技术选型新趋势：中小型企业如何选用高效CRM“小型应用”进行客户管理

众所周知，CRM应用通过优化客户信息管理、提升销售效率、提高客户服务质量、实现市场营销自动化以及支持数据分析与决策等方面，为企业创造更大的价值，提升企业的竞争力和市场份额。

对初创型、中小型企业来说，使用合适的CRM应用至关重要，它能帮助企业高效管理客户关系，提升销售效率，优化市场营销策略，同时提供优质的客户服务，从而增强企业竞争力，赢得更多商业机会，促进企业的稳健发展。

但是一个完整的、标准的CRM应用在运行时，需要更多性能支持，而对于需要控制成本的初创型、中小型企业来说，可能使用的只是里面一小部分功能，但是成本却需要覆盖整个应用。

为解决这些问题，百数将CRM中重要的功能拆解出来，形成一个个小应用，即搭即用，企业可以根据实际需求进行安装使用。

CRM-客户管理

CRM-客户管理应用完整记录所有客户资料，合理地对客户进行领取、分配、退回、跟进，实现客户管理智能化。

1、公海池

公海池是一个存放未分配责任人的客户的区域，用于管理和分配客户资源，公海池可对客户领取、分配负责人、转移、退回等操作。

2、我的客户

销售人员可以在这里查看、管理和跟进自己负责的客户。同时，在“我的客户”中查看客户的基本信息、历史跟进记录等，以便更好地了解客户需求并进行针对性地沟通。

3、管理员客户

管理人员通过“管理客户”可以全面了解企业的客户情况，包括客户分布、跟进状态、转化率等。他们还可以对客户进行整体分析，以指导销售策略和资源分配。此外，管理人员也可以进行与销售人员相同的操作，如分配客户、查看跟进记录等。

4、辅助表

操作客户进行退回、转移、领取、分配、批量导入、跟进时所用到的表单。

CRM-线索管理

CRM-线索管理应用完整记录所有线索资料，合理地对线索进行领取、分配、退回、跟进，实现线索管理智能化。

1、线索池：

线索池是一个集中存储线索的地方，这些线索可能是潜在客户、销售机会或其他任何与业务相关的数据。

2、我的线索：

成员可以在这里查看、管理、更新自己负责的线索，并执行各种操作如跟进、转移等。

3、管理员线索：

专为系统管理员或高级用户设置的线索集合，具有更高级别的权限，能够查看、编辑或管理所有线索，执行批量操作，或进行线索的高级配置。

4、辅助表：

存储与线索相关的其他数据，用于补充线索的基本信息，操作线索进行退回、转移、领取、分配、批量导入、跟进时所用到的表单。

CRM-商机管理

CRM-商机管理应用完整记录所有商机资料，合理地对商机进行销售阶段的变更，实现商机管理智能化。

1、商机分析

对所有商机信息进行汇总分析，得到商机分析报表，通过商机分析，企业可以了解当前商机的数量、质量、分布情况，以及商机的转化率、发展趋势等关键指标。这有助于企业制定更有效的销售策略和决策。

2、我的商机

在销售人员通过“我的商机”可以查看分配给自己的商机详情，如客户信息、需求、跟进记录等。同时，销售人员还可以在此进行商机的推进操作，如更新商机状态、添加跟进记录等。

3、管理员商机

管理人员通过“管理员商机”可以全面掌握整个企业的商机情况，包括各个销售人员的商机数量、质量、进展情况等。管理人员还可以对商机进行整体分析和评估，为企业的战略决策提供有力支持。

4、辅助表

操作商机进行更改销售阶段等操作时所用到的表单。

市场活动与获客统计

该应用满足企业针对市场活动记录与投资的需求。

1、市场活动统计

市场活动统计是指对企业所开展的市场活动进行计划、执行、记录和复盘的全过程管理。这包括活动的初步规划、详细信息的录入、活动执行情况的跟踪以及活动结束后的效果评估与反思。

2、客户投资管理

客户投资管理是指对客户的联系人信息进行记录和管理，同时根据市场活动发现并跟踪客户的投资商机。这有助于企业深入了解客户需求，挖掘潜在商机，实现客户的价值最大化。

线索管理

灵活管理各种销售线索，助力于员工对线索的跟进和商机转化。

1、公海池

公海池（或称为线索池）是一个集中存储未分配或未被认领的线索（潜在客户或销售机会）的地方。销售人员可以在此领用新的线索，也可以将新发现的线索添加到线索池中。

2、线索管理

线索管理涵盖了从市场活动开始，到新建线索，再到线索领用的整个流程的管理。这包括线索的创建、编辑、状态更新、分配等操作。

3、跟进管理

跟进管理是指对线索进行持续的跟进和记录，包括与潜在客户的沟通、拜访、会议等活动的安排和记录。

4、管理查询

管理查询是指对线索进行分配责任人的操作，以及通过查询功能查看线索的状态、跟进记录等信息。

客户管理

对客户进行回收、分配，实现客户管理智能化。

1、公海池

存放未被分配或未被认领的客户资源的共享区域。销售人员可以在此领用新的客户资源，也可以将新发现的客户信息添加到公海池中。

2、客户管理

客户管理涵盖了从新建客户、新增客户联系人到客户领用的整个流程的管理。这包括客户信息的录入、编辑、更新以及客户的分配和领用等操作。

3、跟进管理

跟进管理是指对客户进行持续的跟进和记录，包括与客户的沟通、拜访、会议等活动的安排和跟进结果的记录。

4、管理查询

管理查询是指对客户进行分配责任人的操作，以及通过查询功能查看客户的详细信息、跟进记录等。

总结

随着数字化转型的深入和市场竞争的加剧，中小型企业对于CRM小型应用的需求将会持续增长。这些小型应用不仅能够帮助企业解决资源有限和流程繁琐的问题，还能够通过数据分析和智能决策支持，为企业提供更为精准的市场洞察和战略指导。