第十章 CRM客户关系管理（设置）

up主去看了看报告中的活动，发现他报告中其他的分析是一样的，但是他是对于我们安排的活动进行分析，所以我觉得让小伙伴们自己试着操作一下就能学会了。

我们这里来讲配置这一块的内容。

让我打开配置，选择其中的设置。（在这里说一下，我们在模块配置中打开的设置，是改模块的设置，并不是Odoo17的设置！！！注意）

在界面中分成了两个板块，客户关系管理和生成潜在客户

先看一下客户关系管理这个部分，

在经常性收入中，我们可以设置一个周期来控制我们的商机，在与其他公司合作的时候可能会遇到一次合作几年的项目，就可以使用到这个功能。点击管理定期计划。

我们可以看见一个新建按钮，一个表格来统计展示我们的计划，图中一共要4个计划。

还有搜索功能，方便我们搜索计划。

点击新建。

可以看见我们新建了一个名叫xodoo的计划，计划月数是60个月。不要忘记保存。

来看一下“多团队”、“潜在客户”和“预测潜在客户评分”。

这些大家看一下，很简单，顾名思义，而且下面要介绍。

在设置里的功能，大家要注意了，有一些功能的开关会关系到模块的使用，比如这个潜在客户，潜在客户是在创建商机前的一个操作，可以提前设置一些商机的信息，但是不是一个完全意义上的商机。

当“潜在客户”关掉后。看一下我们的页面，不要忘记点保存（设置中的操作都要保存）。

发现原来的潜在客户没有了，我们没有打开该功能，模块中击不会显示，所以大家在之前的学习中可能会发现没有这个功能，但是这种情况是小概率的，企业版一般都会帮你开好的。

在“基于规则的分配”中。功能就是把潜在客户发销售团队和销售人员。

我们可以选择他是手动，还是重复的。我们点击边上的刷新按钮，就可以把潜在客户发发下去了。

如果是重复的话，可以设置一下，多久分配一次，下次分配时间是什么时候。

在“生成潜在客户”这个部分中。

这一部分的功能，需要去连接Odoo的库存，在之前也有提到，需要我们去额外购买这个库，才能从库中拉出潜在客户。所以我们现在只要知道这个功能就行了，如果真有需要的话，去联系Odoo即可。