货运CRM方案

数飞尔科技承接乔达国际货运代理（深圳）有限公司业务管理系统已经在货运公司内成功实施,开发平台:数飞表单引擎,实现语言:J2EE,数据库:MYSQL。主要实现客户关系管理、业务管理系统、业务员工作计划管理等等。部分功能描述如下:
一、客户资料

1、由销售员添加自己的客户，同时管理员可以看到全部销售人员的客户信息。

2、客户信息的内容包括：客户编号，客户中文名，客户英文名，客户状态，结帐类别，行业，航线，联系地址，备注，创建时间，创建人员，最后修改时间。

3、操作包括：添加、删除、修改、分页、搜索、由EXCEL导入、由EXCEL导出。

4、提供按照时间段、创建人员的组合搜索条件。

5、在客户资料中可以通过点击“联系人”，“客户动态”查看对应客户的联系人、客户动态。

二、联系人

1、由销售员添加自己客户的联系人，同时管理员可以看到所有人员的联系人。

2、联系人的内容包括：联系人姓名，部门名称，职务，办公电话，移动电话，传真，邮件，备注，生日，是否主要联系人，最后修改时间。

3、操作包括：添加、删除、修改、分页、简单搜索。

三、客户动态

1、由销售员添加自己客户的动态信息，同时管理员可以查看所有人员的的动态信息。

2、客户动态的内容包括：内容，添加时间，添加人姓名。

3、操作包括：添加、删除、修改、分页、简单搜索。

四、访客记录

1、由销售员添加自己客户的访客信息，同时管理员可查看全部人员的访客信息。

2、访客信息的内容包括：访客时间，创建人员，客户名称，参与的人员，访客内容，备注，创建时间。

3、操作包括：添加、删除、修改、分页、简单搜索。

4、访客记录默认用本月月历的形式展示，显示的是本月人员的访客信息，管理员月历显示的时候可以指定具体的销售员。

5、列表方式提供选择时间段、选择销售员（管理员才有权限）的搜索方式。 

五、海运工作单/空运工作单（带多行明细项目，需要转换汇率计算，统计金额，带附件）

1、由销售添加指定客户的工作单，工作单分海运单、空运单两种。管理员可以查看所有人员的工作单。

2、海运单的内容包括基本信息、订舱明细、操作要求、应收项目、应付项目、利润、是否新客户标识、是否新航线标识、备注。

  基本信息包括：交接日期、销售员姓名、工作号、客户类别、委托公司、联系人、电话、邮箱、传真

  订舱明细包括：装货港、卸货港、交货地点、船东。

  操作要求包括：拖车安排、核销单号、提单类型、代理换单、特殊要求

  应收项目包括：选择币种，填写金额。系统自动转换为RMB，显示累计金额。

  应付项目包括：选择币种，填写金额。系统自动转换为RMB，显示累计金额

  利润 = 应收累计 - 应付累计 （RMB）

3、空运单的内容包括基本信息、订舱明细、操作要求、应收项目、应付项目、利润、是否新客户标识、是否新航线标识、备注。

  基本信息包括：交接日期、销售员姓名、工作号、客户类别、委托公司、联系人、电话、邮箱、传真

  订舱明细包括：起飞机场、目的地机场、交货地点、航空公司。

  操作要求包括：拖车安排、核销单号、提单类型、代理换单、特殊要求

  应收项目包括：选择币种，填写金额。系统自动转换为RMB，显示累计金额。

  应付项目包括：选择币种，填写金额。系统自动转换为RMB，显示累计金额

  利润 = 应收累计 - 应付累计 （RMB）

4、操作包括：添加、删除、修改、分页、简单搜索、统计、打印。

5、在填写工作单的时候可以上传附件。

6、工作单可以采用IE方式打印（非精确打印）。

7、统计时可以指定人员，选择时间段，统计内容为工作单的利润、单数。

8、业务员可以将工作单设置为无效。只有管理员可以修改为有效。

 

六、报价单（带附件）

1、由销售员添加指定客户的报价单，添加的时候指定一个客户，上传附件。管理员可以看到所有人员的报价单。

2、报价单的内容包括：客户名称，上传附件，上传人员，上传时间。

3、操作包括：添加、删除、修改、分页、简单搜索、统计。

4、统计时可以选择时间段，统计各个员工在时间段内的报价单数量。

 

七、工作计划（带多行明细项目，需要计算）

1、由销售员每月一份计划，管理员可以查看所有人员的工作计划。

2、工作计划内容包括：客户、航线、营业额（欧元），是否新客户，是否新航线。一个月的工作计划里有多个记录。

3、操作包括：添加、删除、修改、分页、简单搜索。

4、主管在查看业务员的月计划时，应该能看到该月实际完成的统计。统计内容为：客户数，利润，营业额，新客户数量，新航线数量。

 

八、汇率表

1、由管理员录入汇率信息，方便使用人员在录入海运单的时候选择汇率。

2、汇率的内容包括：汇率代码、汇率名称、排列顺序、对RMB的折算汇率、最后更新时间。

3、操作包括：添加、删除、修改、分页、简单搜索。

 

九、留言版

1、任何人都可以发布留言，只有管理员才能删除、修改留言。

2、留言内容包括：主题、文本类型的内容、留言时间、发布人员。

3、所有人都能查看留言，查看留言的时候可以回复，回复的内容包括：文本类型的内容、回复时间、回复人员。

4、留言的内容作为登陆系统后的首页。

十、系统基础

1、  用户管理：添加、删除、修改系统用户（销售员）。

2、  权限分配：给系统用户分配相应的使用权限。

3、  用户登陆：已经添加的系统用户，可以根据自己的用户密码登陆到系统，并且根据权限查看、操作相应的内容。

密码修改：登陆系统的用户可以自行修改自己的登陆密码

 

转载：http://www.soarwell.com/guide/200904/article-900062.shtml

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