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DTCloud4 社区版
文章平均质量分 71
介绍DTCloud4社区版中的模块,以及如何使用
DTCloud4
昆山一百计算有限公司-提供专业的DTCloud数字孪生平台,开发,实施,培训!
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第三十一章 销售管理之销售模版
在DTCLoud4 销售模块中,您将能够为您在本模块中创建的销售报价创建预定义格式。正如我们在销售报价配置中讨论的那样,您还可以获得选项卡,以在此窗口中添加产品列表。单击创建按钮将在现有标签列表下显示一行新行,您可以在其中设置新销售标签的名称,并为标签选择合适的颜色。完成所有必填字段后,新的报价模板将自动添加到您的系统中。除了此功能外,您还可以激活报价生成器,以便您可以在DTCLoud4网站提供的高级构建块的帮助下轻松设计报价模板。预先配置的标签列表将显示在您的屏幕上,其中包含标签名称和颜色的详细信息。原创 2024-04-14 18:20:41 · 378 阅读 · 0 评论 -
第三十章 销售管理之销售发票
在这里,您可以找到两个子菜单,分别是「发票订单」和「追加销售订单」。每个菜单的预览将显示以下信息:销售编号、订单日期、网站、客户、销售人员、活动、公司、总额、发票和状态。当您确认销售订单时,您将在销售窗口上获得一个额外的按钮,以创建以下屏幕截图中标记的发票。将出现一个新的向导,您可以在其中设置「日记账、支付银行、收款人银行账户、金额、付款日期」和「备忘录」。如果您将发票重置为草稿,您可以使用「重置为草稿」按钮。DTCLoud4在销售模块中启用了一个单独的菜单,用于跟踪“「待开票」”菜单下的发票。原创 2024-04-14 17:00:27 · 172 阅读 · 0 评论 -
第二十九章 销售管理之销售报价
在给定的空格中设置「客户参考」和合适的「标签」,如果您想打印变体网格,请激活「打印变体网格」。在此处选择已配置的客户后,「发票地址、送货地址、价格表」和「付款条款」将根据您在创建客户时提到的详细信息自动显示在相应的字段中。当您从“「其他信息」”选项卡激活「在线签名」功能供客户在线签署报价后,DTCloud4将在报价窗口中提供一个额外的选项卡,如下所示,以记录客户签名的详细信息。为了启用有效的跟踪流程,您可以在跟踪部分中给出的相应字段中设置「源文档、机会、广告系列、媒体」和「来源」。原创 2024-04-14 16:52:31 · 712 阅读 · 0 评论 -
第二十八章 销售管理之系统设置
您将在此选项卡下获得一个名为「销售变体选择」的附加字段,该字段将帮助您在使用此产品创建销售订单时定义变体选择方法。在系统中配置此产品时,您可以在产品配置窗口的「属性和变体」选项卡下指定其变体。验证发票后,您可以通过激活“「设置」”菜单中的“「通过电子邮件交付内容」”功能向客户发送特定于产品的电子邮件。您可以手动应用折扣,如下图所示,在「销售订单行」下,否则DTCloud4将自动显示从相应价格表中计算的折扣。从「设置」菜单的定价选项卡中,您可以启用「折扣」功能,该功能将允许您在销售订单行中添加折扣。原创 2024-04-14 16:39:56 · 367 阅读 · 0 评论 -
第二十七章 销售管理之计量单位
新计量单位的名称可以在“计量单位”字段中指定,并在相应字段中指定计量单位的类别。您可以选择新的计量单位类型,它可以是该类别的参考计量单位、小于参考计量单位或大于参考计量单位。从配置「菜单」中,您将获得另一个名为“「计量类别单位」”的选项,该选项将帮助您定义每个计量单位的「类别」。激活此功能后,您可以使用「计量单位」选项附近的外部链接配置新的计量单位。或者,您可以转到「配置」菜单,从那里您可以访问计量单位平台。在“「计量单位」”选项卡下,您可以在“「添加行」”按钮的帮助下逐个添加属于此类别的计量单位列表。原创 2024-04-14 16:19:43 · 257 阅读 · 0 评论 -
