涂鸦智能赴美上市：2年亏损1.4亿美元，腾讯、高瓴等参与认购

赴美IPO热度不减，涂鸦智能上市在即。

贝多财经发现，3月17日，准上市公司、IOT（物联网）平台涂鸦智能（NYSE:TUYA）再度更新F-1/文件。据了解，涂鸦智能将于2021年3月18日正式在美国纽交所挂牌交易。

 

根据招股书，涂鸦智能拟议的每股最高发行价为20美元/每份美国存托股票（ADS），预计发行4359万ADS，可额外出售653.85万股。按此计算，涂鸦智能本次赴美上市拟募资10.03亿美元。

涂鸦智能称，其产品和服务覆盖超过220个国家和地区，并辐射全球10万+以上的线上和线下零售渠道，在终端市场形成规模、立体化的影响力其物联网PaaS平台授权了2700多个品牌，包括Calex、Philips和Schneider Electric等。

本次赴美上市，腾讯、高瓴资本、老虎全球基金等计划以发行价至少5亿美元参与对涂鸦智能IPO的认购。其中，腾讯预计至少投资1亿美元，高瓴资本预计至少投资1亿美元。

在此之前，阿米巴资本、元璟资本、NEA恩颐投资等投资机构均对涂鸦智能表达了认可。其中，NEA恩颐投资为其最大机构股东，持股23.9%；腾讯为涂鸦智能的第二大机构股东，共投资2.5亿美元，持股10.8%。

管理层中，涂鸦智能创始人兼CEO王学集拥有22.0%的股权，创始人兼总裁陈燎罕、创始人兼CTO周瑞鑫则分别拥有5.6%、4.2%的股权，全部董高监合计持股58.3%。

 

值得关注的是，涂鸦智能获得了腾讯的投资，但其多名核心高管却并非腾讯系出身，而是主要来自于阿里巴巴。据贝多财经了解，涂鸦智能的三位创始人王学集、杨懿、周瑞鑫均曾在阿里巴巴担任重要岗位，也是涂鸦智能的核心高管。

截至目前，涂鸦智能仍处于亏损状态，近两年累计亏损约1.4亿美元。招股书显示，2019年、2020年，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿美元、1.80亿美元；净亏损分别为7048万美元、6691万美元，净利润率分别为-66.6%、-37.2%。

 

其中，涂鸦智能2020年第四季度的营收为6302万美元，较2020年第三季度的5908万美元增长52%，较2019年同期的3423万美元增长84%。2020年第四季度，其净亏损1838万美元，环比增加40%，同比收窄24%。

根据介绍，涂鸦智能的营收主要来自三个组成部分，分别为IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入。其中，IoT PaaS为其核心业务，在2020年贡献的收入占比为84.3%；分发智能设备的营收为2207.1万美元，占比为12.3%。

截至2020年12月31日，涂鸦智能共有188个高级IoT PaaS客户，这些客户在最近前12个月（一年）内各自贡献了10万美元以上的收入。涂鸦智能称，该类客户2020年约贡献IoT PaaS产生收入中的87%。

市场调研机构IDC数据显示，包括硬件，软件和服务在内的整个全球物联网市场预计将从2019年的6592亿美元增长到2024年的11126亿美元，复合年增长率为11.0%。

据了解，涂鸦智能在招股书中援引灼识咨询报告称，涂鸦智能在2020年为超过1.165万亿台智能设备提供支持。按设备数计算，涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中提供IoT PaaS业务规模最大的一家企业。

截至2020年12月31日，由涂鸦智能提供支持的智能设备数约为2.043亿台；IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1.22亿次语音AI交互，智能设备则在全球超过10万家商店均有销售。