阿里公司将推出债卷，数字巨大

阿里巴巴此次债券发售的收益将被用于偿还当前的80亿美元组合贷款，以及一般企业目的。瑞士信贷和高盛是阿里巴巴此次债券发售的被动账簿治理者。


　　阿里巴巴此次债券发售的主动账簿治理者包括摩根士丹利、花旗团体、德意志银行和摩根大通。其3年期固定利率债券利率较美国国债高80个基本点，5年期固定利率债券高110个基本点，而10年期和20年期固定利率债券分别高150和175个基本点。


　　阿里巴巴较高的信用评级将使该公司可以匹敌美国股市的蓝筹股，例如甲骨文、亚马逊和思科，好于信用评级稍低的中国竞争对手腾讯和百度。


　　作为一家中国公司，阿里巴巴的信用评级达到A1/A+/A+。本周，阿里巴巴已经开始向亚洲、欧洲和美国的投资者征询意向。业内人士以为，在正式启动营销之前，介入认购的投资者名单已经有很长。路透社援引两名动静人士的说法称，最初的认购意向已经达到100亿美元。


　　一名债券交易经理表示：“阿里巴巴在吸引全球投资者方面不会有任何题目。他们充分展示了公道的价值，从而确保这一规模的债券发售能够完成。”


　　阿里巴巴计划销售7种债券，其中包括3年期至20年期不等的5种固定利率债券，以及3年期和5年期的两种浮动利率债券。


　　北京时间11月20日早间动静，阿里巴巴将于本周四进行公司历史上的首次债券发售。此次债券发售的规模将约为80亿美元，而目前间隔阿里巴巴的IPO（首次公然招股）只有2个月时间。