第二十六章 销售管理之产品配置
在每个产品配置窗口中,您将能够获得相应的选项卡,以记录会计、购买、库存、电子商务以及与产品管理操作相关的更多数据。除了看板和列表视图外,您将在这个平台上获得一个额外的视图,即活动,它将显示为不同产品的不同销售相关操作安排的活动列表。与所选供应商一起设置适合您的购买操作的货币,从该供应商那里购买的数量以受益于以供应商产品计量单位表示的价格,用于采购订单的默认计量单位,购买此产品的价格,以及相应字段中的交货准备时间。在销售 & 交叉销售字段下,您可以在各自的空格中设置可选产品、配件产品和替代产品。原创 2024-04-14 16:14:25 · 440 阅读 · 0 评论 -
第二十五章 销售管理之报告
DTCloud4的销售模块不仅提供了必要的功能来管理销售流程,还提供了一系列高级工具和功能,帮助您更有效地管理和优化销售业务,从而实现更好的业绩。有效的销售报告系统可以帮助您全面了解组织内的销售管理活动。使用可用的测量字段,您可以生成折扣%、折扣金额、毛重、交付数量、开具发票数量、订购数量、交付数量、发票数量、总计、未征税开具发票金额、未征税总额、未税总额、数量和计数的销售报告。您可以默认根据销售人员、销售团队、客户、客户国家、客户行业、产品、产品类别、状态、公司和订单日期对报告进行分组。原创 2024-04-14 16:00:11 · 287 阅读 · 0 评论 -
第二十四章 库存管理之作业类型
在这里,您可以在相应的字段中设置「作业类型」。从库存概览窗口的看板视图中,您将能够根据模块中配置的操作管理收据、内部调拨、交货订单、退货、制造、再补给分包商、POS订单、代发货、待发货分包商等。通过激活「追溯」选项卡中的“创建新批次/序列号”选项,DTCloud4将允许您在此作业类型的调拨中为产品创建新的批次/序列号。在DTCLoud4 库存模块中,您可以在模块中引入的专用工具的帮助下轻松创建新的作业类型。此作业类型的传输的「默认源位置」和「默认目的位置」可以在「位置」选项卡下的相应字段中指定。原创 2024-04-14 15:44:49 · 246 阅读 · 0 评论 -
第二十三章 库存管理之重订货规则
库存中应保持的产品的最低数量可以在“「最小数量」”字段中定义。最大数量是库存中保存的产品的最大数量。DTCloud4将尝试使用重订货规则在您的库存中保持至少最低数量的产品。您可以通过单击上面屏幕截图中突出显示的智能按钮「最小/最大」来配置此产品的重订购规则。在这里,您可以定义最低库存规则,以便DTCloud4自动创建报价请求或已确认的制造订单,以补给库存。在库存模块的「配置」菜单中,您将获得「重订货规则」选项,以在一个地方管理所有重订货规则。您还可以看到库存中应保持的产品的最小和最大数量,以避免库存耗尽。原创 2024-04-14 15:39:27 · 130 阅读 · 0 评论 -
第二十二章 库存管理之上架规则
产品的接收位置可以在“产品到达”字段中指定。在“存储到子位置”栏位中,您可以将该位置添加到要移动到达接收地点的产品的位置。一旦特定包装类型的特定产品类别的产品到达了此处提到的接收地点,它们将会自动移动到公司指定的子位置。为了自动运行这些操作,DTCloud4 库存管理模块引入了上架规则,这些规则将帮助您将货物移动到正确的位置。在这里,您将获得产品何时到达、产品、产品类别、包装类型、存储到子位置、拥有类别和公司的详细信息。在库存模块的「位置」管理窗口中,您可以找到一个智能按钮来配置该位置的上规则。原创 2024-04-14 15:27:00 · 267 阅读 · 0 评论 -
