SRM-询报价管理系统搭建指南

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建SRM-询报价管理。

1.2、应用场景

企业根据询价需求通知参与报价的供应商，所有供应商会收到通知后进行报价，自动生成了比价数据，企业可参考比价数据对供应商进行选择。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【供应商注册】，字段设置如下；

名称	类型
基本资料	分割线
供应商状态	下拉框
供应商	成员单选
供应商编号	单行文本
供应商全称	单行文本
供应商简称	单行文本
供应商类别	下拉框
主要供应产品	单行文本
等级	下拉框
联系地址	地址

2）新增流程表单【采购申请单】，字段设置如下；

名称	类型
采购申请	分割线
采购类型	单选按钮组
采购申请编号	流水号
申请日期	日期时间
申请人	成员单选
申请部门	部门单选
采购申请明细	子表单
随机码合集	单行文本
申请审批	分割线
采购申请状态变更	单选按钮组

3）新增表单【采购需求池】，字段设置如下；

名称	类型
采购申请编号	单行文本
需求行号	单行文本
采购类型	单行文本
申请时间	日期时间
申请人	成员单选
申请部门	部门单选
产品编号	单行文本
产品名称	单行文本
单位	单行文本
需求数量	数字
期望供应商	单行文本
期望到货时间	日期时间
采购申请行状态	单选按钮组

4）新增表单【创建报价需求】，字段设置如下；

名称	类型
询报价需求编号	流水号
询报价需求	子表单
报价截止日期	日期时间

5）新增表单【采购发起询价】，字段设置如下；

名称	类型
选报价需求选择	关联数据
报价截止日期	日期时间
询报价需求编号	单行文本
报价供应商明细	子表单
参与报价供应商总数	数字

6）新增流程表单【供应商报价】，字段设置如下；

名称	类型
再次报价通知	单行文本
询报价操作步骤	分割线
询报价需求编号	单行文本
报价供应商	成员单选
供应商名称	单行文本
本次采购需求明细	关联查询
报价截止时间	日期时间
报价明细	关联查询
报价单	附件
是否需要供应商再次报价？	单选按钮组

7）新增流程表单【核价】，字段设置如下；

名称	类型
选择询报价需求	关联数据
询报价需求编号	单行文本
最终价格上报	子表单
管理层审批	分割线
是否同意最终价格？	单选按钮组

8）新增表单【物料档案】，字段设置如下；

名称	类型
产品编号	流水号
产品名称	单行文本
产品型号	单行文本
产品类型	下拉框
产品分类	下拉框
单位	下拉框
规格	单行文本
材料	单行文本
颜色	单行文本
图片	图片

9）新增表单【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，字段设置如下；

名称	类型
选报价需求编号	单行文本
报价供应商	成员单选
供应商名称	单行文本
产品编号	单行文本
产品名称	单行文本
单位	单行文本
预计到货时间	日期时间
最终价格	数字
第一次价格	数字
第二次价格	数字
第三次价格	数字
报价单	附件

10）新增表单【子拆主辅助表-询报价需求选择】，字段设置如下；

名称	类型
询报价需求编号	单行文本
采购申请编号	单行文本
需求行号	单行文本
产品编号	单行文本
产品名称	单行文本
单位	单行文本
需求数量	数字
期望到货时间	单行文本
期望供应商	单行文本

2.2、表单【供应商注册】字段及表单属性设置

1）选中【等级】、【供应商状态】、【供应商类别】字段，输入下拉框选项；

2）【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见；

3）【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“'GYS'+'-'+INT(RAND()*(100000-00000)+00000)”；

2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置

1）【采购申请明细.需求行号】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“(SEARCH(采购申请明细.随机码,随机码合集)-1)/36+1”；

【采购申请明细.期望供应商】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【采购申请明细.随机码】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【随机码合集】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

2）【采购申请明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【物料档案】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【随机码】字段，点击保存；

3）【采购申请明细.期望供应商】关联数据字段，关联表单【供应商注册】，如图设置显示字段，主键字段为【供应商全称】；

4）该表单是流程表单，设置流程节点，申请审批的节点权限提交设置一条数据助手；

数据助手名称为新增需求池数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购需求池】，设置对应赋值字段；

其他设置触发条件为【采购申请状态变更】字段等于转需求，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.4、表单【创建报价需求】字段及表单属性设置

1）【询报价需求】子表单字段，开启数据加载，数据源为【采购需求池】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；

2）表单提交数据新增数据助手名称为修改采购申请状态，该数据助手有两条执行动作；

新增修改数据的执行动作，选择修改【采购需求池】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【子拆主辅助表-询报价需求选择】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.5、表单【采购发起询价】字段及表单属性设置

1）【询报价需求选择】关联数据字段，关联表单【创建报价需求】，如图设置显示字段，主键字段为【询报价需求编号】；

2）【询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【报价供应商明细.询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【参与报价供应商总数】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【报价供应商明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【供应商注册】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【参与报价供应商总数】字段，点击保存；

4）表单提交数据新增数据助手名称为发起供应商报价流程；

新增新增数据的执行动作，选择目标表单【供应商报价】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

其他设置里勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.6、表单【供应商报价】字段及表单属性设置

1）【再次报价通知】字段，设置默认值为“价格不合适，请再次报价。”；

2）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【本次采购需求明细】关联查询字段，设置关联表为【供应商注册】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；

如图添加关联条件，根据【询报价需求编号】字段相关联；

4）【报价明细】数据加载字段，设置数据源为【子拆主辅助表-询报价需求选择】，添加显示字段及赋值字段，点击保存；

5）【报价明细.最终价格】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

6）该表单是流程表单，设置流程节点，多次询价节点的节点权限提交设置一条数据助手；

数据助手名称为新增辅助表数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，设置对应的赋值字段；

其他设置触发条件为【是否需要供应商再次报价？】字段等于结束报价，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

2.7、表单【核价】字段及表单属性设置

1）【选择询报价需求】关联数据字段，关联表单【创建报价需求】，如图设置显示字段，主键字段为【询报价需求编号】；

2）【询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）【最终价格上报】子表单字段，开启数据加载，数据源为【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；

4）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；

2.8、效果演示