近日,来自中国香港的基因及诊断检测公司Prenetics宣布,将与新世界发展行政总裁郑志刚旗下的SPAC公司Artisan Acquisition合并在美国纳斯达克上市,双方已经签订协议。
作为交易的一部分,Prenetics的现有股权持有人将他们的全部股权转入合并后的公司。同时,Prenetics将会获得4.59亿美元现金,其中3.39亿美元现金来自郑志刚的特殊目的收购公司。
根据介绍,交易预计于2021年第四季度或2022年第一季度完成,合并后公司(PubCo)的证券将以股票代码PRE进行交易。其中,交易对Prenetics的企业估值为12.5亿美元,合并股权价值约为17亿美元。
公开资料显示,Prenetics原为香港城市大学生物医学研究中心的一部分,于 2009年 正式分拆为一家独立的公司。2019年初,Prenetics还和贝瑞基因(SZ:000710)一同设立了消费级基因检测公司(圆基因,Circle DNA)。
企查查信息显示,圆基因的全称为北京源圆基因技术有限公司,设立于2019年2月,注册资本为6500万元,法定代表人为刘宏飞。当前,深圳觅因启康科技有限公司、宏瓴资本、贝瑞基因分别持有该公司45%、35%和20%的股份。
除了是圆基因的法定代表人外,刘宏飞还担任圆基因董事长一职,也是贝瑞基因的监事会主席。相比之下,Prenetics首席执行官(CEO)杨圣武、首席财务官(CFO)卢恺浚均任圆基因董事职务,其中杨圣武还是圆基因的经理。
2019年5月,Prenetics以“圆基因”为主体正式开始在中国内地投入运营。此前,杨圣武曾称,“在进入中国内地市场前,我们必须得寻找合适的合作伙伴以及充足资金。”
公开信息显示,Prenetics已经在2016年、2017年先后获得了平安集团系(平安创新投资基金)、阿里巴巴系(阿里巴巴香港创业者基金)的1000万美元A轮、4000万美元B轮融资。
除了平安集团和阿里巴巴外,Prenetics的股东(投资人)还包括香港海阔天空创投基金、元钛基金、魔量资本和毅园投资等。此外,Prenetics还获得了Aspex、太盟投资集团、力宝集团等的购买协议。
根据媒体报道,Prenetics自2014年成立以来发展迅速,收入预计将由2020年的6500万美元增长到2021年的2.05亿美元,按年增长215%。同时,该公司将继续保持显着的收入增长势头,预计2025年的全年收入逾6亿美元。
当前,Prenetics推出的产品包括CircleDNA、Circle HealthPod、Project Screen等。根据介绍,Circle HealthPod、Project Screen均可用于对新型冠状病毒(COVID-19)的检测。
其中,CircleDNA采用全外显子基因测序技术,提供超过500份具价值的健康报告;Project Screen针对新型冠状病毒的一站式PCR核酸测试解决方案,进行了逾500万次新型冠状病毒测试。
杨圣武表示,Prenetics未来的产品管线强劲,包括无创大肠癌基因筛查测试、居家血液检测及基因测试产品等。杨圣武还称,该公司的研发投资为每年收入的15-20%,现时将较聚焦收入及市场份额的扩张。
对于赴美上市的原因,杨圣武解释称,选择美国主要由于美国较多同类型的基因检测公司,投资者可更易比较同业,会更容易向投资者解释业务。