第一章 CRM客户关系管理（销售过程）

在Odoo 17企业版中使用CRM（客户关系管理）模块非常简单。以下是一般的步骤：

1. **登录到Odoo 17企业版**：打开您的浏览器，输入Odoo的网址，并使用您的用户名和密码登录到系统中。

2. **访问应用模块**：一旦您登录成功，您会看到一个类似仪表板的主页面。在顶部导航栏或侧边栏中，应该有一个名为“应用”的选项。点击它，它会带您到一个页面，列出了所有可用的应用程序模块。

3. **找到CRM模块**：在“应用”页面，您可以通过滚动浏览或使用搜索功能找到CRM模块。您可以在搜索框中输入“CRM”或直接滚动查找。

4. **安装CRM模块**：一旦找到CRM模块，如果它尚未安装，您会看到一个“安装”按钮。点击它，然后确认安装。安装过程可能需要一些时间。

5. **访问CRM应用**：安装完成后，返回到主界面，您应该能够在顶部导航栏或侧边栏中看到CRM应用程序图标。点击它，您将进入CRM模块的主界面。

6. **开始使用CRM**：现在，您已经可以开始使用CRM模块了。您可以添加新的客户、跟进销售机会、创建报价单等等。CRM模块通常提供了管理客户关系所需的各种功能和工具。

至于翻译可能因浏览器而异的问题，这可能是由于不同浏览器的页面渲染方式略有不同导致的。如果您在使用不同的浏览器时遇到了问题，可以尝试使用另一个浏览器或者确保您的浏览器是最新版本，并清除缓存和Cookie来解决问题。

进入后，在搜索框中搜索“CRM”，翻译不同建议搜CRM，搜客户关系管理系统可能翻译而没搜到。（我这里已经安装模块了，没安装会有下载按钮）

等待安装，然后回到我们的主页面，就能看见该模块，点击开始使用。

到此为止，Odoo17企业版中，基本的安装模块就解决了，再后面的章节中会直接开始介绍模块。Ok，让我们开始CRM模块中销售的讲解。

进入我们销售过程（CRM中），可以看到每一个客户的商机的情况，或者是线索。

可以使用右边的按钮，切换我们的展示形态，如列表。

点击新建，可以新建一个商机，或者是点阶段中的加号，可以在该阶段新建一个商机。

输入必填信息创建完成。会出现在我们创建的阶段中。

在对我们商机改变阶段中，我们可以直接拖动他来改变商机

或者是点开我们需要的商机进行编辑。

在商机信息中进行操作。

如果我们需要创建新阶段，点击+阶段就可以了，点击添加就创建完成了。

鼠标挪入阶段上拦，并且点击齿轮标签进行设置。

收拢，会折叠起来，点击再展开。

编辑，设置阶段的信息

可以修改阶段的名称

是赢得阶段？（商机界面可以直接点赢得进行切换阶段）

在销售过程中折叠（可以在进入页面的时候自动折叠）

销售团队（权限设置，可以让专门的销售团队查看到该阶段，其他的销售团队无法查看）

要求，类似备注，可以提供阶段的信息，或者是提出要求

自动化，是使用Odoo Studio功能该功能，大家简单的看一下图片，在本文章中不会详细介绍。

删除，顾名思义，删除当前的阶段，就不截图了。

点击生成线索，这个功能是企业版专有的。需要连接Odoo官方的库配合使用。