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如果我们需要修改产品的话，也一样双击选择的产品，就可以进入修改的页面了。这样我们就新建好了一个新的的产品，也可以设置他存放的位置等。在变体中，可以设置产品的变体，比如尺寸，大小，类型等。在左边可以切换展示的类型，可以是列表或活动。点击“新建”，进入新建产品页面。以看板的样式，展示我们的产品。点击“产品”，选择“产品”。还可以设置产品的供应商。

该页面可以查看到，加售的订单。不如货没有一次全到或者客户需要加货的情况，就在这个页面处理。点击“待开票”，选择“待加售订单”。

点击“待开票”，选择“待开票订单”。可以看见我们所有待开票的订单。点击创建发票，就可以开票了。双击可以查看订单信息。

这个模块的功能也是与CRM的关联的，方便大家直接从销售模块中查看CRM中的客户。销售同样拥有一些CRM的功能。对于新建客户，修改客户我们这里就不多说了，CRM章节已经完结了。客户的操作在CRM章节中已经描述的非常详细了。我们进入“订单”选择“客户”。我们查看到我们的客户，这个客户就经过筛选的。

这一章节中，销售团队。是与CRM客户关系管理中的销售团队关联的。效果是相同的，可以直接查看，CRM客户修改管理中的商机。这个销售团队是在销售模块中的，但是他也能查看商机。查看商机也能创建、切换阶段。我这个截图是经过搜索框筛选的，如果把筛选取消掉的话，是和CRM中商机一样的奥。

创建完成后，就会到我们的列表中了，如果我们需要修改的话，双击也能进入页面。让我们点击“新建”按钮。（由于新建和修改操作方法一致，我们这里只讲新建）在左边一栏中，可以查看到很多展示方式，还有列表显示的元素。在该页面中，我们在之前的章节中有讲过。小伙伴们可以翻一翻。我们打开销售模块的“订单”中，选择“订单”。在该页面中，可以查看我们的订单。

价目表”，是设置一个价格表，该报价单的价格会按钮价目表来计算，如果没有选择的话，就是按正常的价格计算。“可选产品”这个界面是为订单添加产品的，其实在“订单行”页面也能完成，但是这个界面看的更加清楚一些。“运输重量”，这个会自己帮助我们填写，我们不需要自己去填写，我们添加产品的时候就会帮我们加上去了。“通过电子邮件发送”，这个是给客户发送我们的报价单，首先在我们设置好的情况下。“在线签名”，是否需要签名，我这里是打开了，也可以不打开，等一会讲。我们的主页就是报价单了，也可以选择“订单”点击报价单来进入。

可以主动采购产品，或者是设置一键采购，采购的订单来源有两种，一是主动创建或一键创建，二是库存发现不够的时候，库存发来的订单，这个需要在库存模块中操作。在图片上方有五个按钮，分别是订单，待开票，产品，报告，配置，在后面SALE销售的章节中我们会依次讲。在商机变成赢得后，我们需要和客户进行交易，就会用到销售，我们需要创建销售订单。这一章，我想先介绍一下销售模块的功能，以及与其他模块的关联。当销售需要产品的时候发现库存不够，库存就会创建采购订单。库存是存放我们的产品，对产品进行归类，设置存放位置等。

OK，这样我们同学们就算是学习完了CRM客户关系管理了，前提是你有自己上手操作。其实在配置中还有一个板块就是线索，这个板块需要我们企业连接api，因为我们是学习操作，并不涉及到业务。对于这个表格就比较的简单了，就只有一个元素，是“描述”，丢失原因是对于我们在销售过程商机切换阶段为丢失的时候使用的。然后我们在搜索框中选择“已丢失”，我们可以查看我们丢失的商机。在CRM中，选择“配置”，点击“销售过程”中的“丢失原因”。比如我们随便把一个商机切换为丢失，就会提示我们输入原因。