第二十一章 库存管理之库位管理
包含此位置的上级位置可以在「上级位置」字段中指定。“「最近的有效盘点?从库存模块的「设置」菜单中,您可以激活存储位置功能,如下所示,该功能将帮助您跟踪仓库中的产品位置。上架规则按钮将允许访问包含将产品从一个位置调拨到另一个位置的规则的窗口,当前库存按钮将提供该位置当前库存最新的详细信息。「供应商位置」:供应商位置被视为一种虚拟位置,代表来自供应商的产品的来源位置。「客户位置」:客户位置是一种虚拟位置,代表发送给客户的产品的目的地位置。现在,配置「位置」的选项可以在库存模块的「配置」菜单下找到,如下所示。原创 2024-04-14 15:22:09 · 222 阅读 · 0 评论 -
第二十章 库存管理之库存调拨
在「作业」选项卡下,您可以使用「添加明细行」按钮逐一设置此调拨中包含的产品。现在,您可以使用「调拨」选项卡中可用的「添加明细行」按钮逐个将调拨单添加到此批次中。对于新的波次调拨,您需要设置「负责人」。从可用的「调拨单」列表中,您可以选择要添加到批处理中的调拨单。一旦您选择所需的调拨单,您将在屏幕上看到“「动作」”按钮,您可以从中选择“「添加到波次」”选项。从调拨单窗口中,您可以选择属于相同状态和作业类型的调拨单,以将其添加到波次调拨中。现在,您可以管理来自「作业」菜单下可用的平台的「批量调拨」,如下所示。原创 2024-04-14 15:16:53 · 596 阅读 · 0 评论 -
第十九章 库存管理之寄售
在创建收货单时,您可以在“「制定所有者」”字段中设置所有者的名称。使用“设置”菜单下提供的「寄售」选项,可以对库存中储存的产品设置所有者。在寄售情况下,产品将由零售商销售,但实际所有权将由供应商持有,直到产品出售给客户。从设置模块的「追溯」选项卡中,您可以激活「寄售」功能。对于规划不同的活动,DTCloud4在库存模块中设置了一个高级调度功能,可以从「设置」菜单访问。当您从「报告」菜单中查看库存报告时,您可以查看到目前手头有2个产品。在“「采购前置天数」”栏位中,您可以设置确认采购订单所需的特定天数。原创 2024-04-13 19:56:20 · 219 阅读 · 0 评论 -
第十八章 库存管理之规则与路线
在“「规则」”选项卡下,您可以在「添加明细行」按钮的帮助下指定用于此操作路线的规则。在“「传播」“标签下,您可以将采购组的传播设置为「空」、「固定」或「传播」。激活「承运商的传播」将传播承运人。在「传播的仓库」字段中,您可以指定要在创建的调拨/采购上传播的仓库,该调拨/采购可能与本规则所代表的仓库不同。在产品管理窗口中,您可以在“「库存」”选项卡下找到一个专用字段,如下所示,仅用于选择适合产品库存移动的路线。单击「仓库」管理选项卡中的「规则」选项将打开一个新窗口,其中包含已配置的规则的列表视图,如下所示。原创 2024-04-13 19:13:22 · 891 阅读 · 0 评论 -
第十七章 库存管理之到岸成本
借助DTCloud4 库存管理中的到岸成本功能,您可以为产品创建额外费用。在「应用于」字段中,我们可以选择调拨,因为我们想为调拨单添加到岸成本。在DTCloud4 库存模块中,您可以计算到岸成本,并在每个数量之间分配它们,以更新其销售价格。为了了解到岸成本的操作,您可以首先为来自相同产品类别的某些产品创建采购订单并确认订单。如下面的屏幕截图所示,您可以查看到着陆成本平均分配给特定调拨单包含的产品。使用这种方法,您可以为您的产品创建到岸成本并增加销售利润。使用「创建」按钮,您可以创建新的到岸成本。原创 2024-04-13 18:54:37 · 408 阅读 · 0 评论 -
