我们的主页就是报价单了，也可以选择“订单”点击报价单来进入。
我们先来看一下他的页面展示了什么，这个的“数量”，其实是编号奥
还有一些基本的信息，我们也可以在左边的展示按钮中来控制我们展示的列表元素。
左上角的按钮可以切换展示状态。
搜索框，翻页就不给大家介绍了。
我们直接来看一下新建，创建一个新的销售订单（报价单）。
可以看见有很多按钮，比CRM多很多了，在报价单有很多信息需要我们填写。
我们先从上面一栏中看。
“通过电子邮件发送”，这个是给客户发送我们的报价单，首先在我们设置好的情况下。
“发送形式发票”，简单来说就是给客户发发票，要在客户付完款后面才行。
“确定”，将我们的报价单转换为销售订单。
“预览”，看一下该报价单的模板。
在最右边是一个进度卡，可以查看我们报价单的状态与进度。
在主页一款是我们报价单的一些信息。
“客户”，选择客户。
“报价模板”，选择模板后会自动添加产品，当然我们要先设置好报价模板。
“到期”，如果在设置的到期时间还没有转换为销售订单的话，该报价单就会变成过期。
“报价单日期”，代表报价单创建的日期。
“价目表”，是设置一个价格表，该报价单的价格会按钮价目表来计算，如果没有选择的话，就是按正常的价格计算。
“付款条款”，设置该付款的规则，是马上付款、延迟付款还是按批付款。
然后是最下面的部分。也是最主要的部分。
“订单行”，这个界面编辑简单，显示的是价格部分，主要是处理数据一块。价格，数量。也可以显示产品，设置备注。
“可选产品”这个界面是为订单添加产品的，其实在“订单行”页面也能完成，但是这个界面看的更加清楚一些。
“其他信息”
在销售部分中，现在销售人员，销售团队，公司.（这一部分就涉及到权限的一部分）。
“在线签名”，是否需要签名，我这里是打开了，也可以不打开，等一会讲。
“可发布信用卡钥匙”，让客户在线支付。
“预付金额”，如果是100%的话就是要一次性付清。
“客户参考号”，设置了这个的话会方便我们以后查找订单。
“标签”，设置标签。
“打印变体网格”，如果产品有变体的话会在生成的时候展示出来。
在发票部分中。
“财政状况”默认是来自客户的，是调整特定客户或者订单的税项和科目。
“发票日志”这个是设置我们发票排序的，不设置的话就是从小到大来排序。
“交货”
“仓库”，我们产品是从那个仓库来的，可能多个仓库都有该产品。
“国家贸易术语”和“国家贸易术语位置”，是针对每个国家的贸易术语的。
“送货策略”，选择该订单送货策略，是尽快还是延期发货。
“运输重量”，这个会自己帮助我们填写，我们不需要自己去填写，我们添加产品的时候就会帮我们加上去了。
“交付日期”，设置我们的交付日期，如果不设置会根据订单的日期来。
“跟踪”
“源单据”，这个也是设置一段信息，来方便我们查找这个订单。
“商机”，如果这个订单是商机来创建的，这里会显示商机。
“活动”，该订单有关的活动。
“媒介”，这个是交付方式，如果不是实品的话，就可以使用这个交付方式。
“来源”，就是改订单是怎么来打开的，可能是别的网站上打开的。
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