Ok已经呈现出来了，然后就是修改商机的标签，我这样就不给大家演示操作过程，直接给大家看结果告诉大家是可以完成的。修改标签，我们点击标签就可以修改了。新建，我们点就“新建”按钮，在列表最下面一行中，就会出现一个新的空白（空白：表示没有数据的标签，需要设置）标签。在这个“标签”界面中，我们可以看见所有的标签，标签的用途是在销售过程中给我们的商机添加标记。Ok这样我们的创建好了一个标签，对于修改标签其实操作是一样的，但是进入的方法不一样。虽然我们没有找到我们的标签，点击搜索更多会展开所有标签，看看有没有我们的。

可以看到列表的元素有计划名称和月数，当然我们点击“月数”边上的切换按钮，可以自定义我们需要的列表元素。我们先来学习新建一个定期计划，在xodoo中我们很多创建方法都是异曲同工的，大致差不多的。我创建了一个名字叫“学xodoo就来昆山一百”的定期计划，计划是每一个月执行一次。反正在我们的“xodoo”下面出来了待输入计划名称的计划他的月数是0。在CRM中，点击配置，选择“定期计划”，进入到我们的定期计划界面中。然后我们输入我需要的信息，并且设置好名称，点击保存。让我们看一下我创建的定期计划。

如上图，我们设置好了一个学习xodoo的计划，在计划中我们设置了两个活动，分别是会议和待办事项。如果我们要对计划中的活动进行设置，我们在点击他，点击内部链接就可以查看到这个活动的信息并且对他进行设置。Ok，这样我们的潜在客户计划就完成创建了，我们去“潜在客户”界面，选择一个潜在客户，然后安排活动。直接点击“入职”计划，直接到了我们“入职”计划的界面，还是一句话，在修改后面不要忘记保存。我们创建计划，同时也能修改计划，修改计划就是直接点击我们需要修改的计划。可以看到我们设置的计划已经在我们的计划列表中了。

我们这样新建好了活动的类型，我们就可以在给我客户安排活动的时候直接选择，或者客户有特殊的要求，我们也可以用这种方法来设置活动安排。打开配置，选择活动类型，可以看到我们所有的活动。点击新建后，进入新建活动页面。

这样，我们就学会了销售团队的基本使用了，我们点击保存。这样就添加好了，当然我们移除他，也能对销售人员进行修改，比如该电话。还有一个功能，就是分配潜在客户，在销售团队页面直接点击分配潜在客户。点击“添加”一下，会进入到我们添加销售人员的界面，我们点击移除，保存和丢弃是修改信息的时候使用的奥。让我们点击一下新建，创建一个新的销售团队看看。在成员部分，就是为我们的团队添加销售人员啦。Ok，这样我们就完成了基本的操作和使用。主体是三部分，名字，详情和销售成员。我们点开配置，选择销售团队。这样销售人员是消失了。

在设置里的功能，大家要注意了，有一些功能的开关会关系到模块的使用，比如这个潜在客户，潜在客户是在创建商机前的一个操作，可以提前设置一些商机的信息，但是不是一个完全意义上的商机。发现原来的潜在客户没有了，我们没有打开该功能，模块中击不会显示，所以大家在之前的学习中可能会发现没有这个功能，但是这种情况是小概率的，企业版一般都会帮你开好的。（在这里说一下，我们在模块配置中打开的设置，是改模块的设置，并不是Odoo17的设置！我们可以看见一个新建按钮，一个表格来统计展示我们的计划，图中一共要4个计划。

大家简单的看一看，如果能动手的话，最好是试一下，最近的几个章节是比较简单的。几乎是一模一样的功能，在潜在客户中，这个页面是分析我们的潜在客户。在crm中，打开报告，选择潜在客户，查看潜在客户分析。该界面与我们的“报告：销售过程”界面十分相像。让我们来看一下，同时是列表，透视图，图形。

点击报告，选择销售过程，然后进入该页面。这个页面实际上是销售情况的分析，具体来说是商机的分析。在这个页面中，我们可以自由选择展示的样式，以及排序和状态的显示方式。现在让我们看一下它的大致样子。在列表页面，主要功能是浏览商机，并且与商机页面相同，用户可以创建新的商机。我们一起来看一下效果图。这个是透视图的功能。