第十六章 库存管理之存储类别
DTCloud4中的存储类别功能将允许您将许多存储位置分组到一个类别下。一旦您激活此选项,您将获得一个名为「存储类别」的额外字段,如下所示,以定义可用存储的各种类别。在“按包裹的能力”字段下,您可以使用此类别中包含的「添加行」按钮设置包裹类型及其数量。同样,可以添加到此存储类别的产品可以在“按产品分类的能力”选项卡中设定。新存储类别的名称可以在给定的空格中设置。如果您想允许新产品进入此类别下的位置,您可以在“「允许新产品」”字段中为此设置条件。现在,您可以转到模块的「配置」菜单,在那里您将访问存储类别平台。原创 2024-04-13 18:32:44 · 193 阅读 · 0 评论 -
第十五章 库存管理之产品追溯
您可以在库存模块中配置产品时为产品分配批号和序列号,以便此后轻松保存相应产品的可追溯性报告。通过激活“「设置」”菜单的“「追溯」”选项卡中的“「交货单上的显示批次和序列号」”选项,您可以在交货单上显示批次和序列号。一旦您配置了新的批次/序列号,您将在窗口上获得两个名为“「位置」和「追溯」”的智能按钮,如下所示。激活此选项后,您将能够指定在产品和相应的批次/序列号上管理产品到期的日期。您可以使用此窗口中的「唯一序列号」或「批次」来设置产品的跟踪。激活此功能后,您将在「产品」菜单下获得「批次/序列号」功能。原创 2024-04-13 18:18:54 · 512 阅读 · 0 评论 -
第十三章 库存管理之产品类别
在给定字段中,您可以指定新类别的「名称」,以及其「父类别」和「Avatax类别」的详细信息。在「Taxcloud」选项卡中,您可以提及此产品类别的「TaxCloud类别」,它指的是TaxCloud用于计算每个类别的特定税率的应税性信息代码。在“「强制下架策略」”字段中,您可以设置特定的下架策略,无论此产品类别的来源位置如何,都将使用该策略。在“「会计属性」”选项卡中,您可以在各自的字段中指定「收入科目」和「费用科目」。在「库存计价」选项卡中,您可以为该产品类别设置成本计算方法。原创 2024-04-13 17:39:19 · 130 阅读 · 0 评论 -
第十二章 库存管理之产品变体与属性
点击“配置”按钮中的“属性”按钮,DTCloud4引导您进入已配置的属性列表页面。通过这个功能,您可以方便地管理和配置产品属性,以满足客户的需求,并为您的产品提供更多的选择和灵活性。这个窗口类似于产品窗口,但与产品窗口的唯一区别在于,您可以观察到各个产品的变体值。您可以通过激活「网店过滤器可见性」字段中的可见选项,为电子商务上的客户提供过滤器选项,以根据他们的属性过滤产品。在配置新产品时,您可以在「属性和变体」选项卡中设置其变体。可以使用上图中突出显示的名为“「相关产品」”的智能按钮来查看具有此属性的产品。原创 2024-04-13 17:25:33 · 373 阅读 · 0 评论 -
第十四章 库存管理之产品包装
如上所示,在此窗口中,您可以查看包裹的详细信息。您可以通过“包裹类型”字段选择适合您的包裹的类型,这将在稍后进行配置。然后,您可以在相应字段中定义包裹类型的尺寸和重量。包裹的重量可以添加到“重量”字段中,而可发货的最大重量可以在“最大重量”字段中设置。您可以为单个产品创建多个包装,为不同产品创建单个包裹,并创建送货包裹,以提高产品运输和存储的效率,并确保产品在整个供应链中的安全和完整性。您可以在此窗口中查看所有预定义的包裹类型,其中包含承运人、包裹类型、高度、宽度、长度、最大重量和运营商代码的详细信息。原创 2024-04-12 20:14:15 · 452 阅读 · 0 评论 -
第十一章 库存管理之仓库管理
