、其他信息和客户签名。

基本信息包括客户名称、到期日期、报价模板、报价单日期以及付款条款。选择报价模板时，订单行将自动添加产品信息。

在订单行板块中，添加，删除产品，是以一个小表格来呈现的。输入备注和显示价格。

在可选产品中，就是专门对产品继续归类。如果我们要查看产品的信息，先点击产品，再点击产品边上的箭头就可以了

在其他信息中，分别有销售，发票，交货，跟踪

在客户签名中，如果客户签名了会显示出来，签名人，签名日期，还有当时的签名。

点击发送报价，报价单阶段会进入已发送报价单，同时会给客户发送报价

再点击确认，就变成一个销售订单，也可以不发报价单直接确认。

之后可以创建发票，创建发票，我们在发票文章中再讲。

回到我们的报价单列表（我的报价）中，他一样有多种的展示方式和功能，我们简单的看一下吧

这样差不多就是我们报价单的创建，发送，确认的操作，在后面报价单会与其他的模块管理，这样在讲其他模块的时候会提到他们之间的关系。