这个页面与销售过程的第一章相似，但它呈现的是对每个商机状态的预测，或者是安排活动等。总体而言，它与“销售过程”页面相似。该页面允许用户通过拖动来调整对商机状态的预测月份。在CRM中点击报告选择预测。

要修改线索的信息直接点击进入线索修改，如果是要对了线索批量进行设置，我们就使用列表的功能，我们这里使用列表的功能来转化为商机，试试看。在前面的五章，我们讲完了CRM（客户关系管理）中的销售部分，现在是第二部分，潜在客户，经过前面的五章，自己在动手试试看，已经了解一些Odoo的使用方法。Ok，创建成功，这个就是我们线索的用法，其中有一些细节的设置，比如安排活动等，设置规则和商机一样的。在左上角有一个新建和转化为商机，如果点击新建，将你当前新建中的保存，并且新建写一个。这里要我们去设置转化为的商机信息，

其他的我们会在后面专门讲，如同发票，我们在这里和上一章遇到了二次，再后面讲完了后面大家可以试试，这些模块都很简单的，一个个小功能，上手试一下就会了。在上面一栏中可以看见，关于客户的一些信息，会议，商机，销售，采购，准时率，已开具发票，供应商账单。让我们点击新建，创建一个新的客户，这个是一个空白的客户，没有任何信息我们自己来填写。大家在好多页面都能发现有切换展示的按钮，以这个为例，分别是看板，列表，活动。销售也是一样的，是搜索该客户的，这里显示的0就是没有。然后我们来看一下，已经创建的客户，看看有什么功能。

当我们打开“团队”时，实际上是指我们的销售人员。（如果您认为“团队”可能引起误解，您也可以使用其他更具体的词语，比如“销售团队”或者“销售人员列表”，存在一些翻译问题）其实该团队页面的主要用途就是方便我们查看，寻找该团队名下的销售，商机，活动等，在该页面中的操作会自动在搜索框中帮我们筛选我们查看的团队。在这个页面中显示了我们每个团队的一些信息，商机，报价，开票，发票还有每个月份中每个星期的新商机。在设置中可以查看到该团队的所有CRM中的信息，当然还有一些我们还没有讲，给大家展示一下即可。

这样差不多就是我们报价单的创建，发送，确认的操作，在后面报价单会与其他的模块管理，这样在讲其他模块的时候会提到他们之间的关系。在新建页面，您会看到一些基本信息，以及四个部分，分别是订单行、可选产品、其他信息和客户签名。回到我们的报价单列表（我的报价）中，他一样有多种的展示方式和功能，我们简单的看一下吧。在订单行板块中，添加，删除产品，是以一个小表格来呈现的。输入备注和显示价格。在客户签名中，如果客户签名了会显示出来，签名人，签名日期，还有当时的签名。在其他信息中，分别有销售，发票，交货，跟踪。

在列表第一排，左边选中按钮可以选中所有的活动，显示了我们活动的一些信息，点击右边的下拉按钮，我们可以控制列表展示的信息。这样子我们的“amos的商机”就不会在“我的活动”中展现出来了，已经帮我们标记完成而且我们没有计划/安排下一次活动。在我们安排活动的时候，就可以选择该活动是否已经完成或者是标记完成，安排下一次活动。在这里提一下，我们的活动是怎么来的，在该商机页面点击活动，安排活动，来看一下。如果活动已经完成，我们选择该有活动的商机。打开“我的活动”，可以查看到我们的活动，以默认以列表进行展示。

5. **访问CRM应用**：安装完成后，返回到主界面，您应该能够在顶部导航栏或侧边栏中看到CRM应用程序图标。4. **安装CRM模块**：一旦找到CRM模块，如果它尚未安装，您会看到一个“安装”按钮。点击它，然后确认安装。到此为止，Odoo17企业版中，基本的安装模块就解决了，再后面的章节中会直接开始介绍模块。1. **登录到Odoo 17企业版**：打开您的浏览器，输入Odoo的网址，并使用您的用户名和密码登录到系统中。点击新建，可以新建一个商机，或者是点阶段中的加号，可以在该阶段新建一个商机。