在Odoo 17企业版中使用CRM(客户关系管理)模块非常简单。以下是一般的步骤:
1. **登录到Odoo 17企业版**:打开您的浏览器,输入Odoo的网址,并使用您的用户名和密码登录到系统中。
2. **访问应用模块**:一旦您登录成功,您会看到一个类似仪表板的主页面。在顶部导航栏或侧边栏中,应该有一个名为“应用”的选项。点击它,它会带您到一个页面,列出了所有可用的应用程序模块。
3. **找到CRM模块**:在“应用”页面,您可以通过滚动浏览或使用搜索功能找到CRM模块。您可以在搜索框中输入“CRM”或直接滚动查找。
4. **安装CRM模块**:一旦找到CRM模块,如果它尚未安装,您会看到一个“安装”按钮。点击它,然后确认安装。安装过程可能需要一些时间。
5. **访问CRM应用**:安装完成后,返回到主界面,您应该能够在顶部导航栏或侧边栏中看到CRM应用程序图标。点击它,您将进入CRM模块的主界面。
6. **开始使用CRM**:现在,您已经可以开始使用CRM模块了。您可以添加新的客户、跟进销售机会、创建报价单等等。CRM模块通常提供了管理客户关系所需的各种功能和工具。
至于翻译可能因浏览器而异的问题,这可能是由于不同浏览器的页面渲染方式略有不同导致的。如果您在使用不同的浏览器时遇到了问题,可以尝试使用另一个浏览器或者确保您的浏览器是最新版本,并清除缓存和Cookie来解决问题。
进入后,在搜索框中搜索“CRM”,翻译不同建议搜CRM,搜客户关系管理系统可能翻译而没搜到。(我这里已经安装模块了,没安装会有下载按钮)
等待安装,然后回到我们的主页面,就能看见该模块,点击开始使用。
到此为止,Odoo17企业版中,基本的安装模块就解决了,再后面的章节中会直接开始介绍模块。Ok,让我们开始CRM模块中销售的讲解。
进入我们销售过程(CRM中),可以看到每一个客户的商机的情况,或者是线索。
可以使用右边的按钮,切换我们的展示形态,如列表。
点击新建,可以新建一个商机,或者是点阶段中的加号,可以在该阶段新建一个商机。
输入必填信息创建完成。会出现在我们创建的阶段中。
在对我们商机改变阶段中,我们可以直接拖动他来改变商机
或者是点开我们需要的商机进行编辑。
在商机信息中进行操作。
如果我们需要创建新阶段,点击+阶段就可以了,点击添加就创建完成了。
鼠标挪入阶段上拦,并且点击齿轮标签进行设置。
收拢,会折叠起来,点击再展开。
编辑,设置阶段的信息
可以修改阶段的名称
是赢得阶段?(商机界面可以直接点赢得进行切换阶段)
在销售过程中折叠(可以在进入页面的时候自动折叠)
销售团队(权限设置,可以让专门的销售团队查看到该阶段,其他的销售团队无法查看)
要求,类似备注,可以提供阶段的信息,或者是提出要求
自动化,是使用Odoo Studio功能该功能,大家简单的看一下图片,在本文章中不会详细介绍。
删除,顾名思义,删除当前的阶段,就不截图了。
点击生成线索,这个功能是企业版专有的。需要连接Odoo官方的库配合使用。