通过激活「购买补给」选项,DTCloud4允许您购买原材料进行再补给,并将其存储在仓库中。在这两步中,首先将产品收到,并存放在收料区,然后再将其转移到实际的库存中。在“出库货物”方面,也提供了类似的选项,您可以根据仓库的需求选择合适的出库操作方式。在此窗口中,您可以在相应的字段中设置「仓库、仓库缩写、公司、地址」和仓库所属的「内部区域」。在DTCloud4库存模块的「配置」菜单中,您将在仓库管理选项卡中获得高级选项,如仓库、库位、路线、规则、作业类型、存储类别、存储类别容量和上架规则。原创 2024-04-12 19:47:14 · 250 阅读 · 0 评论 -
第十章 库存管理之报告
该系统提供了一套完整的工具,帮助您有效地管理库存,包括库存追踪、库存调整、库存移动、库存估值等功能,从而帮助您实现库存管理的自动化和优化。在库存模块的“报告”菜单中,您可以获得库存、位置、移动历史记录、库存移动、估值和绩效报告,这些报告可以帮助您全面了解库存管理情况,支持更准确和有效的决策。您可以根据自己的目的更改测量,以获得准确的详细信息。原创 2024-04-12 19:25:15 · 920 阅读 · 0 评论 -
第九章 采购之供应商管理
与DTCloud4中的其他平台一样,您还可以使用此平台中的默认和可自定义的过滤器和分组功能,以便更好地组织和查看您的数据。通过这些设置,您可以更精确地定义您的采购流程,并确保在订单处理中的各个阶段都有准确的信息和指导。这使您能够轻松管理和查看与不同供应商和产品相关的价格信息,并确保您的采购活动符合您的战略目标和利润计划。此外,您可以在「数量」字段中指定您打算从该供应商那里购买的产品数量。您可以使用配置菜单在采购模块中轻松创建和管理这些供应商价格表,确保您与供应商之间的价格和交易符合您的需求和利润目标。原创 2024-04-12 17:57:14 · 359 阅读 · 0 评论 -
第八章 采购之代发货
通过这种方式,您可以直接从供应商那里将产品运送到客户,而无需经过您的仓库。在DTCloud4的采购模块中,您可以要求您的经理批准超过最低金额的订单。一旦激活,系统将允许您设置订单金额的最低限额,并配置审批流程,以便在订单金额超过该限额时自动触发审批流程。一旦订单金额超过了您设置的最低金额,系统将触发审批流程,以确保经理对超过最低金额的订单进行审批。现在,您可以配置要待发货的产品,并将操作路由设置为「代发货」,如下图所示。DTCloud4中的「代发货」方法可以从「采购」模块的「设置」菜单中激活。原创 2024-04-12 17:51:09 · 401 阅读 · 0 评论 -
第六章 采购之采购报价
在这里,您将获得在供应商字段的采购模块中配置的供应商列表,您可以在其中选择您感兴趣的合适供应商。在RFQ窗口中,您可以查看所有RFQ和我的RFQ的数量,其中我的RFQ是由您创建或分配给您的RFQ。通过该模块,您可以轻松地向一个或多个供应商发送报价请求,这有助于您比较不同供应商的报价并找到最适合您购买的产品和服务的供应商。在此窗口中,您将被引导填写相关的信息,如供应商、产品、数量、价格等。在报价请求的列表视图中,您可以查看每个RFQ的参考、供应商、公司、采购员、订单截止日期、活动、源文档、总数和状态等信息。原创 2024-04-12 17:34:45 · 307 阅读 · 0 评论 -
第七章 采购之采购协议
在「采购员」字段中,您设置您的采购员的姓名。如果您打算在一定时间内从同一供应商重复购买同一产品,从多个供应商购买同一产品,或在同一供应商的不同交付中购买不同的产品,您可以使用此类采购协议。从「订单」选项卡中激活「采购协议」选项。使用“「添加明细行」”按钮,您想在采购协议中包含的产品可以在“「产品」”选项卡下逐一添加。在DTCloud4 购买模块中,您可以通过从「订单」菜单中选择相应的选项来配置和管理「一揽子订单」。使用「创建」按钮将引导您进入一个新窗口,您可以在其中设置必要的信息来创建新的一揽子订单。原创 2024-04-11 17:20:11 · 244 阅读 · 0 评论 -
第五章 采购之报告
这些分组功能不仅提升了报告的实用性,也使用户能够更深入地挖掘数据背后的规律和趋势,为企业的采购决策提供有力支持。这些功能不仅增强了报告的可读性和易用性,也为企业提供了有力的决策支持工具,助力企业精准分析采购活动,优化采购策略。这些功能不仅提升了报告的可定制性,也使用户能够更深入地了解采购活动的细节和趋势,为企业的决策和优化提供有力支持。这些功能使得用户能够根据自己的需求自定义采购报告,实现清晰、准确的数据分析,为企业的采购决策提供有力支持。采购模块的高级报告功能不仅提供了丰富的分组和筛选选项,还通过小。原创 2024-04-11 16:37:07 · 295 阅读 · 0 评论 -
第四章 CRM模块(4)
在业务发展过程中,企业难免会遇到一些线索或机会的流失,而DTCloud4则能够帮助企业有效地跟踪这些失去的线索或机会,并记录下具体的原因。通过CRM模块的配置菜单,企业可以轻松访问丢失原因选项,自定义配置丢失线索或机会的原因,为后续的策略调整和业务优化提供有力的数据支持。更重要的是,借助DTCloud4的功能,企业还能有机会重新捕获这些失去的机会,从而最大化地利用资源,提升业务效率和客户满意度。在管理潜在客户和机会时,企业可以灵活地将机会标记为获胜或失败,并在失败时选择相应的丢失原因。原创 2024-04-11 15:15:39 · 392 阅读 · 0 评论 -
第三章 CRM模块(3)
通过DTCloud4的CRM模块,您可以轻松地创建新的销售团队,并根据业务需求进行灵活配置和管理,从而确保销售团队的高效运作和业务目标的顺利实现。在DTCloud4的CRM模块中,您会发现所有已配置的销售团队都拥有独立的选项卡,这些选项卡不仅展示了销售团队的机会、报价、发票订单的总数,还直观地反映了各团队的预期收入。同时,CRM模块还提供了丰富的销售菜单功能,其中的“我的报价”选项尤为独特,它允许您轻松地从销售线索或机会中检索到在CRM模块中创建的所有报价记录。根据您的要求,您可以将记录分为不同阶段。原创 2024-04-11 14:48:26 · 427 阅读 · 0 评论 -
第一章 CRM模块(1)
通过自定义阶段,您可以更精确地识别销售线索的状态,确保每个阶段都有明确的目标和行动计划,从而推动销售线索的顺利转化。一旦新阶段创建完成,您还可以利用阶段标题旁边的齿轮图标,对相应阶段的设置进行灵活调整,以满足您更个性化的管理需求。这些信息的添加将使得销售线索的展示更为详尽,有助于您更深入地了解每个销售线索的背景和状况,从而做出更为精准的决策。根据您的业务要求,您可以自定义阶段,并在适当的阶段安排线索。当您点击编辑按钮时,会弹出一个窗口,方便您对相应的阶段进行详细的编辑和调整,以满足您个性化的管理需求。原创 2024-04-11 12:37:36 · 1619 阅读 · 0 评论 -
第二章 CRM模块(2)
根据线索的优先级,您还可以使用打星功能进行评级。特别值得一提的是,通过激活“显示在看板中”的选项,您可以在看板视图中直接查看这个新添加的字段,这有助于您更直观地了解销售线索的详细信息。完成上述设置后,您会发现一个名为“地区”的新字段已经成功添加到销售线索的表单视图中,为您的销售线索管理提供了更多的灵活性和便利性。综上所述,DTCloud4的CRM模块通过提供内部备注、额外信息和弹跳字段等功能,为您提供了全方位、多层次的销售线索管理体验,帮助您更好地了解线索、分析市场、优化策略,从而实现销售业绩的持续提升。原创 2024-04-11 13:42:05 · 522 阅读 · 0 评论